Молдавский гостиничный бизнес в ожидании больших игроков

В ноябре 2024 года международная гостиничная сеть «Hilton» объявила о выходе на молдавский рынок с первоначальными инвестициями в 5 млн евро. В 2026 году оператор намерен открыть свой первый отель в Кишиневе на базе отеля «Dacia» в центре Кишинева. Этот факт стал информационным поводом для анализа ситуации в молдавском гостиничном бизнесе с точки зрения его интереса для больших игроков.

Впервые о выходе на молдавский рынок иностранные отельеры заговорили еще в 2001 году. Бизнесмены из Бельгии и Люксембурга были готовы вложить $20 млн в строительство отеля международной сети «Radisson SAS» в центре Кишинева. Для этих целей они присмотрели здание гостиницы «National». Однако в короткие сроки решить этот вопрос не удалось: гостиница стала объектом судебных разбирательств, а другой площадки под «Radisson SAS» в то время не нашлось. В Кишиневе «Radisson» появился лишь через 15 лет, когда «Summa Group» открыла франчайзинговый «Radisson Blu Hotel» на месте своего отеля «Leogrand».

В 2005 году о приходе в Молдову объявило руководство «Marriott International Incorporated». «Marriott» рассчитывала открыть комплекс класса «люкс» на базе недостроенного корпуса кишиневской гостиницы рядом с Национальным художественным музеем. По условиям договора, «Marriott» обязалась провести реставрацию и ремонт музея, а также построить для него корпус-хранилище. Но и в этом случае без судебных тяжб не обошлось, когда выяснилось, что земельный участок был приватизирован с нарушениями. Судебные разбирательства тянулись годами, и «Marriott» смогла зайти в Молдову лишь в 2019 году — тоже через «Summa Group», разместившись в ее новом объекте «Courtyard Chisinau».

В 2009 году об открытии сетевого отеля в Кишиневе сообщила «Ramada Worldwide». Компания планировала запустить проект на базе гостиницы «Codru». Открытие нового «Ramada Chisinau City Center» планировался на осень 2010 года. Однако стороны не договорились. Позже «Codru» была выкуплена «Moldova Agroindbank», а для «Ramada» участок нашелся лишь недавно — у входа в городской парк Валя Морилор.

Единственная иностранная сеть, экспансия которого удалась с первой попытки, был американский «Best Western». Он открылся на базе отеля «Flowers»  в 2011 году и стал первым сетевым отелем в Молдове. Это была крепкая франшиза, очень удачная для нашего рынка, которая обошлась в 45 тыс. евро (паушальный взнос), плюс — ежегодные выплаты примерно в 40 тыс. евро (роялти, аудит сотрудников из Hotel Development&Consulting и проч.). Сделка считалась недорогой, учитывая, что стоимость франшиз международных сетевиков достигает $5 млн, плюс роялти 5%-6% с оборота. Однако 2020 году, в самый кризис пандемии, «Best Western» закрыли. Причина отказа от франшизы — резкое падение продаж и риски банкротства.

В 2020 году весь гостиничный бизнес в Молдове был заморожен: порядка 270 структур по приему туристов оставались закрытыми. По данным Дианы Лазэр,  заместителя директора Проекта конкурентоспособности USAID, в первый сезон (апрель-октябрь) туристический рынок потерял свыше 200 тыс. постояльцев и 30 млн евро.

На тот момент в Молдове оставались только два сетевых отеля - «Radisson Blu» и «Marriott», которыми управляет «Summa Hotels». В конце 2020 года, в самый тяжелый для отельеров период, был открыт третий сетевой объект от  международной французской гостиничной сети «Accor».

После двух лет переговоров с французами, держателями этой франшизы стала молдавская компания «Dalomites», открывшей 5-звездочный «Berd`s MGallery Hotel».

