Criza energetică arată limitele tranziției către energia curată

Logica strategică este simplă. Cu cât o țară depinde mai puțin de importurile de petrol și gaze care trec prin blocaje precum Strâmtoarea Ormuz, cu atât devine mai sigură. În 2025. aproape 34% din comerțul mondial cu țiței a trecut prin strâmtoare (doar China și India reprezentând 44% din acest flux), precum și aproximativ o cincime din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate.

Dar, contrar credinței populare, tranziția către energia curată nu va elimina riscurile geopolitice, ci doar le va redistribui. În timp ce o lume alimentată cu energie regenerabilă, baterii și electricitate curată va fi mai puțin dependentă de rutele petrolierelor și ale exportatorilor de combustibili fosili, ea va depinde de minerale esențiale. Lanțul de aprovizionare cu energie, lanțurile de rafinare, standardele tehnice, echipamentele rețelelor electrice și rețelele de transport. Acest lucru creează propriile vulnerabilități.

Trei dintre acestea ies în evidență: concentrarea prelucrării și a producției de minerale critice, fragmentarea crescândă a comerțului și a standardelor și vulnerabilitatea rețelelor electrice existente. Luate împreună, aceste vulnerabilități arată clar că tranziția energetică nu este doar un proiect climatic sau industrial. Mai presus de toate, este o provocare în materie de coordonare, iar rivalitățile dintre marile puteri o fac dificil de realizat.

Blocaje structurale

Materiile prime sunt un prim exemplu. În timp ce o mare parte a discuțiilor publice se concentrează pe controlul rezervelor minerale, adevăratul blocaj se află mai jos în lanț. Cota medie de piață a primelor trei țări în prelucrarea mineralelor a crescut de la aproximativ 82 % în 2020 la 86 % în 2024. Această creștere a ofertei este concentrată în mâinile câtorva furnizori dominanți: Indonezia pentru nichel și China pentru cobalt, grafit și elemente de pământuri rare.

Acesta este echivalentul energiei curate al Strâmtorii Ormuz. Blocajul strategic nu constă în extracția în sine, ci în etapele ulterioare ale producției: centre de rafinare, uzine chimice, instalații de separare a elementelor de pământuri rare și regimuri de control al exporturilor. Atunci când tensiunile cresc în țările furnizoare de litiu, cobalt, nichel, grafit sau elemente de pământuri rare – sau când marile puteri restricționează exporturile anumitor mărfuri – sunt afectate o gamă largă de industrii, inclusiv bateriile, vehiculele electrice (VE), turbinele eoliene și infrastructura rețelei.

Acest dezechilibru este mai degrabă structural decât ciclic, deoarece se preconizează că rafinarea va rămâne foarte concentrată în următorul deceniu. Până în 2035, se preconizează că China va reprezenta mai mult de 60 % din consumul mondial de energie. mai mult de 60 de procente din litiul și cobaltul reciclate și aproximativ 80 % din grafitul pentru baterii și elementele de pământuri rare. Creșterea rapidă a cererii exacerbează riscul: în 2024, cererea de litiu a crescut aproape cu 30% în timp ce cererea de nichel, cobalt, grafit și elemente de pământuri rare a crescut cu aproximativ 6-8%.

Statele Unite au reacționat cu o strategie pe mai multe niveluri, care include lansarea Forumului pentru angajarea resurselor geostrategice. un Forum privind angajarea resurselor geostrategice – o inițiativă internațională menită să asigure o aprovizionare fiabilă cu minerale esențiale pentru SUA și aliații săi; elaborarea unui unui plan de acțiune comun privind mineralele cu Japonia; și promovarea creării unui nou bloc comercial. un nou bloc comercial care implică zeci de țări pentru a contracara dominația Chinei în domeniul mineralelor (printre alte măsuri).

Cu toate acestea, restricțiile privind furnizarea de echipamente tehnologice, cunoștințe tehnice și produse intermediare continuă să frâneze progresul. Aceste restricții sunt în primul rând geopolitice: China a impus controale la exportul de materiale din pământuri rare, tehnologii de prelucrare și cunoștințe tehnice, în timp ce Statele Unite și aliații lor au restricționat accesul la echipamente avansate de producție și tehnologii conexe. Împreună, aceste restricții reciproce au fragmentat lanțurile de aprovizionare și au încetinit diversificarea.

