Чистая прибыль «организаций небанковских кредиторов» (ОНК) за девять месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилась на 51,7%. В абсолютном выражении это более 414 млн леев. Основная причина – необходимость увеличения отчислений в фонды резервирования. Суммарный объем «Резервов по кредитам, финансовому лизингу и связанных с ними процентов» по сравнению с состоянием на конец III квартала 2019 года вырос более чем на 664 млн леев, или на 98,9%.
Резервы удвоены
Обратим внимание, что основная часть прироста по этому показателю сложилась в текущем году. «Резервные фонды» в обозреваемый период росли темпами, значительно опережающими все другие показатели. Текущий год ОНК начинали с резервами в объеме менее 672 млн, а к концу первого квартала в них было аккумулировано 925 млн леев. То есть за три месяца они были увеличены на 253 млн, или на 37,7%.
Алина Чеботарев, глава профильного департамента Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), в беседе с корреспондентом «ЛП» сказала: «Рост Фонда отчислений на покрытие прогнозируемых убытков по кредитам в первом квартале произошел вследствие вступления в силу нового Регламента НКФР. Все ОНК были обязаны создавать резервы в соответствии с едиными для всех правилами. Первый период отчетности, составленный компаниями по новой методологии, пришелся на первый квартал. Так получилось, что этот ранее запланированный переход к современному ведению учета и отчетности совпал и с началом развертывания кризисных факторов, связанных спандемией COVID-19».
Если рост резервов в первом квартале, по утверждению ведущего специалиста в этой области, был связан с введением новой методологии и правил учета и отчетности для ОНК, то в последующие шесть месяцев рост отчислений диктовался уже исключительно ухудшением оценки состояния кредитных, а также лизинговых, портфелей значительного числа участников этого сегмента финансового рынка.
К концу третьего квартала объем резервов в целом по системе ОНК достиг отметки в 1 378,7 млн леев. По сравнению с началом года «подушка безопасности» увеличена на 707 млн леев, или более чем вдвое!
Прибыль сократилась вдвое
Необходимость увеличивать объем отчислений на возможные (прогнозные) риски в отношении вложений существенно сказалась на прибыли большинства небанковских кредиторов. В целом по системе суммарная чистая прибыль за девять месяцев составила менее 387,2 млн леев. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она сократилась на 414,3 млн леев. То есть в два с лишним раза!
Из тридцати самых крупных компаний этого сектора шесть показали в отчетах за девять месяцев не прибыль, а убытки. Причем у некоторых из них «минус» довольно существенный. К примеру, шестой в системе по размеру активов OCN «SEBO CREDIT» SRL, сообщил об убытках за этот период на внушительную сумму в 17,67 млн леев. А 39-й в табели о рангах «CREDIT NOBIL» понес за этот же период убытки в размере 15,98 млн леев. У 25-го по размеру активов «CREDITS 2 ALL» на последнюю отчетную дату красное сальдо превысило13 млн леев.
Но немало среди небанковских кредиторов и компаний, продемонстрировавших нам, а главное — своим акционерам, что и в кризисные периоды для национальной экономики умеют зарабатывать. В этом отношении отметим прежде всего второго по размерам в системе OCN «EASY CREDIT» SRL – за девять месяцев объем его чистой прибыли превысил 117 млн леев. А это более 31% от прибыли всей системы, состоящей из 166 действующих (плюс восьми «спящих» либо ликвидируемых ОНК).
Обязательного упоминания в этой связи достоин и один из старейшин этого рынка — OCN «MICROINVEST» SRL. С начала года его чистая прибыль без малого 84,5 млн леев. Да, это меньше, чем у «EASY CREDIT», но заметим, что у него и собственный капитал почти в полтора раза больше. А это значит, что прибыль на каждый лей, вложенный акционерами в эти две крупнейшие на текущий момент компаниями, прибыльны почти в одинаковой степени.
