Inițial, Nvidia intenționa să strângă 20 de miliarde de dolari, dar, din cauza cererii foarte mari din partea investitorilor, care a depășit 85 de miliarde de dolari, valoarea emisiunii a fost majorată la 25 de miliarde de dolari.
Obligațiunile sunt împărțite în șapte tranșe cu scadențe diferite — de la 2 la 30 de ani (ultima tranșă având scadența în 2056).
Organizatorii au fost cele mai mari bănci de investiții de pe Wall Street — Goldman Sachs, JPMorgan Chase și Morgan Stanley. Un reprezentant al Nvidia a declarat că fondurile atrase vor fi utilizate pentru nevoile generale ale companiei, inclusiv rambursarea și refinanțarea datoriei curente.
Până în aprilie 2026, datoria pe termen lung a companiei se ridica la aproximativ 7,5 miliarde de dolari. Calculul strategic se bazează pe faptul că finanțarea ieftină pe termen lung reduce costul mediu ponderat al capitalului (WACC) al companiei. Acest lucru permite finanțarea fără probleme a investițiilor globale în IA și a parteneriatelor.
Compania intenționează să continue să investească în dezvoltatori cheie (precum OpenAI, Anthropic și Intel), fără a-și pune în pericol ratingul de credit ridicat de nivel AA.
Momentul lansării a fost ales perfect: aceasta a coincis cu știrile privind acordul de pace dintre SUA și Iran, ceea ce a stabilizat piața creditelor și a redus spread-urile (marjele minime) la un nivel minim.
Pe fondul știrilor privind plasarea obligațiunilor, acțiunile Nvidia au înregistrat o creștere de 3,5% la bursă.
