„Economicheskaya Pravda” relatează acest lucru, citând o declarație a prim-viceprim-ministrului și ministrului energiei, Denis Șmygal. Acesta a menționat, de asemenea, că se așteaptă ca tranzacția să fie finalizată încă din luna octombrie.
Justificând necesitatea restructurării, Șmygal a subliniat că finalizarea restructurării datoriilor „Ukrenergo” va crea condițiile necesare pentru refacerea substațiilor avariate în urma atacurilor rusești și va contribui la minimizarea impactului asupra tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice.
Publicația reamintește că încă din aprilie 2025, „Ukrenergo” a convenit cu un grup de investitori, care dețin aproximativ 45% din datorie, asupra unui plan de gestionare a datoriilor. Se preconiza finalizarea acestuia la începutul lunii iulie 2025.
Investitorilor li s-au propus două opțiuni:
– răscumpărarea obligațiunilor la un preț maxim de 65,125% din valoarea lor nominală. Pentru aceasta se preconizează atragerea unei finanțări internaționale de 430 milioane de dolari, garantată de o instituție de dezvoltare;
– schimbul obligațiunilor cu noi titluri de valoare negarantate ale „Ukrenergo”, cu scadență în 2031 și o rată de rentabilitate majorată — 8,5% pe an.
Dacă după răscumpărarea voluntară vor rămâne fonduri neutilizate, acestea vor fi utilizate pentru răscumpărarea sau schimbul proporțional al celorlalte obligațiuni la un preț mai mic (60%–68,7% din valoarea nominală).
În acest context, toți investitorii care vor participa la răscumpărare sau schimb acceptă automat modificările aduse condițiilor obligațiunilor și garanțiilor. Fără acest consimțământ, operațiunea nu va putea fi realizată.
Compania de stat „Ukrenergo” a emis la începutul lunii noiembrie 2021 euro-obligațiuni în valoare de 825 milioane de dolari, cu o dobândă anuală de 6,7%. Guvernul a garantat rambursarea fondurilor. Fondurile obținute aveau o destinație clară: achitarea datoriilor față de producătorii de energie din surse regenerabile.
În noiembrie 2024, compania a anunțat suspendarea temporară a plăților aferente obligațiunilor sale „verzi” pentru dezvoltare durabilă.
