Согласно свежим данным, объем нелегального рынка электронных сигарет в ЕС достиг 6,6 млрд евро, при этом каждый второй продукт не попадает под налоговый учет.
По словам руководителя исследования, главы департамента анализа рисков института Fraunhofer IIS Уве Вереса-Хомма, ключевой задачей было определить реальный масштаб индустрии вейпов. «Мы столкнулись с проблемой: официальной статистики по теневому рынку практически нет. Поэтому нам пришлось построить эконометрическую модель, которая сопоставляет спрос на электронные сигареты в Европе и реальные объемы поставок через международную торговлю», — отметил он.
Результаты показали значительный разрыв между официальным импортом и реальным потреблением, что и позволило оценить масштаб нелегального сегмента. Почти половина европейского рынка вейпов находится вне регуляторной системы: 35% полностью относится к незаконной торговле и 13% — к неутвержденным или необлагаемым налогом товарам.
Рынок вейпов в Европе перестал быть нишевым
По данным исследования, 3,1% жителей ЕС старше 15 лет, или около 11,9 млн человек, используют электронные сигареты, и эта доля растет. При этом распределение спроса по странам крайне неравномерно: если в Португалии доля пользователей составляет лишь 0,5%, то в Эстонии она достигает 8,8%, во Франции — 7,4%, в Латвии — 7,9%. Германия и Нидерланды находятся в нижней части среднего диапазона с показателем 2,2%. Крупнейшими рынками по ожидаемому совокупному спросу названы Франция, Польша, Италия, Германия, Нидерланды и Испания.
Эта география спроса накладывается на еще более пеструю карту фискального режима. В ряде стран акцизы на никотиновые жидкости отсутствуют, тогда как в других они довольно высоки. Например, в Венгрии ставка составляет 0,09 евро за миллилитр, в Греции — 0,10 евро, в Литве — 0,63 евро, в Словении — 0,70 евро. Такая разница автоматически создает экономический стимул для реэкспорта, трансграничных закупок, занижения стоимости товара и иных схем обхода правил. Именно эта неоднородность внутри ЕС становится одной из структурных причин роста нелегальной торговли.
Другая особенность рынка вейпов — в огромном ассортименте. Эксперты отмечают, что в европейских реестрах уже зарегистрировано около 470 тыс. различных продуктов — устройств, картриджей и жидкостей, содержащих никотин. При этом в составах жидкостей используется более 1 тыс. различных ингредиентов, часть из которых непонятного происхождения и статуса. Контроль за составом наполнителей во многих странах слабый, особенно это касается товаров, продаваемых через интернет или посылочную торговлю.
Проблемный характер и у географии производства. Согласно исследованию, около 90% импорта электронных сигарет в ЕС поступает из Китая, при этом 70% выпускается в городе Шэньчжэнь — крупнейшем мировом центре индустрии вейпов. Официально зарегистрировано около 700 производителей вейпов, однако реальные оценки китайских источников говорят о примерно 11 тыс. предприятий.
Парадоксально, но в Китае регулирование вкусовых добавок для электронных сигарет значительно жестче, чем в Европе. Многие ароматизированные продукты там запрещены для внутреннего рынка, но активно производятся для экспорта.
Логистика вейпов не поддается контролю
Логистическая система вейпов по масштабам сопоставима с крупнейшими потоками электронной коммерции. Так, по оценкам Европейской комиссии, только в 2024 году из Китая в страны ЕС было отправлено около 800 млн посылок. При этом многие из них содержат именно электронные сигареты и сопутствующие товары. Например, в Бельгии таможенные службы ежедневно обрабатывают до 4 млн посылок. Даже сравнительно небольшая и благополучная Швейцария получает около 500 тыс. посылок из Китая ежедневно.
Как сообщил представитель компании MRU Хорст Маннер-Ромберг, такие масштабы исключают полноценный контроль. «Ни одна таможенная служба в мире не способна физически проверить миллионы посылок в день. Проверки проводятся выборочно, а это означает, что огромный объем товаров проходит через систему без детального контроля».
Основные маршруты поставок — морская и железнодорожная логистика. Через крупнейшие европейские порты — Роттердам, Антверпен и Гамбург — ежегодно проходит около 30 млн контейнеров морских перевозок. Одновременно развивается и железнодорожное сообщение: только в 2024 году из Китая в Европу прибыло около 20 тыс. контейнерных поездов, а это почти 30 тыс. контейнеров в неделю.
По сути, электронная коммерция и международная доставка стали для рынка вейпов тем же, что офшорные схемы для налоговой оптимизации. Нелегальный товар уже не обязательно идет тайными маршрутами. Он часто движется по тем же каналам, что и легальный, в тех же коробках, через тех же операторов, только с иным набором документов, иной классификацией или иным налоговым статусом. В этом смысле исследование Fraunhofer определяет теневой рынок не как классическую контрабанду старого типа, а как продукт мировой цепочки поставок, где грань между легальным и нелегальным товаром проходит не по контейнеру, а по норме регулирования.
Справка Logos Press: Эти процессы имеют прямое значение для стран, соседствующих с ЕС, включая Молдову. В РМ с 2022 года действует запрет на онлайн-торговлю электронными сигаретами и сопутствующими товарами. Закон был принят с целью ограничить доступ несовершеннолетних к подобной продукции и усилить контроль над рынком. Однако на практике наибольшая часть нелегалов переместились в социальные сети. Сегодня продажа осуществляется через Instagram и Telegram-каналы, без какого-либо вмешательства со стороны властей. Отсутствие эффективного контроля в интернет-торговле, а также ограниченные возможности проверки посылок на таможне создают условия, при которых черный рынок развивается параллельно с официальным сектором. Фактически ситуация в Молдове отражает более широкую европейскую проблему — рост трансграничной электронной торговли и сложность регулирования быстро меняющегося рынка.
Какой выход предлагают эксперты
По мнению авторов исследования, для решения проблемы нужен комплекс мер. Среди них — унификация правил регулирования в Европе, создание единой системы отслеживания поставок, а также цифровая регистрация производителей и экспортных партий продукции. Кроме того, контроль должен начинаться уже на уровне стран производства и прежде всего — в Китае.
По оценкам аналитиков, сегмент вейпов продолжит свой рост. В ближайшие годы рынок может превысить 10 млрд евро, а ежегодные темпы роста оцениваются от 5% до 12%. Это означает, что без системных мер регулирования доля нелегального сектора будет увеличиваться.
Именно поэтому авторы исследования призывают европейские правительства и регуляторов ужесточить контроль. По их мнению, речь идет не только о налоговых потерях государств, но и о безопасности продукции и защите потребителей, особенно молодых людей — главной аудитории рынка электронных сигарет.
