Страхование дорожает

Национальный регулятор внебанковского рынка повысил базовую премию по ОСАГО с 995 леев до 1350 леев. Новый тариф вступил в силу со 2 сентября с. г. Одновременно страховая деятельность дорожает для самих операторов рынка. По итогам первого полугодия темпы роста страховых выплат подросли. Что, впрочем, пока не отражается на доходности страхового бизнеса.

В январе-июне 2022 года начисленные брутто-премии составили 1182,1 млн леев, превысив на 34,6% сборы предыдущего года. Аналогичный процент (34,6%) роста регистрируют страховые компании по выплатам страховых возмещений и компенсаций, которые составили 420,4 млн леев.

Особо ускоренными темпами, по сравнению со сборами, росли выплаты возмещений по добровольной медицинской страховке граждан, путешествующих за пределы своей страны (+34,5%), и в сегменте имущественного страхования от пожаров и стихийных бедствий (+54,4%). Летний период этому способствовал.

При этом бума страхования сельскохозяйственных рисков, как прогнозировали эксперты исходя из результатов прошлого года, не случилось. Напомним, что в прошлом году по сравнению с предыдущим общая сумма инкассированных премий по контрактам страхования в сельском хозяйстве возросла примерно на 400%, благодаря внесенным изменениям в закон о субсидируемом страховании.

Но, несмотря на рост издержек, высокие рыночные риски заставляют аграриев и в этом году вкладываться в страховые продукты. В совокупности по животным и сельскохозяйственным культурам нынешнее полугодие превысило сопоставимые показатели прошлого и вышло на сумму около 90 млн леев инкассированных брутто-премий.

В специализированных на страховании сельскохозяйственных рисков компаниях наблюдается отход от традиционных комплексных схем и спрос на дифференцированные страховые продукты, включая возможность страховать риск потери качества будущего урожая. Как говорят эксперты, страховщики пока не совсем готовы перестраиваться и предлагать фермерам гибкие продукты, сопряженные с интересами клиентов, оттого и упускают возможность расширить страховое поле. По наблюдениям страховых брокеров, резко сократилось число крупных контрактов, заключаемых постоянными клиентами, и возросло количество малых договоров с мелкими сельхозпроизводителями.

Страхование автогражданской ответственности по внутренней страховке ОСАГО в первом полугодии 2022 г. уверенно набирает обороты – инкассировано 318 млн леев (264 млн леев в 2021г.). Зеленая карта принесла страховщикам почти 190 млн леев (118 млн леев в 2021 г.). По выплатам (140 млн леев – ОСАГО, 43 млн леев – Зеленая карта) ничего катастрофического в целом по рынку не происходит. И такая ситуация с невысокой убыточностью по обязательному виду страхования длится не первый год. Однако, НКФР сочла нужным изменить методику расчета базового тарифа, обусловливая необходимость коррекции неизменно высокими потерями автострахового пула.

«Моторное бюро поддерживает увеличение базового тарифа страхования ОСАГО в Молдове, — говорит Алина Осояну, исполнительный директор Национального бюро автостраховщиков. — Цифры говорят сами за себя, и мы неоднократно призывали к такой корректировке. Ситуация в последние годы складывается таким образом, что на 100 собранных леев любая компания теряет 108 леев. Очевидно, что мы не можем говорить о прибыльности, поэтому необходимо обеспечить устойчивость обязательного автострахования. Нежелательно оказаться в ситуации, когда некоторые компании не смогут выплатить компенсацию застрахованным клиентам. Каждому водителю сейчас лучше заплатить немного больше, чем столкнуться с волной крупных банкротств, какие недавно испытал, например, страховой рынок Румынии».

Анализируя статистическую базу данных, представленную страховщиками, регулятор установил, что система бонус-малус оказывает прямо пропорциональное влияние на конечный размер страхового взноса. В 2020 году из 633 861 заключенных договоров страхования ОСАГО, 46,2 % (292 693 полисов) воспользовались 50-процентным снижением страховой премии, 38,7 % (338 611 полисов) получили скидку (бонус) от 5% до45%. Еще 14,7% (92 997 полисов) реализованы страховщиками без скидки, и только к 0,4% (2 557 полисам) был применен штрафной малус-класс по повышенному тарифу.

Общая сумма премий, собранных страховщиками в 2020 г., таким образом, была в среднем снижена примерно на треть от возможных доходов, что повлияло на решение регулятора изменить формулу расчета базового тарифа. К нему теперь непосредственно применяются ректифицирующие коэффициенты системы бонус-малус, которая поощряет безаварийную езду и наказывает нерадивых водителей. Аналогичная методика расчета применяется в Румынии.

При этом в НКФР отмечают, что «совокупная операционная ставка является показателем, который наилучшим образом измеряет доходность и адекватность тарифа по этому страховому сегменту и включает в себя, наряду с выплаченными и подлежащими выплате возмещениями, прочие операционные расходы. Совокупная операционная ставка выше единицы указывает на убытки страховщика, что подразумевает совокупные затраты, превышающие премии, полученные от проданных полисов».

Зафиксированные страховщиками данные по совокупной операционной ставке по рынку за последнее время достигают уровня свыше 100%. В течение 2019-2021 гг. они составляют, соответственно, 113,88%, 103,58% и 108,33%. Это однозначно свидетельствует, что собираемых премий недостаточно для покрытия утвержденных требований по страховым выплатам (ставка требований находится в пределах 56 — 62%) и другим расходам компании (ставка комиссии — 52 — 55%), понесенным страховщиками. Так, в 2021 году, согласно представленным отчетам, средний выплаченный иск по рынку составляет 14 897 леев, а средняя собранная премия — 854 лея.

В январе-июне 2022 года доходы и расходы страховщиков увеличились на 40,5% и 39,0% соответственно, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Прибыль до налогообложения за первое полугодие увеличилась на 57,5%.

Финансовые результаты страховщиков в январе-июне 2021-2022 гг.