Крупнейший в Молдове агропромышленный холдинг Trans-Oil Group рефинансировал свои еврооблигации на $500 млн, выпустив новые еврооблигации на $550 млн.
В частности, Trans-Oil Group объявил о рефинансировании своих гарантированных еврооблигаций на $500 млн со сроком погашения в 2026 году. Группа выпустила новые еврооблигации на $550 млн со сроком погашения в 2029-м в рамках своей стратегии по оптимизации структуры капитала и продлению профиля погашения задолженности.
Сделка вызвала спрос со стороны инвесторов по всему миру, а книга заказов достигла $1,2 млрд — более чем вдвое превысив объем предложения.
Выпуск новых еврооблигаций Trans-Oil Group заинтересовал институциональных инвесторов, хедж-фонды, частные банки и управляющих активами из Северной Америки, Европы и Азии. Процесс координировался по всему миру группой финансовых учреждений, состоящей из Citi, ING и Oppenheimer. Вместе с Raiffeisen Bank International и UniCredit, они выступили в качестве совместных букраннеров, используя свои сети для обеспечения успешного размещения.
Выручка от нового выпуска евробондов будет использована для полного рефинансирования существующих еврооблигаций в 2026 году, погашения другой задолженности и покрытия комиссий за транзакции. Недавно выпущенные еврооблигации, срок погашения которых наступает в 2029 г., имеют конкурентоспособную ставку купона, что отражает улучшение кредитного положения Группы и благоприятные рыночные условия.
Отметим, что Trans-Oil Group — крупный оператор агробизнеса в Черноморском регионе, специализирующийся на производстве, переработке и реализации сельхозпродукции. Также он крупнейший покупатель и экспортер зерновых и масличных культур в Молдове. Группа управляет 16 хранилищами по всей стране, способными одновременно хранить более 750 тыс. т зерновых и масличных культур, 2-мя маслоэкстрационными заводами в Бэлць и Чадыр-Лунге (суточная производительность 1200 т и 400 т). Она также владеет 2-мя зерновыми терминалами и терминалом для подсолнечного масла в Джурджулештском порту, а также рядом сельскохозяйственных, транспортных и инфраструктурных предприятий во многих странах.
Гендиректором и основателем Trans-Oil Group является Важа Джаши, которому принадлежит 87,5% акций Aragvi Holding International Ltd (материнская компания Trans-Oil Group). Оставшимися 12,5% акций владеет Oaktree Capital Management LP.
