Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на сообщение первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля. Который также отметил, что ожидает закрытия сделки уже в октябре.
Обосновывая необходимость реструктуризации, Шмыгаль подчеркнул, что завершение реструктуризации обязательств «Укрэнерго» создаст условия для восстановления поврежденных в результате российских обстрелов подстанций и поможет минимизировать нагрузку на тариф за услугу передачи электроэнергии.
Издание напоминает, что еще в апреле 2025 года «Укрэнерго» согласовала с группой инвесторов, контролирующих около 45% долга, план управления задолженностью. Его реализацию планировали завершить в начале июля 2025 года.
Инвесторам предложили два варианта:
— выкуп облигаций по предельной цене 65,125% от их номинальной стоимости. На это планируется привлечь $430 млн международного финансирования под гарантии учреждения развития;
— обмен облигаций на новые, негарантированные ценные бумаги «Укрэнерго» с погашением в 2031 году и повышенной ставкой доходности — 8,5% годовых.
Если после добровольного выкупа останутся неизрасходованные средства, ими пропорционально выкупят или обменяют остальные облигации по более низкой цене (60%–68,7% от номинала).
При этом все инвесторы, которые будут участвовать в выкупе или обмене, автоматически соглашаются на изменения в условиях облигаций и гарантий. Без этого согласия операцию провести не удастся.
Еврооблигации на сумму $825 млн госкомпания «Укрэнерго» разместила в начале ноября 2021 года под 6,7% годовых. Гарантом возврата средств выступило правительство. Полученные средства имели четкое целевое назначение: выплата долгов перед производителями ВИЭ.
В ноябре 2024 года компания объявила о временном приостановлении выплат по своим «зелёным» облигациям устойчивого развития.