Acest lucru explică de ce diversificarea rămâne costisitoare și dificilă din punct de vedere politic. Pentru a reduce dependența de importurile chinezești, SUA și aliații lor au apelat la politica industrială, la acorduri de achiziții pe termen lung, la finanțări susținute de guvern și la o mai bună coordonare. Cu toate acestea, construirea unui lanț de aprovizionare independent de China necesită o gamă largă de capacități de prelucrare, precum și un sprijin susținut al prețurilor până la atingerea viabilității comerciale.

Aceasta este în esență o problemă de capacitate. Resursele abundente singure nu sunt suficiente. Timpul, capitalul și coordonarea necesare pentru a construi un sistem integrat în jurul acestora sunt importante, în special într-un mediu dominat de un actor tradițional cu rețele industriale profunde și o putere enormă de stabilire a prețurilor.

Colaborarea împotriva incertitudinii geopolitice

Lipsa standardelor comune este o altă sursă de vulnerabilitate. Tehnologiile energetice curate nu se răspândesc la nivel mondial doar pentru că există sau devin mai ieftine. Ele se extind numai atunci când piețele le pot recunoaște, certifica, finanța, asigura și interconecta dincolo de frontiere. Standardele fragmentate și incompatibile, sistemele de certificare controversate, cerințele privind conținutul local și regimurile de politică industrială în evoluție sunt toate bariere în calea coordonării.

În plus, economia energiei curate este în mod inerent transnațională. O baterie poate depinde de minerale extrase într-o țară, prelucrate în alta, utilizate pentru asamblare într-o a treia, finanțate într-o a patra și subvenționate într-o a cincea. În mod similar, o turbină eoliană trebuie adesea să îndeplinească o multitudine de cerințe tehnice și de reglementare înainte de a putea fi finanțată, expediată, instalată și conectată.

Atunci când conectivitatea este întreruptă, difuzarea tehnologiei încetinește dramatic. Tehnologiile pot fi disponibile și chiar competitive din punct de vedere al costurilor, dar totuși nu reușesc să se extindă pe piețe. În medii geopolitice stabile, aceste fricțiuni pot fi rezolvate prin armonizare tehnică și recunoaștere reciprocă. În perioadele de tensiuni geopolitice accentuate, ele devin instrumente de politică economică care permit guvernelor să submineze concurenții prin norme de certificare, structuri de subvenționare, dispoziții privind conținutul local, preferințe în materie de achiziții publice și restricții la export.

Ca urmare, tehnologiile ecologice riscă să se fragmenteze de-a lungul liniilor geopolitice, în loc să se extindă la nivel mondial. Un astfel de rezultat ar impune costuri disproporționate țărilor cu venituri medii și țărilor în curs de dezvoltare, care sunt cel mai puțin capabile să absoarbă suprapunerea sistemelor de conformitate și egalizarea tehnologică forțată.

Deoarece energia curată este utilă doar în măsura în care o permit rețelele care o furnizează, sistemele și infrastructurile energetice nesustenabile reprezintă un risc strategic în creștere. În timp ce sistemul combustibililor fosili depinde de petroliere, porturi și conducte, sistemul energiei curate depinde de linii de transport bine integrate, transformatoare și interconexiuni transfrontaliere.

Acesta este locul în care decalajul între ambiție și oportunitate este cel mai acut. Pentru a atinge obiectivele climatice globale, investițiile în rețelele energetice trebuie până în 2030 până în 2030. Investițiile în rețelele electrice trebuie să ajungă la 600 de miliarde de dolari pe an până în 2030, însă cheltuielile pentru acestea au stagnat la același nivel, chiar dacă investițiile în producția de energie au crescut considerabil. În economiile emergente și în curs de dezvoltare din afara Chinei, investițiile în rețele au scăzut, în ciuda cererii robuste și a creșterii nevoilor de acces la energie.

