Реформа микрокредитования продолжается. С 1 сентября вступило в силу Положение о требованиях ответственного кредитования для небанковских кредитных организаций (НКО). «Естественный отбор» заемщиков пошел официально.
Продемонстрированный в 2021 г. классический рост сектора небанковского кредитования наверняка замедлится. Но пока он только растет. Спрос на услуги НКО по итогам первого полугодия превзошел таковой в прошлом году.
Остаток небанковских кредитов и финансового лизинга НКО и ссудо-сберегательных ассоциаций (ССА) составил около 13,7 млрд леев, из которых 12,6 млрд леев были предложены сектором НКО и около 1,1 млрд леев — ССА. По сравнению с первым полугодием 2021 г., портфель небанковских кредитов и финансового лизинга увеличился на 20,1% (2,3 млрд леев). По итогам всего прошлого года кредитный портфель увеличился на 1,87 млрд леев (17,69%).
Общая стоимость активов всего небанковского кредитного сектора за полугодие увеличилась на 2,4 млрд леев и достигла уровня 14,8 млрд леев. В том числе активы, принадлежащие НКО, составили 13,6 млрд леев (рост на 21,3%), а активы сектора ССА составил более 1,2 млрд леев (рост на 3,2%). Собственный капитал НКО прирос за год на 12,5% (4,6 млрд леев), собственный капитал ССА составил более 415,4 млн леев, увеличившись на 8%.
В продолжение перемен профучастники поработали с задолженностью клиентов. Доля проблемных кредитов (свыше 90 дней) снизилась с 14% до 12%. На 1 июля 2022 года в Реестре регулятора зарегистрировано 136 участников с правом осуществления небанковской кредитной деятельности и 29 организаций, принявших решение о ликвидации или приостановлении деятельности.
«Со вступлением в силу нового регламента деятельности, который устанавливает критерии для ответственного кредитования и требования для оценки кредитоспособности, темпы роста рынка микрокредитования замедлятся к концу года», — прогнозирует глава департамента НКФР Алина Чеботарев. В эти критерии входит, по словам специалиста, как оценка соотношения доходов и расходов соискателя кредита, так и ответственность сторон в случае несостоятельности заемщика. Механизм подтверждения платежеспособности уже действует.
«НКО осуществляет оценку способности заемщика принять на себя определенное обязательство по кредитному договору или финансовой аренде и удостоверяется, что заемщик может выполнить его вместе с уже принятыми ранее заемными обязательствами. Обмен информацией и ее координация между бюро кредитных историй (во избежание дублирования данных) налаживается. Идут последние регуляторные доводки, чтобы ответственное предоставление займов служило качественному развитию рынка кредитования», — говорит Алина Чеботарев.
Регламентом предусмотрено, что при оценке кредитоспособности соискателя кредитор обеспечивает сбор и оценку информации относительно таких условий выдачи кредита, как:
— подтвержденный доход должника, разнообразие, устойчивость, возможная динамика доходов в будущем;
— обязательства должника по запрашиваемому кредитному договору и иным договорам, а также иные финансовые обязательства на основании информации, предоставленной должником;
— кредитная история должника, непогашенные финансовые обязательства и иная информация о текущем или предыдущем неисполнении должником финансовых обязательств;
— влияние внешних обстоятельств, указанных должником или известных кредитору, на экономическое и финансовое положение должника, а также иных факторов, которые могут повлиять на способность должника выполнить свои финансовые обязательства.
Также новый регламент вводит требования относительно методики расчета отдельных показателей устойчивого кредитования.
«Прямое влияние небанковского сектора оценивается примерно в 4,9 млрд леев в период 2016-2021 гг., из которых 1,9 млрд леев составляют выплаты работникам, подоходный налог, социальные и медицинские отчисления. Кроме того, сектор НКО генерировал промежуточное потребление в размере 3,9 млрд леев в ценах на конец 2021 г. За счет небанковских кредитов бизнес-секторам на сумму 5,4 млрд леев отчисления в бюджет составили около 1,04 млрд леев. Если принять во внимание потребительские кредиты, которые генерируют не менее 20% НДС, то он достигает цифры в 1,9 млрд леев», — говорится в исследовании, проведенном AmCham Moldova.
Такого размаха и влияния на экономику история еще не знала. Небанковское потребкредитование стало основным фактором расширения доступа к финансовым услугам — на конец 2021 г. количество бенефициаров составило 430 тыс. человек (49,4% активного населения Молдовы).
В исследовании также отмечается, что по отношению к банковскому сектору объем небанковских кредитов и финансового лизинга составил 16,8% от общего объема финансирования. В сельском хозяйстве и того больше — небанковский сектор предоставил около 26% от общего объема кредитов. В то же время, для сферы услуг кредиты от НКО составляют почти треть от общего объема. Многие малые сельхозпредприятия или предприятия сферы услуг предпочитают финансировать себя через небанковский сектор. Точно так же потребительские кредиты от НКО составляют треть от общего объема рынка финансовых услуг.
Разрыв между небанковскими кредитами, выданными на основе официальных доходов, и кредитами, выданными в соответствии с платежеспособностью бенефициаров, проверенной альтернативным методом, особенно характерен для сельскохозяйственных и потребительских кредитов, говорят авторы исследования. В 2021 году 45% выданных девятью НКО кредитов были оформлены на основе альтернативных методов проверки платежеспособности, и 55% — на основе информации о доходах. Эксперты AmCham Moldova в этом плане приветствуют гибкость НКО в отношении оценки доходов фермеров альтернативными методами, что стимулирует развитие сельского хозяйства.
Авторы исследования отмечают, что начиная с 2020 года, сумма небанковских бизнес-кредитов, выдаваемых на основе официальных доходов клиентов, превышает бизнес-кредиты, выдаваемые НКО на основе платежеспособности бенефициаров, проверенной альтернативным методом. С точки зрения регионального распределения клиентов НКО, этот сектор имеет географически диверсифицированный портфель, при этом доля кредитов, выдаваемых сельским бенефициарам, в последние годы неуклонно растет.
