Опубликованная нами статья о сделке по продаже отеля «Dacia» (см. «ЛП» №28 от 21.07.2023 г.) вызвала повышенный читательский интерес. В продолжение темы — ситуация в гостиничном бизнесе: цены, конъюнктура, возможное появление новых игроков.
Все хозяйство отрасли — это 290 структур по приему туристов на 8,3 тыс. номеров (24,7 тыс. мест). Количественно рынок не особо растет, за исключением запуска нескольких мелких объектов. До пандемии бизнес редко принимал 200 тыс. постояльцев в год, и в среднем лишь на 20-25% обеспечивал заполняемость своих объектов.
Но если не учитывать «среднюю температуру по палате», реальная картина в корне отличается от статистической. Основные продажи генерирует Кишинев, на который приходится до 80% всего гостиничного оборота. Заполняемость столичных отелей не опускается ниже 60%. С одной стороны — это обнадеживающий фактор, с другой, нужно учесть большую долю старого (и спорного) номерного фонда, как у той же гостиницы «Chisinau», работающей в эконом-формате.
По словам отельеров, бизнес второй год находится на подъеме. Причина одна — украинские беженцы, которые дали мощный импульс молдавским отелям. В 2022-м в Молдову въехал почти 1 млн граждан Украины. Из них 830 тыс. выехали из нашей страны, но оставались здесь от пяти дней до одного месяца.
Таким образом перезапустились все, кто мог, невзирая на состояние и готовность гостиничной инфраструктуры. Объекты получили полную загрузку, а ценник повысился впервые за последние пять лет.
Отрасль обслужила 334 тыс. туристов: по сравнению с 2021 годом — рост в два раза. Из всех постояльцев порядка 50% были граждане Украины. На втором месте оказались туристы из Румынии (16,4%), на третьем — из США (5%).
В нынешнем году этот тренд сохраняется: отели работают с хорошей загрузкой, но ценовая политика уже более спокойная.
По словам Сергея Калугина, эксперта гостиничного бизнеса и совладельца «Thomas Albert Hotel», стоимость проживания в кишиневских отелях 3-4 звезд не перескочила барьер в 100 евро в сутки.
| В первом квартале с. г. отели получили рост продаж на 13% |
«В 2023 году цены остаются на уровне прошлогодних, — отметил эксперт. — Скачков было мало, за исключением периода июньского саммита, когда ценник у многих вырос от 200 до 600 евро за ночь. В остальном, люди психологически не готовы платить 100 евро в сутки. Так, если первая волна одесских беженцев целенаправленно заселялась в отели (речь идет о платежеспособных клиентах, передвигающихся на своих авто) и без привязки к ценам, то сейчас ситуация другая. Те, кто остается в Кишиневе дольше одной недели, предпочитают снимать жилье за 500 евро в месяц. Поэтому, несмотря на хорошую заполняемость гостиниц, свободные места есть у всех».
Сергей Калугин считает, что если не будет никаких потрясений со стороны украинских границ, цены в этом году останутся стабильным. В основном из-за того, что фонд заработной платы персонала тоже заметно не увеличится. А в стоимости гостиничной услуги зарплата — основная часть. На этом сокращении издержек и будет балансировать конечная цена.
Что касается инвестиций, заявленных проектов мало. Кроме сделки с отелем «Dacia», ожидается расширение франшизы французской международной сети «Accor». Впервые она вышла на рынок Молдовы в 2020 году, продав франшизу молдавской компании «Dalomites». После заключения этого контракта 5-звездный бутик-отель «Berd`s» был переименован в «Berd`s MGallery Hotel Collection».
| Ценник 3-4-звездных гостиниц не дотянул до 100 евро |
Через год «Accor» продал вторую франшизу, которую купил молдавский предприниматель Чеслав Чухрий. Он подписал франчайзинговое соглашение на строительство гостиницы «Ibis Styles» в районе кишиневского аэропорта (на территории строящегося комплекса «Satul German»). «Ibis» — уже более бюджетный бренд «Accor»: в Кишиневе он будет позиционироваться в сегменте 4 звезд. Этот объект планируется к запуску в 2024 году. В его инфраструктуре заложен номерной фонд из 105 номеров, ресторан и конференц-зал.
После долгих поисков, в марте 2023 года «Accor» пристроил третью франшизу и тоже — в Кишиневе. Покупатель — компания «Coriap», принадлежащая Корине Буза и Вирджинии Чореску в равных долях. Эта фирма владеет «Jazz Hotel» в центре столицы. Отель небольшой, но рабочий: в 2021 году его продажи составили 2,8 млн леев, а чистая прибыль — 1,6 млн леев.
На базе отеля «Jazz» и появится франчайзинговый «Mercure» от группы «Accor». По предварительным данным, объект будет позиционироваться в сегменте 3 звезд и располагать 74 номерами.
Три французских бренда на столь маленьком рынке вряд ли станут активными конкурентами.
| Франшиза съедает до 10% гостиничного оборота |
Как сообщил «ЛП» владелец «Dalomites» Дориан Бердос, у всех трех брендов от «Accor» разные ниши и разные категории клиентов. Если «Berd`s MGallery» представляет премиум-сегмент (наряду с такими сетями французов как «Sofitel» и «Swissotel»), то «Ibis» и «Mercure» работают в более экономном и простом формате. У них отличается как «звездность», так и набор услуг и, соответственно, стоимость.
По мнению отельеров, молдавский рынок осторожно относится к любой гостиничной франшизе. В разговоре с одним из бизнесменов было отмечено: франшиза — это не всегда оправданные инвестиции. Как правило, франчайзеру отходит 10% от оборота (не от прибыли!) всей инфраструктуры отеля — его ресторанов, номеров и т. д. Порядка 6% от общей выручки составляет роялти.
При этом сети мало влияют на повышение трафика: они продают не столько гарантии, сколько обязательства. Раньше франшиза выполняла функцию, которую сейчас обеспечивают «Booking» и «Tripadvisor» — они гарантируют стабильность в соотношении цены и качества услуг в каждом конкретном случае.
Правда, в отличие от этих площадок, франчайзер обеспечивает систему бонусов с накопительным эффектом. Для активных путешественников это очевидный плюс.
Что касается других инвестиций (и особенно, связанных с большим строительством), отельеры предпочитают переждать. Прежде всего – завершение боевых действий в Украине. Но как только это произойдет, трафик постояльцев сократится, со всеми вытекающими последствиями для кишиневских отельеров.