Obstacolele celor două blocuri

Experiența Europei servește drept avertisment. Uniunea Europeană promovează de ani de zile integrarea pieței energiei electrice ca fundament al securității energetice, al competitivității și al decarbonizării, însă multe state membre nu sunt pe drumul cel bun pentru a îndeplini obiectivul blocului pentru 2030 de a conecta transfrontalier 15% din producția internă. Transformarea inițiativelor regionale în acțiuni naționale s-a dovedit a fi o provocare. Procesul de autorizare este lent, iar alocarea costurilor este controversată din punct de vedere politic. Adesea, infrastructura aduce beneficii regionale, dar impune costuri de mediu și politice comunităților locale, alimentând rezistența publică. Planificarea rețelei rămâne fragmentată, iar stimulentele operatorilor de rețea nu sunt întotdeauna aliniate.

În același timp, infrastructura învechită se confruntă cu o cerere tot mai mare din partea vehiculelor electrice, a pompelor de căldură, a centrelor de date și a energiei regenerabile. Aproximativ jumătate din liniile de transport din Europa au cel puțin 40 de ani vechime. cu o vechime de cel puțin 40 de ani. Acest lucru necesită modernizări în valoare de peste 2 000 de miliarde de dolari până la mijlocul secolului pentru a preveni întreruperile la scară largă.

Peninsula Iberică ilustrează amploarea problemei. Spania și Portugalia rămân slab conectate la restul Europei, cu niveluri de interconectare mult sub obiectivele stabilite de UE. Finalizarea unor proiecte majore precum interconectarea Golfului Biscaya va dura ani de zile.

Experiența Europei indică o lecție mai generală: este mult mai ușor să se stabilească obiective în materie de energie regenerabilă decât să se construiască rețelele transfrontaliere necesare pentru atingerea acestora. În timp ce fezabilitatea tehnică a interconexiunilor a fost clară de mult timp, capacitatea politică și administrativă de a le facilita nu a ținut pasul.

Rețeaua electrică a ASEAN (ASEAN Power Grid), o inițiativă de colaborare pentru interconectarea rețelelor electrice din Asia de Sud-Est până în 2045, pune aceste provocări cu acuitate pe ordinea de zi. Prezentat adesea ca un proiect de integrare promițător, acesta este de fapt un test pentru a vedea dacă interdependența în materie de energie curată poate funcționa într-o regiune cu sisteme politice diverse, capacitate de reglementare inegală și piețe energetice fragmentate.

Puțini se îndoiesc de logica strategică a acestui proiect. Liniile regionale de transport și comerțul transfrontalier cu energie electrică sunt esențiale pentru integrarea energiei regenerabile, creșterea rezilienței și reducerea costurilor. Dar progresele sunt lente: din cele 18 proiecte de interconectare planificate, doar jumătate au fost finalizate și puse în funcțiune jumătate.

Principalele obstacole nu sunt tehnologice, ci instituționale și financiare. ASEAN nu dispune încă de standarde tehnice comune, de norme comerciale transparente, de mecanisme eficiente de stabilire a prețurilor, de norme clare de alocare a capacității rețelei, de mecanisme solide de soluționare a litigiilor și de cadrul juridic necesar pentru investițiile regionale. Încrederea este, de asemenea, o constrângere majoră, deoarece interconectarea depinde de încrederea că normele vor fi respectate în toate jurisdicțiile în timp.

Securitatea energetică înseamnă securitate climatică

Schimbările geopolitice adaugă un alt nivel de incertitudine. Atunci când președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping se vor întâlni în luna mai, metalele de pământuri rare și influența industrială se vor afla probabil în fruntea agendei lor. Tensiunile au escaladat în ultimele luni, SUA încercând să contrabalanseze dominația Chinei în prelucrarea mineralelor prin asigurarea accesului la petrolul din Venezuela și, într-o mai mică măsură, la petrolul de la producătorii iranieni și ruși sancționați.

Venezuela, care are aproximativ 303 miliarde de barili de rezerve dovedite – oaproximativ 17 la sută din totalul mondial – este esențială pentru acest efort. De la preluarea puterii de către fostul președinte Nicolas Maduro în ianuarie, administrația Trump a luat măsuri pentru redeschiderea sectorului energetic al țării, autorizând acorduri cu compania petrolieră de stat PDVSA și relaxând sancțiunile pentru a permite marilor companii să reia operațiunile și să negocieze noi investiții.

