Борис Ефимов
— Осень в Молдове — это не только ковер из желтых листьев, но и кучи яблок на голой земле. И фото- видеоматериалы, показывающие эту картину в минорных тонах. Закадровые списки жертв и обвиняемых вроде бы известны: фермеры в одном, контрагенты — в другом. Что Вы скажите об этой ситуации?
— Одна и та же ситуация вне контекста может выглядеть как трагической, так и обыденной. Или даже обнадеживающей. Здесь уместно вспомнить старую притчу. «Если ты видишь, что один человек держит за рукоять кинжал, пронзившего грудь другого человека, не спеши назвать его злодеем — быть может, он не причастен к насилию, а хочет вынуть кинжал и облегчить страдания».
Яблоки, временно накопленные в буртах на краю сада для последующей транспортировки на фабрику — звено технологического цикла. Это не самый лучший способ уборки урожая для перевозки к месту переработки. Но это самый быстрый и самый дешевый способ, в определенных обстоятельствах фермеры его применяют. В основном это связано с прошедшими или ожидаемыми дождями или морозами. Яблоки быстро собираются без использования контейнеров, складываются вдоль сада или дороги в ожидании погрузки и отправки на фабрики. Все эти яблоки будут переработаны с минимальными потерями. Видео с лейтмотивом — «кучи яблок гниют вдоль дорог», на самом деле — о будничной работе, точно не о безысходности.
— Немногие выращивают яблоки специально ради переработки в сок. В Молдове фермеры уже много лет инвестируют в модернизацию садоводства и послеуборочной инфраструктуры — в холодильники, сортировочно-упаковочные линии и прочее — чтобы продавать больше свежих яблок высокого качества. Если в каком-то сезоне много яблок идет на переработку, значит, что-то у садоводов пошло не по плану. Что именно?
— В структуре урожая нынешнего года доля т.н. «промышленного яблока», направляемого на переработку в яблочный концентрат, действительно больше, чем в прошлогоднем урожае. Насколько — пока судить сложно. Могу лишь утверждать, что на данный момент пять молдавских фабрик по производству яблочного концентрата переработали не менее 200 тыс. тонн яблок. Сезон переработки промышленного яблока еще не завершился. Трудно сейчас судить, как долго он продлится. Многое будет зависеть от погоды, логистики, конъюнктуры рынка, цен на десертное яблоко, направляемое на т.н. «свежий рынок» — внешний и внутренний.
Однако, учитывая динамику уборочной кампании и поставок сырья на фабрики, есть основания предположить, что в общей сложности предприятия соковой индустрии Молдовы переработают порядка 260-280 тыс. тонн яблок урожая нынешнего года. Можно предположить, что в промхолодильники для реализации на «свежем рынке» молдавские фермеры и трейдеры заложат не менее 150 тыс. тонн этих фруктов. Итого, мы выходим на урожай-2025 яблок в Молдове в пределах 400-450 тыс. тонн. Я бы сказал — ближе к верхней границе этого диапазона. Для сравнения, по данным Национального бюро статистики РМ, в прошлом году урожай яблока в стране составил 407 тыс. тонн. По сведениям Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Speranța Con, из этого объема продукции фабрики по производству яблочного концентрата приобрели и переработали около 220 тыс. тонн. То есть, в структуре прошлогоднего урожая доля промышленного яблока составила примерно 54%, в нынешнем урожае она может оказаться 60-70% или около того.
Основная причина такого расклада — специфичные погодные условия на протяжении всего нынешнего сезона: весной — две волны заморозков, во второй половине лета — засуха, в первой половине осени — затяжные осадки. Все это привело к снижению качества яблок. После октябрьских дождей яблоки набрали много влаги, и у фермеров сильно выросли риски при их закладке на хранение. Объективно говоря, большую часть урожая-2025 после дождей в принципе вряд ли можно выгодно продать на «свежем рынке». Тем не менее, есть многочисленные свидетельства того, что на хранение в промышленные холодильника закладываются даже плоды среднего качества, в частности, т.н. «социальное яблоко» — мелкого калибра. Это риск, поскольку непонятно какими будут спрос и цены на яблоки такого качества зимой-весной будущего года. Поэтому, если фермер решит минимизировать риски сейчас, в период уборочной кампании, мы, конечно же, сделаем шаг на встречу и примем все предлагаемое нам яблоко.
— Вопрос в цене. На днях местные СМИ растиражировали слова одного фермера, назвавшего нынешнюю закупочную цену на яблоки для переработки «унизительной». Как Вы прокомментируете такое заявление?
— Как эмоциональное и, отчасти, манипулятивное. Фермерам Молдовы запомнилась закупочная цена на промышленное яблоко в конце октября — начале ноября прошлого года. Тогда короткий период времени отдельные заготовители, выполняющие срочные заказы, предлагали некоторым фермерам за яблоки для переработки 6 леев/кг. При этом в Польше и Украине максимальная цена на промышленное яблоко не превысила 0,25 евро/кг (5 леев/кг). Однако стоит отметить, что в тот момент европейский рынок промышленного яблока и яблочного концентрата был «перегрет», цены во многих «яблочных странах» били исторические рекорды. После этого произошел спад потребления яблочного сока везде в мире на 20-30%. Цена него начала опускаться и приближаться к среднеисторической.
