Банковские карточки пока остаются потенциальным преимуществом коммерческих банков в условиях роста конкуренции за розничного клиента не только с себе подобными, но также с микрофинансовыми учреждениями и финтехами.
Как утверждают эксперты, для того, чтобы эта конкуренция была для банков успешной, им не мешало бы активнее внедрять новые продукты. Благо, пока неиспользуемых возможностей для применения банковских карт в Молдове еще немало. В противном случае, в ближайшие несколько лет «не-банковские операторы» могут заметно потеснить «традиционалов» и на этом сегменте финансового рынка.
Впрочем, пока темпы роста карточного бизнеса в целом по банковской системе РМ остаются высокими, опережающими все другие направления деятельности. Об этом свидетельствуют опубликованные на этой неделе Национальным банком Молдовы показатели системы платежей по банковским картам за I квартал текущего года.
В сравнении с первым кварталом 2018 года сумма (объём) транзакций, осуществлённых за отчётный период с использованием эмитированных в Молдове платежных карт, вырос более чем на 2,5 млрд леев, или на 21,8%. Темп роста в прошлом году на соответствующий период составлял менее 15,3%.
Особенно радует то, что опережающими темпами росли объемы безналичных платежей. Объем безналичных платежей с использованием «молдавских» карт на территории страны вырос по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 50,2%. Это тем более приятно, что и в первом квартале прошлого года темп прироста этого показателя был высок — 40,8%. На этом фоне увеличение объема безналичных транзакций в полтора раза выглядит существенным достижением.
Доля безналичных платежей в общей сумме операций внутри страны с использованием карт, эмитированных в Молдове, составила за последний отчетный период более 16,8%. На них с января по март пришлось в общей сложности 2 354,4 млн леев. Тогда как на снятие наличных в этот же период – 11 631,2 млн леев.
Да, отставание по объемам ещё велико. Но оно неуклонно сокращается.
Впервые количество операций по снятию наличных с «молдавских» карт внутри страны меньше числа операций по безналичным расчетам за товары и услуги. За три месяца снятие наличных с карт было осуществлено 6 715 670 раз. А использование карточек для оплаты – 7 874 894 раза.
Это свидетельство существенного прогресса. В прошлом году за соответствующий период количество снятий наличных внутри страны превышало количество безналичных карточных транзакций почти на один миллион операций. В текущем году мы увидели прямо противоположный результат – количество «оплат» превосходит количество «снятий» более чем на миллион.
Количество снятий наличных с «молдавских» карт внутри страны по сравнению с соответствующим периодом 2018 года выросло на 8,3%, а количество оплат с применением этих карт, опять же внутри страны, увеличилось более чем в полтора раза (+51%).
При этом опрошенные нами банковские эксперты отмечают «незыблемость традиционных воззрений значительной части населения». «Мы почти смирились с тем, что часть клиентов, несмотря ни на какие уговоры, объяснения и предложение льгот, снимала и будет снимать всю сумму с карт только через банкоматы или даже прибегая к помощи кассира в отделении нашего банка, — отмечает один из собеседников. — Это не обязательно возрастные люди. Скорее такое поведение связано с уровнем образования или даже менталитетом. Тут нам трудно что-то в корне поменять. Точно так же, как и что-то изменить в сложившейся ситуации, когда селянам или даже жителям небольших городков просто негде регулярно использовать банковскую карточку».
Когда мы анализируем данные статистики, то легко обнаруживаем «традиционализм» даже у тех клиентов банков, которые используют карты по прямому назначению. Так средний размер «чека» оплаты посредством «молдавской карты» как был в прошлом году, так и остался в этом — равным приблизительно 300 леям. А вот средневзвешенный объем разового снятия наличных с молдавских карт внутри страны довольно заметно подрос. За последний отчетный период он составил 1732 лея, что на 8,3% больше, чем годом ранее.
Использование клиентами эмитированные молдавскими банками карты за пределами нашей страны в корне отличается от «домашнего применения».
