Занимательное страхование

Цифры – вещь упрямая. Но еще упрямее оказывается противостояние государства и бизнеса, разных систем учета. Выводы, которые вытекают из представленных результатов деятельности рынка страхования по итогам 9-ти месяцев, не утешительны. Во всяком случае, проблем и связанных с ними вопросов страховому рынку не занимать.

Стагнация страхового рынка продолжается. С этим согласны все – и надзорный орган, ужесточающий требования к финансовой дисциплине, и операторы рынка, по-своему решающие вопросы рентабельности бизнеса. Между тем, на бумаге все выглядит отлично – компании показывают неплохие обороты, прибыль, укрепляют по мере возможности нормативы платежеспособности. Стороннему наблюдателю придраться не к чему. Правда, с тех пор как официальная статистика, наряду с НКФР, приступила к публикации тематических итогов, данные о деятельности страховщиков стали разниться.

«ЛП» упоминал об этом диссонансе в прежних публикациях, и получил незамедлительную реакцию надзорного органа – при расчетах ведомства используют разные подходы к учету действующих на страховом рынке участников. Ну что ж, учтем это и приведем некоторые цифры.

На этот раз Бюро статистики и НКФР были почти единодушны по поводу начисленных брутто-премий – сборы по всем видам страхования в январе-сентябре 2019 года составили около 1,218 млрд леев. Небольшое расхождение в 700 тыс. леев не в счет. По темпам наращивания продаж данные ведомств расходятся. По расчетам НКФР, в годовом выражении это составляет 11,5% прироста, по расчетам официальной статистики, превышение составило 7,9% начисленных брутто-премий за аналогичный период предыдущего года. А это уже существенная разница.

По данным НКФР, львиная доля сборов (94,3% премий) традиционно пришлась на общее страхование. И она имеет тенденцию к росту по всем компонентам общего страхования, кроме самого доходного — автогражданской ответственности. В структуре премий его удельный вес снижается, что подтверждает мнение экспертов об отсутствии ниш для экстенсивного развития этого сегмента, несмотря на увеличение продаж.

ОСАГО пополнило сборы страховщиков на 283,1 млн леев (+2,3% по сравнению с январем-сентябрем 2018 г.). «Зеленая карта» оказалась в минусах: 228,45 млн леев (-11,6%). Наибольшие объемы роста у страхования средств наземного транспорта CASCO – 248,5 млн леев (+13,8%).

В целом автострахование в структуре общего страхования занимает 66%. Неплохо развиваются сегменты страхования здоровья, особенно за рубежом, имущественные риски. «Мизерные суммы, поступающие страховщикам по финансовым рискам, сельскохозяйственным рискам отражают, скорее, общее состояние финансовой системы, замкнутость бизнеса, неготовность рынка выводить страхование в число элементов экономического развития. Рентабельность страхового бизнеса держится на «честном слове» и не подтверждается, к сожалению, данными из финансовых отчетов», — считает акционер СК General Asigurari Виталий Бодя.

Лидерами по объему собранных премий в январе-сентябре 2019 г. стали Grawe Carat Asigurari – 180,1 млн леев, Donaris VIG – 164,9 млн леев, Moldasig – 160,1 млн леев, Asterra Grup – 143,3 млн леев и General Asigurari – 130,9 млн леев. На их долю пришлось 64% собранных премий. Прибыль до налогообложения 14 действующих на рынке компаний по итогам 9-ти мес., по версии НКФР, составила 68,9 млн леев, по версии НБС, — 60,5 млн леев. Официальная статистика говорит, что в январе-сентябре 2019 г. доходы и расходы страховщиков возросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года соответственно на 30,3% и 29,2%. Прибыль до налогообложения возросла в 1,8 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По данным НБС, выплаты страховых возмещений и компенсаций в январе-сентябре 2019 г. составили 496,505 млн леев, и возросли на 19,9% в годовом выражении. По данным НКФР, — 496,091 млн леев. Наибольший объем возмещений в этот период выплачен по таким видам страхования, как страхование средств наземного транспорта CASCO – 147,1 млн леев (+1,5%), ОСАГО – 148,03 млн леев (+9,6%), «Зеленая карта» – 54,2 млн леев (+5,2%). На эти виды пришлось 71,4% выплат.

По свидетельствам профучастников, с введением европротокола в сентябре запросы на возмещение ущерба по ОСАГО существенно возросли. Соответственно, страховщиков ждет увеличение расходов по страховой деятельности, которое может быть компенсировано только пересмотром тарифной политики. Страховые компании заинтересованы в независимой актуарной экспертизе, которая бы ответила на вопрос о целесообразности повышения стоимости ОСАГО.

«Ситуация осложняется тем, что возврат брокеров в этот сегмент вернул прежние условия противостояния рынка страхования и рынка брокерских услуг. Комиссионные зашкаливают. Страховщики разрываются перед желанием ухватить при помощи посредников свой кусок пирога, расширив продажи, и необходимостью капитализировать компанию, создавая резервы прочности. Вопрос удорожания полисов ОСАГО рано или поздно встанет», — считает Виталий Бодя.

Между тем регулятор усилил пруденциальные требования. Это касается повышения норматива устойчивости — маржи покрытия активами собственных обязательств, а также ужесточением требований к уровню платежеспособности и качеству активов, принимаемых в покрытие страховых резервов. Пресс-служба НКФР распространяет информацию о периодических проверках профучастников и применяемых процедурах оздоровления, вплоть до введения специального управления, как это было сделано в отношении СК Galas, Moldova-Astrovaz и Klassika Asigurări. Административный совет НКФР пока предупреждает руководство этих организаций о безусловном соблюдении финансовой дисциплины.

С сентября в СК Moldova-Astrovaz была введена процедура финансового оздоровления из-за выявленных в контроле нарушений, существенного дефицита активов. У СК Klassika Asigurări приостановлена на полгода лицензия, с лета действует режим специального управления. Ситуация в этих двух компаниях особенно тревожная, предупреждает НКФР.

Возможные риски несостоятельности регулятор собирается отслеживать не только при помощи дополнительных инструментов надзора, а также обязав 9 компаний-эмитентов «Зеленой карты» провести внешний аудит. Цель – текущий мониторинг активов и пассивов в одной из пяти международных аудиторских компаний. Заказчиком должны выступить сами страховщики. В НКФР надеются, что репутация международных аудиторов не позволит эмитентам скрыть от регулятора правду о состоянии активов. Даже за их деньги.