В 2019 году OTP Group из Венгрии приобрела у Sosiette Generale пакет из пяти банков восточно-европейского региона, в том числе молдавский Mobiasbanca. В целом с 1995 года OTP Bank осуществил 25 покупок банков: 11 сделок в 8 странах в период 2002 – 2008; 14 сделок в 9 странах в период 2014-2023. Группа стала одной из самых быстрорастущих в Европе (и не только); в 2023 году она приобрела банк в Узбекистане.
OTP Group также занял позицию самого эффективного банка в Европе по данным европейского рейтинга Standard and Poor’s Global Market Intelligence. Банки группы занимают 1-е место по размеру активов (и ряду других показателей) в Венгрии, Черногории, Болгарии, Сербии, Словении, 4-е место в Молдове, Хорватии и Албании, 5-е место в Узбекистане, 11-е место в Украине и 30-е место в России.
В 2022 году OTP продал свой актив в Румынии, поскольку он не вписывается в стратегию группы находиться в тройке лидеров на отдельном рынке.
Клубу экономической прессы (CPE), в который входит и Logos Press, удалось взять интервью у председателя совета директоров, генерального директора группы Доктора Шандора Чани (Dr. Sandor Csanyi).
CPE: — Как вы оцениваете результаты работы OTP в Молдове за эти пять лет, с момента приобретения Mobiasbanca? Стало ли эта сделка успешной инвестицией?
 |
| Шандор Чани |
Д-р Шандор Чани: — Начало работы было не таким гладким, как нам хотелось бы. Основная проблема заключалась в ошибках, которые были допущены при первоначальном выборе менеджмента; это негативно сказалось на начальном этапе развития банка. То есть мы столкнулись с трудностями, которые, можно сказать, были следствием наших собственных решений. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась, и я могу с уверенностью сказать, что мы довольны нынешним управлением банка.
Молдова, как известно, переживает не самые простые времена с точки зрения экономики, но, несмотря на это, ключевые экономические показатели демонстрируют значительный рост. Если посмотреть на такие параметры, как рост ВВП и снижение бюджетного дефицита, можно отметить, что экономика показывает положительные изменения. Конечно, не все аспекты находятся в идеальном состоянии, остаются вопросы, оказывающие влияние на экономическую стабильность в стране.
CPE: — За эти пять лет, какие конкретные инвестиции были осуществлены в развитие вашего банка в Молдове?
Д-р Шандор Чани: — Мы уделили большое внимание модернизации наших систем и технологий. В частности, за последние два года было вложено более 20 млн евро в обновление центральной банковской системы и карточных систем. Мы сосредоточились на внедрении инноваций, направленных на улучшение работы как с корпоративными клиентами, так и с физическими лицами. Это были важные инвестиции, которые позволяют банку развиваться и адаптироваться к новым вызовам рынка. В будущем мы планируем продолжить этот путь и инвестировать еще больше. Мы ставим амбициозные цели, включая внедрение цифровых технологий для обслуживания физических лиц и корпоративных клиентов. В ближайшие годы сумма инвестиций может составить около 50-60 млн евро.
CPE: — Как вы оцениваете текущее положение молдавского банка в сравнении с другими банками в составе OTP Group?
Д-р Шандор Чани: — В данный момент наш молдавский банк пока что отстает по показателям от лидеров группы. Однако, с учетом всех запланированных инвестиций и мероприятий по модернизации, я уверен, что мы сможем занять ведущие позиции. Следует отметить, что рынок Молдовы перенасыщен банками, что создает высокую конкуренцию и влечет за собой необходимость консолидации. Мы видим, что рынок движется в этом направлении, и мы активно наблюдаем за этим процессом.
CPE: — То есть вы рассматриваете возможность приобретения другого или даже других банков в Молдове?
Д-р Шандор Чани: — Если найдется подходящий объект для приобретения, мы готовы рассмотреть такую возможность для усиления наших позиций.
CPE: — Какие долгосрочные стратегические планы вы видите для группы OTP на ближайшие 3-5 лет? Есть ли конкретные направления, на которые вы намерены сфокусироваться?
Д-р Шандор Чани: — Наша основная стратегическая цель заключается в дальнейшем росте группы как за счет органического развития, так и за счет приобретений. Мы предпочитаем рынки, на которых легче интегрировать новые банки, где есть возможности для создания синергий с нашими текущими активами. Это касается как управления, так и технологических процессов. За последние годы мы значительно выросли, и наша стратегия — продолжать этот путь. Мы видим возможности на рынках, где банки еще не полностью развиты, и намерены наращивать наши активы в этих регионах.