Сегодня мы платим до 2,3-2,5 леев/кг «у ворот фабрики». Это высокая цена, если сравнивать со средними ценами в предшествующие годы пятилетия. Средняя цена закупки яблок, не считая цену в прошлом году, в период 2020-2023 варьировалась в пределах 1,6-2,4 леев/кг.
На старте нового сезона цена на промышленное яблоко в Молдове достигала 3,4-3,6 леев/кг. Сказывались весьма осторожные прогнозы урожая-2025 яблок в некоторых странах Евросоюза, важных с точки зрения ценообразования. Однако затем прогнозы были скорректированы в сторону повышения. В частности, оценка урожая яблок в Польше к настоящему моменту была увеличена приблизительно на 25% — на 800 тыс. тонн, до 4 млн тонн. Сходная картина наблюдается в Украине, а так же, как я отметил выше, у нас в Молдове. По этой причине (главной, но не единственной) закупочные цены на промышленное яблоко в Польше снизились до уровня 0,12-0,13 евро/кг — близкого, но пока еще немного превышающего среднестатистический. В Украине цена на это сырье опустилась до 6-6,5 гривен/кг. Молдавским переработчикам яблока пришлось снизить цены.
В общем, не будет преувеличением сказать, что цены на промышленное яблоко и концентрат формируем не мы, а крупные глобальные игроки — США, Китай, Польша. В нынешнем сезоне в мире будет собран достаточно высокий урожай яблок, произведено много сравнительно дешевого яблочного концентрата. Нам придется сильно постараться, чтобы сохранить конкурентоспособность.
— Обычно, когда цена на тот или иной агропродовольственный товар растет под влиянием каких-то событий, происходящих с участием тех самых «глобальных игроков», мировое фермерство спокойно пользуется ситуацией. Когда цена падает, появляются «теории заговоров». Почему, все-таки, так волатильны рынки промышленного яблока и яблочного концентрата?
— Два-три года назад сложились факторы, давших рост цен на яблочный концентрат. Первый — невысокие урожаи яблок в главных «яблочных державах», как следствие — подорожание сырья и продуктов переработки. Психологически процесс усиливало еще и то обстоятельство, что подорожали также апельсины и апельсиновый концентрат. Второй фактор — подорожание энергоресурсов, для энергоемкого производства концентрата — это очень существенный рост затрат и цены конечного продукта. Третий — резкое подорожание сахара, среднемировая цена поднялась до отметки тысяча долларов за тонну. А дорогой сахар побуждает потребителей переориентироваться с сахаросодержащих напитков на напитки с высокой фруктовой долей.
Но в нынешнем году практически все базовые тренды, ранее поддерживавшие высокие цены на яблочный концентрат, изменили направление — с плюса на минус. Цена на сахар пошла вниз, в частности, цена в ЕС приближается к 500 евро/т. Потребление соков сократилось, в ряде регионов мира очень значительно — на 20-25%. Апельсины и апельсиновый концентрат подешевели вполовину от недавней цены. Производство яблочного концентрата в Китае восстановилось с декларируемого прежде уровня 300 тыс. тонн до фактического уровня порядка 500 тыс. тонн, а возможно — и более того. Как следствие, цена яблочного концентрата «на выходе» из этой страны еще недавно составляла $1700/т, сейчас — $1300-1350/т (FOB). В Евросоюзе яблочный концентрат с лета к началу ноября потерял 30-35% цены — с 2 тыс. евро до — 1,3 тыс. евро.
Опять-таки, есть признаки того, что глобальные игроки заключат новую сделку. На данный момент пошлина США на яблочный концентрат, произведенный в Китае — 54%. Если лидеры двух крупнейших экономик мира договорятся, и пошлины будут снижены, возможно, поток китайского концентрата хлынет на американский рынок. Это приведет к падению цены на сок в Европе, из-за того, что европейские компании, продающие сегодня сок в США, не будут так конкурентны и начнут демпинговать на европейском рынке.
Сейчас ясно то, что основные наши зарубежные покупатели яблочного концентрата уже законтрактовали необходимые объемы товара на последний квартал нынешнего и первый квартал будущего года. В ноябре внешние продажи (а мы экспортируем более 90% производимого яблочного концентрата) остановились. Похоже, до весны мы будем работать «на склад». Очевидно, это работа в зоне повышенных рисков. Но было бы совершенно неправильно останавливать производство и оставлять фермеров один на один с их проблемами. Мы стремимся выстраивать с партнерами из аграрного сектора долговременные доверительные отношения. Повторюсь, мы примем все яблоко, предлагаемое для переработки, и не планируем снижать закупочную цену.
