В 2023 году «Philip Morris International» заявил о крупных инвестициях в производство своих продуктов в нескольких странах Восточной Европы. Среди них оказалась и Молдова, где компания запускает беспрецедентный проект.

Речь идет о размещении производства ряд сигаретных брендов «Philip Morris» на мощностях Кишиневского табачного комбината «Tutun CTC». Контракт с местным производителем был подписан в конце августа. Этот факт стал поводом для интервью «ЛП» с генеральным директором «Philip Morris Moldova» Еленой Науменко, которая рассказала как о причинах сотрудничества с молдавской фабрикой, так и о дальнейших инвестиционных планах.

«ЛП»: - В Молдове компании-импортеры почти никогда не вкладываются в производство. Почему, спустя 27 лет присутствия на рынке, «Philip Morris» пошел на этот шаг?

- Хочу отметить, что в Молдове «Philip Morris» - не просто импортер. Мы полноценная структура, которая, помимо импорта, занимается развитием бизнеса. Работаем с более чем 140 компаниями, которые предоставляют услуги по логистике, продажам, аренде помещений, содержанию торговых точек, консалтингу, полиграфии и т. д. В прошлом году весь комплекс таких услуг нам обошелся в 142 млн леев, при этом порядка 85% наших партнеров - молдавские компании.

Что касается нашего интереса к местному производству, то причина отнюдь не в сокращении издержек. Как правило, производство на европейских фабриках нам обходится дешевле за счет большого объема продукции и масштабов производства. Поэтому работа с местным оператором — это не про экономию на логистике, а, скорее, про гибкость международной корпорации. Речь идет о расширении нашего присутствия в Молдове: компания продолжает быть реальным партнером государства, вкладывая свою лепту в развитие молдавской экономики. 

«ЛП»: - Почему из всех действующих в стране табачных фабрик был выбран именно «Tutun CTC»? 

- Мы ориентировались на два фактора: техническую способность партнера производить продукцию, соответствующую нашим требованиям, и его репутацию. В Молдове у «Tutun CTC» хорошая, устойчивая репутация: продукция этого поставщика не была замечена в нелегальном обороте, в том числе на зарубежных рынках.

Что касается оснащения предприятия, то его мощности оказались вполне подходящими под наш проект. На фабрику приезжали специалисты «Philip Morris International», которые провели детальный технический анализ (спецификацию оборудования и помещений, квалификации персонала и т. д.). Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что «Tutun CTC» - это современный завод с высокопроизводительным оборудованием и высококвалифицированными специалистами, полностью соответствующими нашим международным стандартам. Несомненно, данное сотрудничество будет выгодным для обеих сторон и положительно скажется на развитие бизнес-среды.                 

«ЛП»: - Что включает в себя этот проект? Каковы условия контракта?

- После технического анализа мы поняли, что можем производить на кишиневской фабрике около 80% нашего портфеля. Производство этой продукции на мощностях «Tutun CTC» начнется до конца 2023 года. В следующем году такие бренды, как «Bond Street», «Chesterfield» и «L & M» будут полностью производиться локально.

«ЛП»: - О каких инвестициях идет речь?

- Первоначальные вложения мы оцениваем примерно в $3 млн. В эту сумму входит установка дополнительного оборудования, включая систему отслеживания табачных изделий «Track and trace», а также тренинги для персонала. Наша кооперация внесет свой вклад в дальнейшую модернизацию фабрики.

«ЛП»: - Какие объемы производства вы запланировали в Молдове, и каковы сроки действия контракта?

- Наша цель — запустить проект, выйти в 2024 году на производство основных форматов портфеля компании и продолжить это сотрудничество дальше. Обычно «Philip Morris» заключает долгосрочные контракты. Мы понимаем: если партнер способен производить большую часть нашего ассортимента (включая дорогие сигаретные бренды), то у такого проекта есть будущее. К тому же это взаимовыгодно, т. к. у «Tutun CTC» большие мощности, и они недозагружены.

«ЛП»: - Продукция компании категории «made in Moldova» будет экспортироваться?

- На данном этапе экспорт пока не планируется. Весь производимый здесь объем предназначен исключительно для внутреннего рынка. Дальнейший потенциал сотрудничества будет понятен через некоторое время, после оценки первой стадии реализации наших планов.

