Экспорт винодельческой продукции сломал тренд

После рекордного за последние 10 лет стоимостного показателя по экспорту винодельческой продукции за 2021 г., прошлый год не радует своими итогами. По информации Национального бюро винограда и вина, в 2022 году из Молдовы было отгружено на внешние рынки продукции виноделия на $154,8 млн, или на 8,7% меньше, чем в предыдущем году. Она продавалась в 67 странах (годом ранее – в 71 стране).

В целом за год поставки в денежном выражении сократились во все основные страны (ТОП-10). Исключение — Румыния и Украина, куда экспорт увеличился, соответственно, на 5,8% и 55,6%. Если западный сосед в течение последнего десятилетия демонстрирует положительную динамику закупок наших вин и дивинов, то Украина, учитывая сложившуюся ситуацию, очень сильно удивляет таким большим скачком в «плюс». Это можно было бы объяснить сложностью импорта алкоголя из других стран, но ведь и в 2021 г. отгрузки на украинский рынок показали рост в 25%.

За прошлый год из РМ было экспортировано 97,5 млн л всех видов вин, что на 19,5 млн л (-16,6%) меньше, чем в 2021 г. Если посмотреть по месяцам, то спад продаж происходил в течение всего года, кроме июля, августа и сентября.

В отрасли ставится задача больше бутылировать вин, чем реализовывать их как сырье. В течение года даже удалось на 1 п.п. сдвинуть отметку, разделяющую доли бутылированных вин и балка в литрах в направлении цели и получилось соотношение 43/57. Однако в стоимостном выражении эти сегменты повели себя по-другому. Смещение произошло в обратную сторону: бутылированные вина потеряли 2 п.п., и соотношение выглядит как 70/30.

Бутылированных вин было экспортировано 41,7 млн л (-15,9%) на сумму $87,9 млн (-13,7%). В первую десятку рынков в натуральном выражении вошли Румыния (прирост, по сравнению с прошлым годом, составил 8,1%), Польша (-11,4%), Чехия (-16,3%), Россия (-48,9%), Китай (-30,9%), Канада (+7,2%), Украина (-41,3%), Турция (-5,1%), США (-7,3%) и Голландия (+60%). Несмотря на то, что молдавские бутылированные вина поставлялись в 65 стран, на ТОП-10 приходится более 74% от всего объема. Как распределились их доли, видно на диаграмме.  

В этом списке обращает внимание то, что из него выпали Белоруссия и Казахстан, которые всегда были в ТОР-10. Но впервые вошла Голландия, однако пусть большой процент роста не удивляет, потому что он рассчитывается с низкой базы.  

В стоимостном выражении ТОП-10 стран экспорта выглядит с теми же участниками, с небольшими перестановками во второй половине списка. Но важно другое: румынский рынок – самый выгодный с точки зрения заработка. Его доля в стоимостном выражении – 28,4%, т.е. значительно больше, чем в литрах (19,9%). Доли остальных стран, кроме Китая и США, наоборот, в денежном выражении уменьшаются.

Средняя цена тихих бутылированных вин увеличилась на 3,9%, а игристых даже снизилась на 3,7%. Это при том, что в течение прошлого года производители столкнулись с галопирующим ростом цен на бутылку, да и остальная комплектация тоже заметно подорожала, не считая уже других затрат.

Виноматериалов наливом реализовано за рубежом 55,8 млн л (-17,2%) на $37,7 млн (-6%). Больше половины балка (52,6%) отправили в Белоруссию. Также в ТОП-5 стран назначения для нашего налива вошли Грузия/ Абхазия с долей 24,2%, Великобритания – 8,5%, Румыния – 3,8% и Чехия – 3%. Все эти рынки зарегистрировали спад закупок. А по доходности Белоруссия показала рост на 17,5%. Но, как отмечал генеральный директор Vinaria din Vale (крупнейший поставщик в РБ) Владимир Давидеску, в экспортную цену входила стоимость подорожавшей транспортировки. Всего молдавские виноматериалы экспортировали в 26 стран.

В прошлом году отмечается большой рост экспорта в сегменте дивинов и дистиллятов – на 51,2%. Всего отгружено на внешние рынки 6,6 млн л абсолютного алкоголя. Это произошло за счет повышения спроса на молдавские дистилляты, что отразилось и на соотношении «бутылированная продукция/ балк». Вопреки сложившемуся в последние годы тренду смещения продаж в сторону продукции, разлитой в потребительскую тару, в 2022 г. в этом сегменте зарегистрирован откат назад на 13 п.п. И это соотношение в натуральном выражении выглядит как 25/75. По стоимости – 51/49 (минус 10 п.п.).

Бутылированные дивины и бренди были экспортированы в 38 стран. Всего — 1,7 млн л а.а., что примерно соответствует уровню предыдущего года. Однако доходов за эту продукцию было получено меньше, по сравнению с 2021 г., на 10,8%.

На первую десятку стран экспорта приходится 87,2% от всего объема. В отличие от винных рынков, для этой продукции они были более «гостеприимными»: половина из них увеличила закупки. В ТОП-10 стран экспорта в натуральном выражении вошли Украина (рост поставок составил 200%), Белоруссия (-61,5%), Россия (-19,2%), Эстония (+18,2%), Румыния (+31,4%), Грузия/ Абхазия (-20,5%), Израиль (+27,1%), США (+178,8%), Германия (-5,4%) и Китай (-38,4%).

Дистиллятов наливом было реализовано за рубежом 4,9 млн л а.а., что на 83,8% больше, чем в предыдущем году. В деньгах рост смотрится скромнее – плюс 31,7%. Балк был отправлен в четыре страны – на Украину (за год произошел рост в натуральном выражении на 241%), в Белоруссию (-12,4%), во Францию (+7,7%) и Грузию/ Абхазию (+220,5%).