Statele Unite au dat dovadă, de asemenea, de flexibilitate în utilizarea sancțiunilor, în special de la izbucnirea războiului din Iran și de la creșterea prețurilor petrolului care a urmat. De exemplu, în încercarea de a reduce volatilitatea pieței, administrația Trump, timp de 30 de zile a ridicat sancțiunile asupra achizițiilor de produse iraniene și rusesc deja pe mare.

Această flexibilitate oferă Statelor Unite un avantaj clar față de China. Prin creșterea producției în Venezuela și prin relaxarea selectivă a presiunii asupra exportatorilor iranieni sau ruși, America poate limita creșterile de prețuri, inflația și presiunile asupra costurilor de producție, care altfel ar împiedica reindustrializarea. Deoarece China rămâne un mare importator de petrol, aceste măsuri ar putea afecta, de asemenea, negocierile privind accesul la elemente de pământuri rare, controlul exporturilor și aprovizionarea cu magneți.

Cu toate acestea, a câștiga timp nu este soluția. Sursele suplimentare de petrol nu pot înlocui separarea elementelor de pământuri rare, rafinarea metalelor, producția de aliaje și magneți sau capacitatea diversificată de prelucrare a mineralelor în afara Chinei. În cel mai bun caz, aceasta oferă Statelor Unite și partenerilor lor un răgaz macroeconomic în timp ce își extind aceste capacități. Adevărata durabilitate energetică necesită construirea unui nou ecosistem industrial de la zero, nu dublarea consumului de petrol.

Lecția mai generală este că factorii de decizie politică nu mai pot trata tranziția către o energie curată și securitatea energetică ca agende separate. Pentru a le integra, aceștia ar trebui să se concentreze pe cinci priorități.

În primul rând, guvernele trebuie să accelereze eforturile de diversificare. Aceasta înseamnă reducerea vulnerabilității la blocaje precum strâmtoarea Ormuz și diversificarea întregului lanț de aprovizionare, inclusiv rafinarea, prelucrarea, producția și logistica. Diversificarea nu se mai referă doar la creșterea numărului de furnizori de combustibil, ci și la reducerea dependenței de blocajele de transport și infrastructură.

În al doilea rând, piețele sunt în continuare indispensabile, dar nu se poate conta doar pe companiile private pentru a asigura reziliența energetică în fața turbulențelor geopolitice. Guvernele vor trebui să joace un rol mai important în mobilizarea capitalului privat prin achiziții strategice, depozitare, stocare, dezvoltarea capacității interne, diversificarea lanțului de aprovizionare și partajarea riscurilor.

În al treilea rând, țările trebuie să ia măsuri pentru a accelera adoptarea vehiculelor electrice nu numai din motive de protecție a climei, ci și pentru a reduce dependența de exportatorii de petrol. Vehiculele electrice minimizează vulnerabilitatea directă la blocajele în aprovizionarea cu combustibil marin și la volatilitatea prețurilor, deși cresc dependența de minerale și baterii.

În al patrulea rând, guvernele ar trebui să extindă utilizarea energiei nucleare acolo unde este fezabil din punct de vedere politic și instituțional. Energia nucleară poate reduce dependența de importurile de hidrocarburi și poate asigura o producție stabilă de energie electrică cu emisii reduse de carbon, alături de sursele regenerabile. Ea poate deveni, de asemenea, o nouă arenă de competiție geopolitică, guvernele luptând pentru controlul asupra tehnologiei reactoarelor, serviciilor legate de ciclul combustibilului și îmbogățirii uraniului.

Mai presus de toate, factorii de decizie politică trebuie să ia în considerare realitățile geopolitice ale sistemelor energetice actuale în continuă evoluție. Tranziția către energia curată este adesea prezentată ca o modalitate de a scăpa de geopolitică și, într-un fel, este așa: o lume mai puțin dependentă de petrol va fi într-adevăr mai puțin vulnerabilă la blocajele maritime și la presiunile statelor petroliere.

Însă eliminarea unei forme de vulnerabilitate geopolitică nu înseamnă eliminarea geopoliticii. Mineralele prelucrate, ecosistemele industriale, sistemele de standarde și infrastructura electrică sunt la fel de importante din punct de vedere politic ca strâmtoarea Ormuz. Există încă timp pentru a evita repetarea greșelilor din era combustibililor fosili, dar această fereastră de oportunitate nu va fi deschisă pentru mult timp.