CPE: — В последние годы группа OTP значительно увеличила свои активы. Это был очень быстрый рост. Не вызывает ли у вас опасений, что столь высокие темпы могут создать угрозу для стабильности?
Д-р Шандор Чани: — Мы хорошо понимаем возможные риски и тщательно контролируем наш рост. Наша система управления рисками продумана и действует на уровне каждого подразделения группы. Каждый месяц мы проводим детальный анализ кредитных портфелей по всем странам, в которых мы представлены, и обсуждаем результаты с менеджментом. У нас строгие правила в области кредитования, и мы внимательно следим за исполнением этих стандартов. Мы всегда стремимся к сбалансированному росту, поэтому не считаем быстрый рост опасным для стабильности. Наш подход к управлению рисками отражен в оценке Европейского банковского управления: по результатам стресс-теста OTP Group является четвертым по устойчивости к рискам банком среди 70 крупнейших банков Европы.
CPE: — Как вы оцениваете конкуренцию со стороны других банков, особенно в Восточной Европе?
Д-р Шандор Чани: — В своем развитии и расширении мы предлагаем стабильность в разных странах, не представляя опасности для банковского сектора или макроэкономики – наоборот, укрепляя их, поскольку мы стремимся быть в числе лидеров. В Евросоюзе крупные мировые банки содержат подразделения, которые занимают всего 1–2% того или иного рынка. Такие банки могли бы показывать лучшие результаты и вносить больший вклад в местную экономику, используя потенциал «материнского» банка для подпитки роста. В конце концов, я думаю, они все это понимают, но считают, что иногда стоит просто сохранить присутствие в стране.
Мы всегда ориентируемся на экономическую стабильность и предоставление качественных услуг нашим клиентам. Мы не участвуем в политических процессах, не финансируем СМИ или политические партии. Это позволяет нам оставаться нейтральными и фокусироваться на бизнесе. Конечно, в некоторых странах есть игроки, которые недовольны нашим присутствием, но это естественная конкуренция. Мы фокусируемся на развитии наших услуг и не занимаемся вопросами, связанными с политикой.
CPE: — В последние годы активно обсуждается вопрос возможного ухода OTP Group из России. Однако звучит мнение, что это может привести к значительным потерям для группы. Как вы это прокомментируете?
Д-р Шандор Чани: — Прежде всего, важно подчеркнуть, что мы являемся не большим игроком в России с долей рынка 0,3% и предоставляем только наличные кредиты частным клиентам. Мы резко сократили корпоративное кредитование и прекратили такие чувствительные услуги, как ведение бизнеса с государственными организациями, переводы в долларах США и т. д.
Если бы мы решили уйти, это привело бы к потере нескольких сотен миллионов евро. При продаже, местная нормативная база налагает 40% обязательную скидку на государственную рыночную стоимость банка и 35% дополнительный налог на полную стоимость. В конечном итоге у нас осталось бы всего около 5% от общей стоимости. Не случайно, что с поры введения этого законодательства, ни один банк не ушел из России.
Помимо экономических причин, есть и моральная проблема: уход сегодня был бы эквивалентен вливанию сотен миллионов евро в российскую экономику. Я думаю, что вклад такого рода также можно было бы справедливо критиковать.
CPE: — Какие рынки, по вашему мнению, будут следующими для расширения группы OTP? Планируете ли вы сосредоточиться на каких-то конкретных регионах?
Д-р Шандор Чани: — Помимо наших текущих рынков, в настоящее время в центре нашего внимания находится Центральная Азия. Мы уже начали успешно работать в этом регионе, и первые результаты показывают, что у нас большие перспективы для дальнейшего роста. Местные рынки имеют большой потенциал с точки зрения развития банковских услуг и инноваций. Молодое население этих стран активно использует новые технологии, что дает нам прекрасные возможности для инвестиций. Мы видим хорошие перспективы для дальнейшего расширения нашего присутствия.
CPE: — Если говорить о Молдове, видите ли вы возможность для OTP Bank стать третьим по величине банком в стране?
Д-р Шандор Чани: — Мы определено стремимся к этому. Наша цель — войти в тройку крупнейших банков Молдовы. Сейчас мы четвертые по величине, но мы намерены расти как за счет органического развития, так и через возможные слияния и приобретения. Молдавский банковский рынок очень конкурентный, но мы видим возможности для консолидации, и если появятся подходящие предложения, мы готовы их рассмотреть.
Александр БУРДЕЙНЫЙ, Ирина МАЦЕНКО
