В 2020 году в Молдове просели два высоколиквидных рынка — импортного алкоголя и табака. Согласно статистическим данным, за 11 месяцев прошлого года импорт продукции данной категории составил $94,6 млн, что на 16,7% меньше, чем за тот же период 2019-го.
При этом импорт алкогольных напитков в стоимостном выражении снизился на 15,3% — до $48 млн. Поставки табака и табачных изделий сократились на 18% — до $46,6 млн. Эти две товарные категории в общем объеме импорта заняли лишь 1,9% против 2,14% годом ранее.
По словам ведущих импортеров, основной причиной такого расклада стала пандемия. Однако в случае с табачной продукцией на ситуацию повлияли дополнительные факторы.
Как сообщили «ЛП» в компании «Philip Morris Moldova», во время локдауна потребление табачных изделий действительно снизилось. Практика показала, что люди больше курят при выходе из дома, а также на отдыхе и в развлекательных заведениях. В Молдове сектор HoReCa был заморожен с марта по июнь, он до сих пор работает при жестких ограничениях. Многолюдные пикники, банкеты и прочие мероприятия все еще находятся под запретом. Это существенно сказалось на поведении потребителей, у которых стало меньше поводов для покупки сигарет.
Во-вторых, в 2020 году с рынка начала активно вытесняться «бесфильтровка». Крупные импортеры отказались от поставок сигарет без фильтра, в частности — «Philip Morris» и «BAT». Сказалось то, что в прошлом году была введена единая ставка акцизов на сигареты с фильтром и без фильтра — 540 леев на 1000 штук, плюс 13% от стоимости, но не менее 700 леев на 1 тыс. штук. Уравнивание акциза повлияло на ассортимент: рынок окончательно избавляется от подорожавшей бесфильтровой группы.
| В 2020 году импорт табака и табачных изделий снизился на 18% — до $46,6 млн. |
С 2017 года доля «бесфильровки» имела налоговые преимущества, в результате чего ценовая разница между сигаретами с фильтром и без него достигла 7 леев. Всего за два года эта категория сигарет заняла 20% рынка. Но с 2020 года производить и импортировать их стало невыгодно, потомув поставки снизились более чем вдвое.
Как отметил менеджер по корпоративным вопросам «Philip Morris Moldova» Думитру Молчану, в прошлом году бесфильтровая группа была включена в оборот исключительно из-за складских запасов. Т. е. этот товар уже не формирует ярко выраженный рыночный сегмент. Уже с 2021 года сигареты без фильтра станут нишевым продуктом и вряд ли займут более 1-2% в объеме продаж табачных изделий.
Менеджер по корпоративным делам «Japan Tobacco International» (JTI) Ион Бородак указал на дополнительные факторы, которые привели к снижению сигаретного импорта. «В 2020 году на рынке появился и быстро развился новый табачный сегмент — т. н. сигариллы. Это продукция местного производства, которая по форме и составу очень похожа на классические сигареты, отличаясь только коричневым цветом бумаги. Ввиду льготного акциза на сигариллы (он минимум в 8 раз ниже, чем акциз на сигареты), местная новинка быстро получила ценовое преимущество и стала наращивать оборот».
| В Молдове доля табачной контрабанды составляет 6% |
Во-вторых, резкий скачок акцизов спровоцировал рост цен на сигареты. Покупательская способность значительно снизилась, и в Молдове появилась табачная контрабанда. В JTI отметили, что по данным независимых исследований, проведенных международной компанией «Ipsos» в 2019 году, контрабандная продукция, незаконно продаваемая в молдавской рознице, превысила 6% рынка. Это явление продолжилось и усилилось в 2020 году. Речь идет о беспошлинных сигаретах (duty-free), дешевых контрабандных товарах без акцизных марок (Illicit Whites), а также контрафактной продукции.
Еще одна причина сокращения табачного импорта — общеевропейский тренд отказа от курения. В среднем, в нашем регионе потребление сокращается на 5% в год. Эту тенденцию подтверждают и данные ВОЗ: с 2017 года европейские страны начали активно демонстрировать обратную динамику. Лидеры по отказу от курения — Австрия, Великобритания и Франция, где число заядлых курильщиков снижается на 1 млн человек в год. Самый крупный производитель и потребитель табака в мире — Китай (300 млн курильщиков) — впервые за 20 лет зафиксировал снижение уровня курения.
Согласно ВОЗ, из 1,1 млрд курильщиков 80% живут в странах с низким и средним уровнем доходов. В этом отношении по-прежнему лидируют Африка, Азия и Латинская Америка.
По данным операторов, молдавский табачный рынок стал активно сокращаться с 2019 года, когда он просел на 11%-12% — до 3,8 млрд штук сигарет. Это тот объем, на который основные игроки хотят выйти в 2021 году, после прошлогодних пандемических провалов. Нынешняя зима проходит без сюрпризов: динамика табачного импорта выравнивается, несмотря на вынужденное повышение цен.