«ЛП»: -Прошлый год для «Philip Morris» был довольно сложным из-за смены логистических цепочек, сбоев в поставках и т. д. Удалось ли выровнять ситуацию?

- В 2022 году было два проблемных аспекта. В начале военных действий в Украине прекратила работу Харьковская табачная фабрика «Philip Morris», которая экспортировала сигареты в 13 стран, включая Молдову. Компания была вынуждена перенести производство в Турцию, что заняло несколько месяцев. Возникли трудности с переносом производства всех продуктов одновременно, поэтому нам приходилось выбирать их очередность. Т. е. у «Philip Morris» в Молдове сформировался дефицит - порядка 60% наших товаров не было в торговле. К тому же смена дислокации производителя привела к удорожанию нашего продукта более чем на10%. Но мы не переложили эти издержки на потребителя и не включили их в структуру цены.

Все эти сложности отразилось на нашей доле рынка: за прошлый год мы потеряли долю классических сигарет более чем на 5 процентных пункта. Соответственно, прошлогодний импорт «Philip Morris Moldova» составил 1 млрд штук сигарет и стиков (минус 130 млн штук).

Тем не менее, в конце года нам полностью удалось восстановить товарную матрицу во всех сегментах - как в самом дешевом, так и в самом дорогом. Однако о компенсации финансовых потерь речь не идет.

Стуация начала выравниваться лишь в этом году: в первом полугодии наш импорт сигарет и табачных стиков вырос на 10% - до 405 млн штук. Выплаты в бюджет увеличились на 35% - до 491 млн леев.

«ЛП»: - Нынешний год табачный рынок «штормило» меньше. Какие факторы на это повлияли?

- Основная причина в том, что многие аргументы табачного бизнеса были услышаны властями. Рынок начал стабилизироваться после введения базисной цены на все табачные изделия с 1 апреля с. г. Теперь у всей табачной продукции одинаковая нижняя ценовая планка, и это упорядочило торговлю. Кроме того, базисная цена — эффективный механизм по борьбе с теневым оборотом. Подчеркну, что до внедрения этой нормы в Молдове можно было купить пачку сигарет меньше, чем за 20 леев, в то время как официально средняя цена составляла 34 лея. Из-за этого спрос сместился в дешёвый сигаретный сегмент, который быстро занял свыше 50% табачного рынка.

Также в этом году был внедрен грамотный механизм по контролю товарных остатков (стоков). Он предусматривает, что производители табачных изделий, импортеры и оптовики должны были провести инвентаризацию своей продукции до 30 января 2023 года. На товар, который продается в рознице после этого срока, акциз уплачивается по новым ставкам. Раньше эта норма распространялось только на импортеров, сейчас — на всех операторов без исключения. Именно поэтому в нынешнем году почти все поставщики стали повышать цены в самом начале года (в среднем, на 5 леев за пачку).

Разрешился и очень острый вопрос со сроками внедрения дорогостоящей и технически сложной системы отслеживания табака «Track and trace». Нам удалось убедить законодателей, что за один год, как это изначально предлагалось, в Молдове ее невозможно внедрить.

Наши предложения были приняты во внимание, и это хороший пример кооперации государства и бизнеса. В конечном итоге было принято решение внедрить проект за оптимальный срок — 36 месяцев: год — на разработку и публикацию технических регламентов, и два года — на пилотирование и внедрение проекта.

«ЛП»: - Как отразились на табачном бизнесе изменения в налоговой политике?

- Наиболее болезненный путь мы прошли в прошлом году, когда табачный акциз на 2023 год повысился на 25% (т. е. на 12 евро) против 15%, предусмотренных акцизным календарем. Дело усугублялось тем, что эту норму парламент принял в последних числах декабря, т. е. нам не дали времени на планирование работы: просто поставили перед фактом.

Сейчас у нас хотя бы есть понимание того, как будет выглядеть налоговая политика на будущий год. Акциз планировали повысить на 7%, но в итоге его подняли на 10%. Мы считаем это неплохим результатом, по сравнению с прошлогодней ситуацией.

Отмечу, что самый негативный тренд непродуманной регуляторной политики — рост теневого рынка. Резкий скачок акцизов на 2023 год привел к повышению доли нелегального оборота до 12%. Так, согласно исследованию аналитической компании IPSOS, которое было проведено в марте-апреле с. г., нелегальная торговля сигаретами в Молдове увеличилась на 4,5 п. п. по сравнению со второй половиной 2022-го - с 7,4% до 11,9%. И этот фактор бьет не только по легальному бизнесу, но и сказывается на поступлениях в бюджет.

