Компания Premier Energy, принадлежащий инвестиционному фонду Emma Capital чешского бизнесмена Иржи Шмейца и работающая в Республике Молдова и в Румынии, успешно разместила свои акции на Бухарестской фондовой бирже (БФБ).
Оферта была размещена 8 мая с первичным предложением о продаже до 25 млн вновь выпущенных акций в операции по увеличению уставного капитала, которая может быть увеличена максимум до 30 млн акций, и вторичным предложением максимум 6,25 млн акций, которое может быть увеличено до 7,5 млн акций.
Посредниками предложения в качестве совместных глобальных координаторов являются Citigroup Global Markets Europe AG, Unicredit Bunk GmbH – миланский филиал, Wood & Company Financial Services a.s. и в качестве совладельцев подписного реестра — Alpha Bank România S.A. и BT Capital Partners S.A. Banca Transilvania S.A. выступил в качестве группы дистрибьюции.
Акции с символом PE предлагались в диапазоне цен предложения 19–21,50 RON/акция. В первые пять дней на них действовала скидка 5%.
За первую неделю компания привлекла 700 млн румынских леев от инвесторов на БФБ в рамках листингового предложения, посредством которого было продано 36 млн акций (включая сверх- опцион на размещение 4,7 млн акций). Цена акции составила 19,5 RON.
«Никаких перераспределений между траншами и дополнений к оферте не было (количество проданных акций может увеличиться до 20% при сценарии, который компания называет «сценарием дополнительных сделок»)», — говорится в документе, опубликованном в среду вечером на сайте БФБ. Доля акций компании в свободном обращении составит 28,75%.
В Румынии Premier Energy — третий по величине дистрибьютор и поставщик природного газа с более чем 150 000 точек потребления. Это также крупнейший распределитель и поставщик электроэнергии в Молдове, имеющий почти миллион точек потребления и более 840 000 клиентов, обслуживающий примерно 70% населения Молдовы.
Компания в прошлом году получила выручку в размере 912 млн евро, причем большая часть, около 46% или 420 млн евро, пришлась на сегмент поставок электроэнергии в Республика Молдова.
Следующей по величине долей в общем бизнесе Premier Energy является добыча природного газа, примерно 33,6% или 306,1 млн евро, и, соответственно возобновляемая энергия в Румынии, — чуть более 20% или 186,2 млн румынских леев (37,4 млн евро), согласно расчетам на основе проспекта листинга. Что касается чистой прибыли в размере 79 млн евро в 2023 году, то более двух третей пришлось на электроэнергетический сектор Республики Молдова. В консолидированном выражении прибыль Premier Energy за последний год упала на 56,9%, а выручка снизилась на 16,8%.