Так, согласно данным НБМ, количество безналичных операций, осуществленных с их помощью за рубежом, в первом квартале текущего года составило 3 160 153, что на 49,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Количество «снятий» наличности теми, кто пользуется молдавскими картами за границей, выросло менее чем на 9,6%. На «зарубежном сегменте» количество «оплат» за последний отчетный период превысило количество «снятий» в 52 раза! Доля безналичных платежей в суммарном количестве операций с молдавскими картами за рубежом превысила отметку в 98%. Получается, что молдавские граждане, пользующиеся «отечественными» банковскими картами за границей, ведут себя более чем цивилизовано.
За первый квартал текущего года владельцы молдавских карт оплатили за рубежом покупки и услуги на общую сумму 1 438,4 млн леев. Это на 21,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года. (Этот показатель следует оценивать с учетом того, что средний курс за первый квартал 2019 года составил 17,15 MDL/USD, тогда как за соответствующий период 2018 года он был ниже отметки в 16,64 MDL/USD.)
Опрошенные нами эксперты говорят, что часть из этой суммы — эквивалентной 66,7 млн долларов США – была оплачена с молдавских карточек клиентами, которым для этого не пришлось даже выезжать за пределы страны. «Мы уже не первый год наблюдаем стойкую тенденцию роста оплаты клиентами покупок в зарубежных интернет магазинах, — говорит специалист небольшого по размерам банка. – Причем не только на известной китайской площадке, большинство продавцов которой продают товар с условием доставки в Молдову. С тех пор как в Кишиневе стали действовать несколько фирм-посредников, предоставляющих услуги по доставке товаров через свои склады, растут и объемы покупок в интернет-магазинах на территории США, Германии, Румынии».
К сожалению, у нас нет возможности посчитать, какая часть из «суммы операций, осуществлённых за отчётный период за границей с использованием платёжных карт, эмитированных в Республике Молдова» приходится на интернет-торговлю. Возможно, Национальный банк заинтересуется этой темой (хотя бы с целью уточнения платежного баланса) и проведет соответствующее исследование, собрав необходимые данные от всех банков-резидентов.
Пока же мы можем сказать, что «средний чек» оплаты по карточке за рубежом составил по итогам последнего отчетного периода 455,17 лея, или эквивалент 26,5 долларам США. За первый квартал прошлого года, по нашим подсчетам, этот показатель сложился на уровне эквивалента 33,7 USD. И в том, и в другом случаях можно утверждать, что значительная доля производимых с помощью карт платежей за рубежом относится к разряду «мелких покупок».
Средний размер разового снятия наличных за границей с молдавских карт в январе-марте составил 2 797 леев (около 163 USD). В первом квартале прошлого года в леях его размер был чуть больше – 2 949 леев (по тогдашнему курсу – около 177 USD). Отметим, что снятие наличных за рубежом с молдавских карт номинально в леевом исчислении выросло на 3,9%. Но с учетом произошедшего в этот период ослабления лея этот рост на ¾ обеспечен курсовой разницей.
Что касается использования на территории РМ платежных карт, эмитированных иностранными банками, то прежде всего отметим суммарный рост объема инвалюты, поступившей по этому каналу в нашу страну за отчетный период. В леевом выражении суммарный объем всех операций превысил 1 710,6 млн леев. По среднему курсу лея к доллару – это без малого $100 млн.
За такой же период 2018 года по этому каналу из-за рубежа поступили средства на номинальную сумму 1 568 млн леев, по тогдашнему курсу – это чуть более $94 млн. Так что рост налицо, даже с учетом курсовой разницы.
За прошедшие двенадцать месяцев коммерческие банки нарастили технический потенциал для обслуживания карт. Число POS-терминалов выросло на 1 606 устройств, на конец марта в целом по системе их насчитывалось 18 419 штук. Рост в сравнении с мартом 2018 года – плюс 9,55%.
Банкоматов в Молдове за двенадцать месяцев стало больше на 51 экземпляр. А вот импринтеров, которых и раньше было немного, осталось всего 50.
Число находящихся в обращении платежных карт, выпущенных молдавскими банками, в сравнении с данными на конец марта 2018 года выросло на 6,9%. Или в абсолютном выражении — на 123 465 штук. И это при том, что по итогам первого квартала число изъятых из обращения карт (209 170 штук) превысило число карт, эмитированных за этот отчетный период (192 275). К началу апреля на руках у клиентов были платежные карты общим числом более 1 919 тыс.