Владелец «Dolomites» Дориан Бердос отметил: «Мы давно были заинтересованы в покупке «люксовой» франшизы, поскольку поняли, что иностранный бренд позволяет эффективнее развивать бизнес. Вели переговоры с несколькими сетями, включая «Marriott», причем речь шла о категории не ниже «5 звезд». До 2020 года гостиничные гиганты не отличались особой ценовой гибкостью, однако во время пандемии стоимость франшиз снизилась минимум на 20%.  В случае с «Accor», сработал и тот факт, что этот оператор не исключал экспансию в Молдову: им интересно расширение в Юго-Восточной Европе, поэтому мы заключили взаимовыгодный договор».

Молдавская экспансия французов пришлась на пик экономического кризиса. В 2020 году «Accor» зафиксировал падение выручки во всех своих отелях на 60%. Но уже через год компания продала в Молдове вторую франшизу. Франчайзинговое соглашение было подписано с молдавским предпринимателем Чеславом Чухрием. Речь идет о строительстве гостиницы «Ibis Styles» в районе кишиневского аэропорта («Satul German»), запуск которой запланирован на 2025 год.

«Ibis» - бренд бюджетной категории, один из наиболее динамичных и быстрорастущих брендов холдинга «Accor», - отметила Кэтэлина Рошу, директор группы по развитию в Румынии, Болгарии, Чехии и Молдове. - Мы рассчитываем на успешность проекта, т. к. помимо предоставления классических услуг, он позволяет путешественникам интегрироваться в местный образ жизни более молодого сообщества».

В марте 2023 года «Accor» пристроил третью франшизу и тоже — в Кишиневе. Покупатель — компания «Coriap», которая владеет небольшим «Jazz Hotel» в центре столицы. Именно там появится франчайзинговый «Mercure» от группы «Accor». По предварительным данным, объект будет позиционироваться в сегменте 3 звезд и располагать 74 номерами.

По мнению операторов, три французских бренда на столь маленьком рынке вряд ли станут активными конкурентами. Все они занимают разные гостиничные ниши — от бюджетной до премиальной. Однако все три существенно повлияют на туристический поток: иностранные клиенты хорошо знают этот бренд и при выборе места размещения в незнакомой стране они, прежде всего, ориентируются на международные сети.

Первый мощный всплеск гостиничная индустрия испытала в 2022 году, после начала военных действий в Украине. Все хозяйство отрасли — порядка 280 структур по приему туристов на 8,3 тыс. номеров (24,7 тыс. мест) — оказалось востребованным уже в первом полугодии.

Количественно рынок не особо рос, за исключением запуска нескольких мелких объектов. До пандемии бизнес рассчитывал, в среднем, лишь на 20-25% заполняемости гостиничных объектов. В первый военный год этот показатель повысился в три раза. 

Как отметил Сергей Калугин, гостиничный эксперт, владелец сети «Thomas Albert Hotel», заполняемость по всей стране оказалась неравномерной. Основные продажи сгенерировал Кишинев, на который приходится до 80% всего гостиничного оборота. С 2022 года заполняемость столичных отелей не опускается ниже 60%. С одной стороны — это обнадеживающий фактор, с другой, нужно учесть большую долю старого (и спорного) номерного фонда, как у той же гостиницы «Chisinau», работающей в эконом-формате.

С легендарной гостиницей «Chisinau» - до сих пор все непросто. В 2021 году ее выставили на аукцион в весьма непрезентабельном состоянии. По сути, продавали остатки. Пакет в 60,2% акций, принадлежащий государству, еще в 1998 году был продан компании «Transimex Prim». Затем, после расторжения контракта, он вернулся государственному владельцу, но уже без гостиницы. Пока шли судебные тяжбы, здание несколько раз перепродавалось. Сначала в качестве залога за непогашенный кредит банку, потом – компании «Art-Vin», затем – компании «Tawer Grup», и, наконец, – фирме «First Hotel» (учредитель — офшорная компания «Longmont Holdings Ltd»). Аудиторы Счетной палаты при этом отмечали ряд нарушений, на которые АПС закрывало глаза.

После того, как была продана и перестроена под банк гостиница «Moldova», «Chisinau» остался единственным старейшим отелем Кишинева, который мог бы стать объектом национального значения. Сегодня он работает, но не делает погоды на гостиничном рынке, числясь в аутсайдерах.