В начале марта эксперты аналитической платформы «East Fruit» провели аудит плодоовощных отделов всех крупных сетей кишиневских супермаркетов — «Linella», «Supermarket Nr1», «Fourchette», «Fidesco», «Family Market», «Green Hills»-«Velmart», «Kaufland» и «Metro». Всего было проверено 20 сетевых магазинов, в которых оценивались качество, ассортимент и ценник.
Мониторинг проводится третий год и одновременно проходит в других городах СНГ: в Киеве и Днепре (Украина), Тбилиси (Грузия), Худжанде и Душанбе (Таджикистан), а также Ташкенте (Узбекистан).
По комплексной оценке лидером кишиневского рейтинга впервые стала «Metro». Она оказалась лучшей в категории качества и заняла второе место в списке по уровню цен. В прошлом году в «Metro» была проведена реконструкция и перепланировка плодоовощных отделов, что сказалось на расширении ее ассортимента. В сети появилась ликвидная секция органической био-продукции, которая составляет 17% всей плодоовощной линейки.
На второе место спустился «Kaufland» — лидер рейтинга-2020. По качеству продукции он по-прежнему находится на первом месте, но уступает позиции по ассортиментной линейке и ценам. «Kaufland» медленнее своих конкурентов наращивает ассортимент, а в формировании цен и вовсе находится в середине рейтинга.
| В плодоовощном ритейле «Metro» стал лидером, а «Family Market» — аутсайдером |
Третью позицию стабильно занимает «Supermarket Nr1». По качеству продукции он по-прежнему находится в тройке лидеров (включая «Kaufland» и «Metro»), но по другим критериям значительно отстает. В частности, в этой сети — самые высокие цены на свежие фрукты, которые на 12% опережают ценники конкурентов.
У «Green Hills» — прорыв: он впервые занял четвертое место из-за самых низких цен на овощи и фрукты. По ассортименту сеть обошла даже родственный ей «Velmart» и конкурентный «Supermarket Nr1». Но «Green Hills» подводит качество. По этому критерию он находится на предпоследнем месте: доля брака в сети достигает 2,5%. К тому же ее плодоовощные отделы не отличаются удобством и информативностью.
Далее следует «Fidesco», который поднялся в рейтинге на две ступени. За год у него заметно улучшилось качество товаров «fresh»: плоды с дефектом занимают лишь 1,5% в общей товарной массе. Однако у «Fidesco» высокие цены и особенно — на тепличные овощи. Сейчас они на 24% выше, чем в том же «Metro» или «Green Hills».
На один пункт опустилась «Linella», занявшая пятую строчку. За год эта сеть более всего потеряла по критерию качества. Но у нее все еще стабильное положение по плодоовощной матрице.
Шестое место у «Velmart». Он снизился на два пункта в рейтинге, а именно — по качеству и информативности отдела, а также по качеству самой продукции. По сравнению с 2020 годом уровень мерчандайзинга в «Velmart»-е вырос на 2,5%. Но сеть все еще отстает по эффективности выкладки и освещению плодоовощных отделов.
Предпоследнюю позицию занимает «Fourchette». Здесь наблюдается явное сокращение плодоовощного ассортимента, а также самые высокие цены на все категории фруктов и овощей.
Лидер анти-рейтинга — «Family Market». Он оказался худшим по ценообразованию (наряду с «Fourchette»): к примеру, свежие фрукты в этой сети дороже на 12%, а овощи «борщевого набора» — на 26%. Также он занял последнее место по критериям «качество отдела» и «ассортимент свежей продукции».
Аудит показал и позиционирование сетей супермаркетов Кишинёва в части плодоовощной торговли. Для этого эксперты соотнесли цену на основной набор свежих фруктов и овощей с тремя критериями оценки (ассортимент, качество продукции и отдела).
Так, в сегменте «оптимум» (лучшее соотношение цены и качества) оказались две сети — «Supermarket Nr1» и «Metro». Первый больше года отличается фактором стабильности. Что касается «Metro», она перешла в данный сегмент, скорректировав свой главный недостаток — высокий ценник.
Сегмент «премиум» (высокое качество по хорошим ценам) в марте с. г. оставался свободным. Один только «Kaufland» занял пограничную зону между «премиум» и «оптимум».
В сегменте «дискаунтер» (невысокое качество по привлекательным ценам) яркий фигурант — «Green Hills». Эта сеть установила самые низкие цены на товар, меньше заботясь о его качестве и состоянии своих плодоовощных отделов. В том же положении сейчас находится и «Velmart».
| «Linella» попала в «нежелательный» сегмент |
В опасном или «нежелательном» сегменте (невысокое качество по высокой цене) увязла сеть «Family Market». Причем находится она там довольно давно. Эксперты «East Fruit» считают, что при столь узком ассортименте и завышенном ценнике, оправдать эту позицию можно лишь удачным расположением точек продаж. В остальном, у потребителей нет причин посещать «Family Market» ради покупки фруктов и овощей.
Примерно в таком же положении находится «Fourchette», у которого чуть лучше ситуация по качеству торговых отделов.
Впервые в эту группу попала сеть «Linella». Ранее она занимала место между «нежелательным» сегментом и «оптимумом». Однако за год уступила позиции по критериям качества и не попала в желаемый раздел.
Между двумя последними сегментами находится «Fidesco». С одной стороны, сеть предлагает более-менее качественную продукцию, правда, в скромной ассортиментной линейке. С другой стороны, овощи и фрукты в этой сети никогда не относились к категории дешевых.
Столичный ритейл пока никак не прокомментировал свежий рейтинг «East-Fruit», однако у него есть свое мнение по столь острому вопросу. Подробнее об этом читайте в следующем номере «ЛП».