«ЛП»: - Как рынок отреагировал на уход из Молдовы «British American Tobacco» — одного из крупнейших табачных игроков?

- Табачный рынок перестроился: потребители переключились на другие марки сигарет, вследствие чего объем продаж перераспределился среди действующих игроков.

Однако, и для нас, и для руководства «Philip Morris International» заявление об уходе импортера в прошлом году стало тревожным сигналом, свидетельствующим о некоторых проблемах в молдавской бизнес-среде. Несмотря на то, что к нам перешла часть потребителей портфеля BAT, уход конкурента нас совершенно не обрадовал.

«ЛП»: - Объем молдавского табачного рынка - 3 млрд штук сигарет, сигарилл и стиков, при этом он упорно падает на 10% в год. Почему в нем должны быть заинтересованы инвесторы, и что для этого делает власть?

- У Молдовы есть стратегическое местоположение, трудовые ресурсы, соглашение о свободной торговле с ЕС — это важнейшие ключевые факторы для будущих инвесторов. Но не менее важна и предсказуемая бизнес-среда, правовая и налоговая политики, понятные нормы и правила для предпринимателей. Власти должны поощрять инновации и технологии, стимулировать инвестиции, прежде всего, с помощью благоприятной налоговой политики.

Приведу пример Румынии. В 2017 году завод в Отопень под Бухарестом был трансформирован в современную фабрику по производству табачных стиков для системы нагревания табака. Тогда сумма инвестиций достигла $600 млн. В начале сентября с. г. в ходе визита главы PMI Яцека Ольчак в Румынию было объявлено о дополнительных инвестициях в отопенскую фабрику в сумме $130 млн.

Ещё одна недавняя инвестиция была объявлена в Сербии. Там «Philip Morris International» сообщил о капиталовложениях в размере $100 млн, которые создадут 200 рабочих мест и позволят начать производство бездымной продукции на одном из заводов города Ниш.

Также руководство компании объявило о запуске новой фабрики в Украине, которая начнет работать во Львовской области и возьмет на себя мощности «законсервированного» завода в Харькове. Общая сумма запланированных там инвестиций - $30 млн.

Это решение было принято после того, как нелегальный рынок в Украине достиг 20%, и украинские власти обязались снизить данный уровень до 5% к концу 2023 года.

Такая практика — хороший пример того, как государство и бизнес объединяются и готовы сотрудничать для подержания и роста национальной экономики.

«ЛП»: - Изменились ли приоритеты вашей компании в 2023 году? На чем она фокусирует свои главные интересы?

- Политика нашей компании остается неизменной — переход от традиционных сигарет к бездымным продуктам. По итогам второго квартала 2023 года, доля выручки «Philip Morris International» от бездымных альтернатив составила 35% общих продаж, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество совершеннолетних курильщиков, которые перешли на системы нагревания табака, превышает 19 млн человек, а наши бездымные устройства присутствуют в 80 странах. 

Компания продолжает инвестировать в свои инновации. С 2008 года было вложено свыше $10,5 млрд в разработку, научные исследования и коммерциализацию инновационных продуктов, предназначенных для совершеннолетних курильщиков.

Создание бездымного будущего, безусловно, приоритетно для всех стран, включая Молдову. Для нас имеет значение не только продажа устройств по нагреванию табака, но и то, кому и как мы их продаем — совершеннолетним курильщикам. С этой целью мы проводим различные информационные мероприятия, включая тренинги, для работников наших специализированных магазинов и торговых партнеров. К примеру, в этом году подобные инициативы покроют 90% точек продаж, где представлены наши продукты, — всего 5750 магазинов по стране.

Для нас табачный бизнес — это не только деньги: это еще и большая ответственность. Данный принцип «Philip Morris» демонстрирует на всех рынках, в т. ч. и в Молдове, как компания-новатор, ведущий оператор с общей долей в более чем 40%, крупный налогоплательщик и надежный деловой партнер. Поэтому выбирая для себя здесь путь расширения и дополнительных инвестиций, мы надеемся, что это решение было правильным и со временем мы сможем увеличить инвестиционный портфель.