Обратим внимание и на то, что пять наиболее крупных (если считать по объему совокупных активов) компаний в списке небанковских кредиторов приходится доля в 69,5% от совокупной прибыли по всей системе ОНК. И что ещё показательнее и важнее, так это то, что среди семнадцати самых крупных небанковских кредиторов в Молдове – с активами не менее 172 млн леев (эквивалент 10 млн USD) – лишь у одного зарегистрированы в этом году убытки. Остальные — с прибылью, и с прибылью завидной (по нынешним непростым для большинства бизнесов временам).
Однако прежний, порой ажиотажный, интерес к этому сектору со стороны действующих акционеров и новых инвесторов, в текущем году, похоже, стал значительно прохладнее. Во всяком случае, такой вывод напрашивается из сравнения объема полученной чистой прибыли и увеличение размеров собственного капитала в целом по системе. Прибыль получена в размере более 387 млн леев, а капитал вырос всего на 234 млн. Впрочем, и рост «собственного капитала» в 6,8% за девять месяцев и почти на 9,5% за двенадцать – это очень неплохой результат, опять же, с учетом специфических «ковидных» тормозов на маховике развития всей экономики.
Темпы развития замедлись, но не критически
Объемы лизинга, согласно данным Национальной комиссии по финансовому рынку, в текущем году сократились на 100,6 млн леев, или на 6,74%. На конец четвертого квартала в лизинге находилось чуть более 1 392 млн леев.
Классическим кредитам повезло больше. Они преодолели потолок в 8 млрд леев. Прирост объема дополнительно выданных ОНК кредитов с начала года составил без малого 177 млн леев, или 2,25%. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года – темп роста 7,17%, или более 538 млн леев.
Четвертый квартал — традиционно период массового спроса на кредиты со стороны физических лиц. Обычно к концу года ОНК (особенно те, что специализируются на кредитовании розничных покупателей) активно «засевали» города и веси, делая задел на относительно прохладный первый квартал. Нам еще предстоит узнать, произойдет ли и в этом году «покупательский бум» — возможно, здравомыслящая часть населения поостережется брать кредиты для закупок бытовой техники, новой одежды и обуви, отделочных материалов и прочих «роскошеств». Какую-то часть клиентуры из числа физических лиц-заемщиков у ОНК «отобьют» коммерческие банки, всё более активно конкурирующие на этом сегменте кредитного рынка. Но банки обычно не рискуют ссужать официально «нетрудоустроенных» физлиц, а небанковским кредиторам – любой «социальный статус» не помеха.
Хотя размер клиентской базы небанковских кредиторов в текущем году довольно заметно сжался. Если считать по сравнению с началом года – как мы уже отметили, это обычно пик активности ОНК – то на 177 тыс. клиентов, или на минус 27,4%.
Однако правильнее сравнивать с соответствующим периодом прошлого года – тут мы видим спад не такой крутой: недобор чуть более 103 тыс. клиентов, или минус 18%.
Опрошенные нами специалисты и эксперты рынка отмечают, что сокращение хотя бы условно платежеспособной и сколько-нибудь надежной клиентской базы – это основной вызов как для банковских, так и для небанковских кредиторов. По этой же причине у заемщиков с хорошей историей есть неплохие шансы получить необходимые средства на более выгодных, чем прежде, условиях.
Трудно сказать, банки ли в текущем году с меньшей охотой ссужают деньги ОНК, или небанковским кредиторам своих средств хватает, но факт остается фактом – объем заемных средств, полученных ОНК с начала года, сократился на 274 млн леев, или на 4,5%.
Организации небанковских кредиторов (ОНК) — разнокалиберные компании, занимающиеся микрокредитованием (реже, и/или лизингом). Деятельность ОНК, по большей части, ориентирована на физических и юридических лиц, которые по какой-либо причине не пожелали или не смогли получить кредитную поддержку в коммерческих банках. В этом отношении, они очень важный и, как считают специалисты, необходимый на рынке финансовых услуг сектор.
