Главное направление деятельности банков состоит в привлечении временно свободных средств у одних, чтобы одолжить их другим. В предыдущем номере мы обратили внимание читателей на динамику активов и кредитования. В этот раз предлагаем рассмотреть изменения в структуре пассивов банковской системы.
Кредиты в 2019 году в целом по системе выросли на 13,9%. По темпам они в 1,8 раза обогнали суммарный рост «депозитов и займов». Если копнуть чуть глубже и рассмотреть структуру депозитов, то отставание еще более показательно. Темп роста срочных депозитов за отчетный период составил по системе всего 4,6%.
Срочные депозиты, которые принято считать основным источником кредитных ресурсов, в 2019 году росли втрое (!) медленнее, чем кредитный портфель.
Другая составляющая кредитных ресурсов «займы» увеличилась и того меньше – на 3%, (114 млн леев). В эту категорию попадают средства, полученные банками-резидентами от международных организаций и материнских групп. Напомним, около 4/5 капитала действующих в Молдове банков принадлежит иностранным акционерам.
В разрезе конкретных банков мы видим более-менее впечатляющие результаты роста финансовой поддержки извне. Объем «займов» на балансе Victotiabank за двенадцать месяцев вырос на 157,4% (хотя всего на 78 млн леев). Но и так у VB прибавка «займов» вполовину больше, чем у второго по величине банка страны. Сравнивая конкурентов, не будем забывать, что у MICB — прежде преимущественно молдавского по составу акционеров банка — иностранный мажоритарий в прошедшем году долго и непросто вступал в законные права. Сейчас, когда НБМ отменил режим временного внешнего управления в MICB, перед этим банком открываются совсем иные потенциальные возможности в отношении привлечения ресурсов из-за рубежа.
Что касается крупнейшего коммерческого банка страны, то темп увеличения суммы полученных им «займов» на порядок отличается от темпа в целом по системе. У Moldova Agroindbank за прошедший год они увеличены более чем на 31%, или на 194,3 млн леев. То есть в объемном выражении больше, чем в совокупности по всей системе. Сейчас на MAIB приходится менее 1/5 от объема всех «займов» в целом по системе (763 млн леев).
Флагмана по этому показателю опережает Mobiasbank. На конец 2019 года «займы» на балансе Mobiasbank превышали 798 млн леев. И это после того как они сократились за обозреваемый период на 128 млн (-13,9%).
Сокращение объемов по статье «займы» зафиксировано по итогам 2019 года еще у трёх участников системы: Energbank – минус 9,5 млн (-9,3%), ProCreditBank – минус 93 млн (-7,6%), Banca Comercială Română-Chişinău – минус 150,8 млн (-78,6%).
Высокими темпами прироста «займов» характеризуются пассивы EuroCreditBank – плюс 23,3 млн (рост в 1,7 раза) и Fincombank – плюс 72,3 млн (+29,7%). А EximBank увеличил за год «займы» в 6,8 раза, но после этого они составляют чуть более 33 млн леев, что пока явно не соответствует потенциалу молдавской «дочки» итальянской финансовой группы Intesa SanPaolo.
Мы обращаем внимание читателей на динамику показателя «займы» (впервые в практике наших обзоров), чтобы косвенным образом показать, каким видится молдавский кредитно-банковский рынок финансистам Запада. «В 2019 году материнские компании не посчитали целесообразным активную подпитку банков-резидентов Молдовы. Учитывая не только экономическую, но политическую ситуацию, их можно понять, — сказал для «ЛП» крупный молдавский банкир. — В текущем году, возможно, они окажутся более оптимистично настроенными. Особенно если увидят новую программу властей РМ с МВФ. А также (это не менее важно) НБМ ясно даст понять, что курс молдавского лея не будет укрепляться. Поймите, иностранные банки отчитываются перед своими акционерами, и должны показывать им соответствующую уровню рисков норму прибыли».
Из совокупных 68,5 млрд привлеченных средств на балансе молдавских банков, на «займы» приходится менее 6%. Казалось бы, их роль не так уж велика. Однако, как подсказывают специалисты, объем «займов» правильнее соотносить с объемом «срочных вкладов» — именно они являются существенными источниками кредитных ресурсов. Так вот, в структуре заемных кредитных ресурсов на «зай-мы» приходится более 10,5%.
Объем срочных депозитов (суммарно в леях и инвалюте) к концу 2019 года превышал 33 122 млн в леевом эквиваленте. За двенадцать месяцев они подросли всего на 1 465 млн, или на 4,6%. Можно и в этом случае сделать скидку на частичное обесценение вкладов в инвалюте. По вкладам в евро в обозреваемый период неблагоприятная курсовая разница практически нивелировала начисляемый процентный доход даже по долгосрочным вкладам клиентов.
«Укрепление курса лея и всё более низкие ставки по срочным вкладам в инвалюте отнюдь не стимулировали желание копить доллары и евро в банках», — говорит финдиректор одного из банков.
Обратим внимание на существенную неравномерность от банка к банку динамики изменения объемов срочных вкладов, которую курсовой разницей никак не объяснить.
Рекордный темп привлечения средств на срочные счета продемонстрировал BCR – плюс 73,3% (340,5 млн в леевом эквиваленте). Почти столько же дополнительно привлек PCB – 337 млн (+56,3%). Отличился и ECB – ему клиенты доверили на условиях срочных вкладов дополнительно 118 млн леев (+27%). На этом фоне дополнительное привлечение 377-380 млн, соответственно, MOTP и MAIB выглядят довольно скромно. Вероятно, в большем они и не нуждались, имея кредитную поддержку из-за рубежа.
У 3-х из 11-ти банков за обозреваемый период наблюдается сокращение объема остатков на срочных вкладах. У FCB оно в пределах «курсовой погрешности» — минус 1,5%. У двух других отклонение более выраженное: у Eximbank – почти 137 млн (-9,6%), у Energbank – 158 млн (-16%).
На фоне очень скромного роста срочных вкладов в 4,6%, в тот же период наблюдался рост остатков на счетах «до востребования» — плюс 10,8%, или 3 430 млн в леевом эквиваленте. Это почти в 2,5 раза больше, чем по срочным. В результате доля «горячих денег» на счетах по итогам 2019 года выросла до 51,55%. То, что доля срочных вкладов сократилась до менее чем половины от суммы остатков на клиентских счетах, не добавляет стабильности банковской системе. Впрочем, и в этом случае в разрезе отдельных банков ситуация сильно разнится. Но это уже отдельная тема.
FinComBank возглавила Алёна Левкэ
Коммерческий банк FinComBank сообщил, что новым председателем правления банка назначена Алёна Левкэ. До этого учреждение с момента его основания возглавлял один из учредителей Виктор Хворостовский.
Алёна Левкэ до этого исполняла функции финансового директора и члена правления FinComBank . Она имеет большой опыт работы в области IT, финансово-банковской деятельности, сотрудничества с международными финансовыми учреждениями.
