Страховой рынок под новой крышей

Судя по результатам, страховщики освоились в качестве новых членов многочисленной семьи регулятора финансового рынка, к которому с середины прошлого года перешел весь внебанковский сектор. Финансовый год закончился в целом сыто и прибыльно, несмотря на задачи с обеспечением надежности страхового рынка.

«Передаточный механизм» в лице новых-старых сотрудников подразделений Национального банка работает еще туго. Очевидно, в силу тяжеловесности. Последние опубликованные показатели рынка страхования датированы сентябрем 2023 г., хотя статистика давно подвела годовые итоги по отчетам профессиональных участников. Но стратегические направления надзора на 2024 год и общее видение ситуации присутствуют. Хотя не несут, кроме дисциплинарной, никакой другой информативной нагрузки. Например, по поводу ожидаемых инвестиций и развития этого значимого сегмента.

Приоритетные направления, на которых будет сосредоточен процесс надзора в нынешнем году, как сообщают в НБМ, «установлены в результате оценки характерных для отрасли рисков и с учетом последних экономических событий и всех тех изменений, что были внесены предыдущим регулятором (НКФР) в страховую деятельность». Таким образом, повышенное внимание будет уделяться внутреннему корпоративному управлению профессиональных участников (куда без этого) и оценке рисков андеррайтинга, учитывая прямое влияние аппетитов страхового бизнеса на деятельность и финансовое положение компаний.

Соответственно, НБМ проследит, чтобы страховщики осуществляли расчет технических резервов адекватным образом. Т.е., принимали во внимание реалии финансовых рынков и появляющиеся риски. В этом контексте будет важно соблюдать новые правила формирования технических резервов. В особенности — в отношении качества данных, которые используются для расчета и поддержания технических резервов.

В то же время регулятор в процессе надзора будет обращать внимание на то, как страховые компании устанавливают уровень премий по страховым продуктам на основе разумных актуарных допущений. Особенно в условиях частичной либерализации страховых премий по ОСАГО, о которой говорят давно и много, но не знают, к чему приведет такая «демократия».

Еще одно стратегическое для рынка требование — наличие у страховых компаний достаточного уровня активов, предназначенных для покрытия технических резервов, а также – минимума капитала, необходимого для покрытия будущих обязательств страховщика. В этом смысле регулятора будет интересовать, чтобы активы, покрывающие технические резервы и требования к минимальному капиталу, инвестировались таким образом, чтобы обеспечить безопасность, прибыльность и, на всякий случай, оборот инвестиций.

Только соответствуя всем этим параметрам деятельности, страховой бизнес может сам чувствовать себя защищенным перед регуляторными передрягами. Ну, и защищать других. В прошлом году в Молдове действовали 9 страховых компаний, 50 страховых или перестраховочных брокеров, 46 страховых агентов (в том числе один индивидуальный страховой агент) и 35 агентов по банковскому страхованию.

Финансовое положение страхового сектора, по данным страховых компаний, характеризовалось ростом активов, выписанных брутто-премий, выплаченных возмещений и технических резервов. Доходы страховых компаний увеличились по итогам года на 20,7% и составили 4,915 млн леев. Доходность выросла, главным образом, за счет увеличения чистых инвестиционных доходов. Расходы увеличились на 14,4% — 4,48 млн леев. Прибыль до налогообложения выросла, по сравнению с 2022 г., в 2,8 раза и составила около 435 млн леев.

В 2023 году страховые компании собрали брутто-премий на 18,8% больше, выплатили на 6,8% больше компенсаций и страховых выплат по договорам страхования жизни (см. таблицу). Из валовых премий, подписанных для общего страхования, наибольшую долю занимают следующие классы: обязательное страхование гражданской ответственности автотранспортных средств (внутреннее ОСАГО, «Зеленая карта») и страхование наземных транспортных средств, кроме железнодорожных (КАСКО), они составляют 73,3% рынка, другие классы страхования — 6,7%.

Согласно анализу регулятора, в прошлом году существенно подросла стоимость ликвидных активов, составив более половины от общей суммы активов, зарегистрированных в страховом секторе. Компании располагали ликвидными активами, покрывающими около 100% общего объема технических резервов на рынке. Из общего объема активов – 70,5% (по результатам 3 кварталов) квалифицируются, как приемлемые активы для покрытия технических резервов в соответствии с внесенными законом ограничениями.

Эволюция не затронула высокую зависимость рынка от обязательного автострахования (внутреннее ОСАГО и «Зеленая карта»), составившего традиционно более половины совокупных подписанных премий. При этом тенденция к увеличению фиксировалась на протяжении всего отчетного периода. По введенной процедуре внутреннего европротокола (мирного урегулирования ДТП) проходят около 40% открытых дел об ущербе. Далеко не все они удовлетворяются.

По данным НКФР, с момента старта процедуры мирного урегулирования ДТП (сентябрь 2019 г. — сентябрь 2023 г.) водителями подано почти 30 тыс. исков о возмещении вреда. Из них 25,6 тыс. претензий было удовлетворено, более 4 тыс. искам было отказано. Наиболее частая причина – неправильное оформление сопровождающих документов, фотографии, не соответствующие требованиям обзора места ДТП.

Средний размер премии по ОСАГО составил 1346 леев (увеличение на 44%) «Зеленая карта» в среднем стоила 1143 леев, или на 5,7% меньше. Что касается других классов страхования, то по сравнению с годовым периодом, на рынке наблюдался значительный рост премий по страхованию воздушных судов – на 73%, по страхованию от несчастных случаев – на 82%. Самое значительное снижение объема подписанных премий (на треть) в период первого полугодия 2023 г. фиксировалось по классу страхования авиационной гражданской ответственности.

Отражение происходящих в экономике событий получили и выплаты страховых возмещений.

Средняя сумма возмещения по внутреннему страхованию RCA за первые 9 месяцев 2023 года составила 18 530 леев/единицу при 2 121 лей/единицу, или на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По страхованию «Зеленая карта» средний размер выплаты за тот же период составил 73 756 леев/единицу, при 6 348 леев/единицу, или на 9,42% больше, чем за первые 9 месяцев 2022 года.

Помимо обязательного страхования, наиболее значительный годовой рост стоимости зафиксирован по возмещениям, связанным с классами медицинского страхования – увеличение с 17,5 млн леев до 51 млн леев, страхования наземных транспортных средств (КАСКО) – на 16,7 млн леев до 211,3 млн леев, страхования грузов в пути – на 10,66 млн леев, прочего страхования товаров – на 9,9 млн леев (на основе страхования сельскохозяйственных культур, по которому возмещение увеличилось на 10,84 млн леев до 12,8 млн леев).

Наибольшее снижение страховых возмещений зафиксировано по страхованию от пожара и других стихийных бедствий – на 8,1 млн леев, или на 39,3% (по страхованию строительства, по которому выплаты снизились на 13,78 млн леев до 3,7 млн леев).