В начале августа Logos Press сообщал, что на очень влиятельную международную конференцию яблочного и грушевого бизнеса Prognosfruit-25 (Анжер, Франция) делегация от Молдовы отправилась с очень скромным прогнозом. Производство яблока в стране в 2025 году ожидается всего 277 тыс. тонн (-31% от прошлогоднего показателя – 404 тыс. тонн). Как оказалось в итоге, пессимистичный молдавский прогноз сочетался с очень осторожными общеевропейскими оценками на урожай яблок.
Так, в своей презентации генеральный делегат Европейской ассоциации свежих продуктов Frechfel Europ Филипп Бинард сообщил, что в Евросоюзе производство яблока в нынешнем сезоне по сравнению с предыдущим немного сократится – на 0,13%, с 10,46 до 10,45 млн тонн (но это -7,5% от среднего уровня за последние три года). Хотя в важных для европейского рынка странах-производителях урожай яблок или возрастет (Польша – на 3,5%, Франция – на 3,6%, Германия – на 14,7%), или сократится не слишком значительно (Италия – на 3,5%, Испания – на 8,3%). Причем, сокращение производства в двух последних странах намекает на потенциальный небольшой дефицит на европейском рынке лишь в сегменте яблока премиального качества.
Особый интерес для субъектов европейского фруктового бизнеса представляет ситуация в Польше – крупнейшем производителе яблок в ЕС. После пикового периода в 2021-23 годах, когда урожаи яблок в стране колебались в пределах 3,9-4,4 млн тонн, лидер рынка в прошлом году опустился до скромного уровня 3,2 млн тонн. Во многом из-за этого Евросоюз в новый сезон вошел с почти нулевыми товарными остатками. А в новом сезоне нормализация рыночной ситуации во многом зависит от восстановления до прежнего уровня производства яблок именно в Польше. Но прогнозируемый урожай-2025 на уровне 3,3 млн тонн — это еще не восстановление «гроссмейстерского статуса».
Невысокий прогноз важен и с той точки зрения, что в Польше выращивается много яблок таких сортов, как «Айдаред», «Фуджи», «Джонатан» и «Ред Делишис», в отношении которых прогноз Prognosfruit-25 негативен: -8,8%, -9,4%, -14,1% и -19,2% соответственно. (Стоит отметить, что Молдова тоже крупный производитель яблок этих сортов, прежде всего «Айдаред»).
Для молдавских производителей яблок также очень важен тот факт, что согласно прогнозу, озвученному на Prognosfruit-25, в текущем сезоне на 10%, с 491 до 442 тыс. тонн, сократится урожай яблок в Румынии, а также в Венгрии – на 51%, до 160 тыс. тонн.
За пределами Евросоюза серьезные последствия для европейского рынка яблок будет иметь негативный прогноз производства этих фруктов в Турции (-38,7%, до 2,7 млн тонн), Украине (-7,6%, до 1 млн тонн) и Сербии (-26,7%, до 238 тыс. тонн).
На других крупнейших мировых рынках ситуация с производством яблока в сезоне 2025-25 или более-менее нейтральна, или позитивна: в Китае небольшое сокращение (-5%), в США – небольшой рост (+2,6%), в Индии – значительный рост (+33%).
Напрашивается вывод, что Евросоюз и в особенности страны Южной и Восточной Европы в текущем году станут относительно «слабым звеном» в цепочке яблочного бизнеса. Что может повлечь за собой очень необычную ситуацию роста цен на яблоки третий сезон подряд в ЕС и соседних странах.
Основываясь на подобных предположениях, операторы фруктового бизнеса Молдовы на старте сезона избрали довольно оптимистичную тактику на текущий маркетинговый сезон. Во-первых, как утверждают представители Moldova Fruct, значительное число садоводов и трейдеров работает над тем, чтобы заложить на хранение как можно больше яблока – даже ранних осенних сортов и даже небольшого калибра. В кругах аграрного бизнеса зреет убеждение, что «в 2025-26 годах «свежий рынок» съест все яблоко, которое сможет предложить фермер: и высококачественное, и т.н. социальное».
С учетом такой преобладающей точки зрения фермеры не спешат уже с самого начала осени, как в предыдущие годы, загрузить работой фабрики по производству яблочного концентрата. В сентябре молдавским консервным компаниям удается ежедневно закупить и обеспечить поставку на фабрики по производству яблочного концентрата в среднем на 30-40% меньше сырья, чем в том же месяце прошлого года.
С другой стороны, и сами переработчики не стремятся форсировать события. На старте сезона переработки яблока осенних сортов фабрики предлагают фермерам за сырье сравнительно невысокую цену. По отзывам руководителей предприятий, входящих в Ассоциацию переработчиков фруктов и овощей Speranța Con, за промышленное яблоко нового урожая переработчики платят в среднем 3,5 леев/кг (около 0,16-0,17 евро/кг).
В прошлом году закупочная цена стартовала с уровня 4 лея/кг, в течение сезона «рабочая» цена (большинства сделок) оказалась в беспрецедентно высоком диапазоне 5-6 леев/кг. Но это был сезон исторически самых высоких цен на яблочный концентрат практически во всем мире.
В начале нынешнего сезона ситуация на рынке яблочного концентрата уже иная. Как утверждают коммерсанты, из-за непривычно высокой цены во всем мире в среднем на 20% снизился спрос на восстановленный яблочный сок. Его производители отреагировали на это изменением ассортимента – со 100-процентных соков перешли на нектары и сокосодержащие напитки. И главное – снизились «цены спроса» на яблочный концентрат. Соответственно, платить прежнюю высокую закупочную цену «перегретого рынка» за промышленное яблоко производители концентрата теперь считают необоснованным риском.
Сложившиеся на старте сезона закупочные цены на промышленное яблоко представители консервных фабрик считают «возвращением к нормальности». Они утверждают, что «исторически цена на этот товар выше 0,15 евро/кг – это хорошая цена, выше многолетней среднестатистической цены в Европе».
Наконец, свое «второе слово» пока не сказала Польша. Традиционно прогнозы производства яблока в этой стране по мере развертывания сезонных продаж значительно меняются. В этом году ближе к середине сентября в польском информационном поле уже проскальзывают экспертные мнения, что прогноз урожая яблок стоит скорректировать в сторону повышения – как минимум, до 3,6-3,8 млн тонн. Если это произойдет, в сравнении с прошлогодней оценкой производства яблока в Евросоюзе, яблочный баланс блока из отрицательного трансформируется в положительный. Далее возможны варианты: польское яблоко среднего качества и ниже может пойти как на дефицитные «свежие рынки» соседних стран (в Румынию, например), так и поступить на промпереработку.
Из всего этого следует, что цены на яблоко – как промышленное, так и «фреш» — в Евросоюзе не обязательно будут высокими. То есть не факт, что экспорт молдавского яблока на европейский рынок в сезоне 2025-26 будет высокомаржинальным. В результате, «яблочный баланс» в Молдове не обязательно резко сместится из сектора переработки в сторону «фреш».
