Страховщики дали цену

Обороты страхового рынка не спадают. По итогам девяти месяцев 2022 года годовой прирост рынка составил 26,5%. Начисленные страховыми компаниями брутто-премии превысили 1,82 млрд леев. Выплаты страховых возмещений выросли еще больше (+32,5%) и составили 628,3 млн леев.

На долю автострахования приходится более 70% от общего объема подписанных премий. Автомобиль, как основной двигатель молдавской экономики, надежно держит страховой бизнес на плаву. Поведение на дорогах дорого обошлось водителям. Статистика аварийности и соответствующих выплат увеличили стоимость обязательной страховки и тарифы продуктов факультативных видов автострахования. А вместе с ними – прибыль страховых компаний.

От скорости реагирования на меняющиеся условия зависит успех любого бизнеса, и страховой бизнес – не исключение. По словам Татьяны Чобану, возглавляющей управление НКФР по надзору за рынком, страховые компании быстро отыграли изменение тарифной политики и требований дифференциации активов регулятора, поменяв свои условия формирования цены на страховые продукты.

«Рост рынка, конечно, в основном обусловлен как новыми условиями заключения договоров ОСАГО, так и самим количеством заключенных договоров, — говорит Татьяна Чобану. — Национальный регулятор внебанковского рынка повысил базовую премию по ОСАГО с 995 леев до 1350 леев, или на 36%. Новый тариф вступил в силу с сентября с. г. И, вероятней всего, операторы рынка были готовы к этому. Результат пересмотра страховых условий всего за один месяц отчетного периода говорит сам за себя».

В январе-сентябре 2022 года доходы и расходы страховщиков увеличились на 40,4% и 41,4% соответственно, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Прибыль до налогообложения увеличилась на 29,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Как сообщила специалист, одновременно страховщики тщательнее относятся к соблюдению новых требований к дифференциации активов для обеспечения должного уровня ликвидности – распродают недвижимость и активнее инвестируют капитал в денежные инструменты финансового рынка.

Решение регулятора изменить формулу расчета базового тарифа, к которому теперь непосредственно применяются ректифицирующие коэффициенты системы бонус-малус, было вызвано давней деструктивной практикой рынка. Общая сумма премий, собираемых страховщиками, в среднем снижена примерно на треть от возможных доходов. С ценовым демпингом, снижающим качество резервов и устойчивость рынка, регулятор борется давно и разными методами. Но реакция операторов всегда была одинаковой – жертвуем всем ради конкуренции. Видимо, этот аргумент в эпоху галопирующей инфляции и сужения числа операторов перестал иметь столь важное значение. Хотя говорить, что участники готовы удержать потребителя за счет повышения качества услуг и соответствующей цены, тоже пока рановато.

При этом в НКФР отмечают, что зафиксированные страховщиками данные по совокупной операционной ставке по рынку за последнее время достигают уровня свыше 100%, что однозначно свидетельствует о том, что собираемых премий недостаточно для покрытия утвержденных страховых выплат и других расходов страховых компаний (ставка комиссии — между 52% — 55%). Так, согласно представленным отчетам, до сентября средний выплаченный иск по рынку ОСАГО составлял 14-15 тыс. леев, а средняя собранная премия — около 900 леев.

Вместе с тем регулятор не доволен тем, что участники рынка не известили его о собственных расчетах изменения условий страхования в пределах страхового тарифа и корректирующих коэффициентов (страховых взносов) при заключении договоров. Хотя должны были. Прошедший тематический контроль выявил, что 8 из 10 действующих на рынке компаний нарушили это нормативное требование.

В НКФР также сообщают о новом кандидате на убывание из числа лицензированных на рынке страхования операторов – страховой компании «Garantie», к которой была недавно применена регулятором процедура специального управления из-за опасений неплатежеспособности и назначен внешний администратор. После его отчета на этой неделе административный совет НКФР принял решение о приостановлении лицензии СК «Garantie» на право осуществления деятельности в области страхования до 10 марта 2023 года.

Другому страховщику, у которого была аналогичная проблема с платежеспособностью, удалось избежать больших проблем. Принимая во внимание выполнение плана финансового оздоровления страховой компании «Moldcargo», регулятор констатирует «улучшение и восстановление финансового положения страховщика — в том числе зафиксирован коэффициент платежеспособности 174,43%, профицит активов, принятых в формирование страховых фондов, в размере 12 590,7 тыс. леев и коэффициент ликвидности — 2,71, что находится в пределах нормативных рамок».