Группа компаний «Felicia» завершила сделку по покупке местной фармацевтической компании «Peon-Farm», владеющей сетью из 90 аптек. В результате этой экономической концентрации «Felicia» заняла 25% рынка, став крупнейшим оператором фармацевтической розницы в стране.
В конце февраля Совет по конкуренции одобрил слияние двух компаний, таким образом покупатель получил дополнительные 5% рынка. Покупка оказалась стратегической: с 2011 года «Peon-Farm» открывает свои аптеки преимущественно в районах республики. За это время он сформировал штат из 300 сотрудников и является заметным региональным поставщиком услуг и продуктов по социальным ценам для населения всех возрастных категорий.
Покупатель — известный молдавский предприниматель Дориан Бердос. Свой фармацевтический бизнес он стал стремительно наращивать в 2021 году, когда приобрел все молдавские активы венгерского фармацевтического завода «Chemical Works of Gedeon Richter PLC». На тот момент две компании группы «Felicia» — «Birivofarm» (действует с 1999 года) и «Grin-Farm» (действует с 2005 года) обеспечивали общий объем продаж в 60 млн евро в год. После выкупленных активов «Gedeon Richter» — двух оптовых складов и сети из 40 аптек — группа повысила годовой оборот до 160 млн евро.
С учетом последней покупки, сейчас группа компаний владеет свыше 300 аптеками, которые работают в составе четырех сетей: «Farmacia Felicia», «Salut», «Peon» и «Optica Felicia». Таким образом, по охвату аптечной розницы группа вышла в 2024 году на первое место и становится бесспорным лидером фармацевтического ритейла в Молдове.
В интервью для «Логос-пресс» Дориан Бердос сообщил, что его компания давно идет по пути расширения активов. «Все кризисы последних лет доказали важность диверсификации бизнес-портфеля и расширения национальной сети. Поэтому мы не продаем свои активы, а, наоборот — наращиваем их. Компания постоянно работает над оптимизацией деловых процессов, чтобы получить высокую рентабельность капитала и поддерживать финансовое положение группы на оптимальном уровне. При этом мы стараемся развивать свой бизнес самостоятельно, без привлечения каких-либо партнеров, как местных, так и иностранных».
«Farmacia Felicia» — первая в Молдове фармацевтическая сеть, созданная в 1997 году предпринимателем Дорианом Бердос. Он до сих пор является единственным владельцем бизнеса. Капитал компании на 100% местного происхождения. В состав структуры входит оптовое подразделение и аптечная сеть — одна из лучших в стране как по организации торговых процессов, так и в плане сервиса. С 2021 года компания стала фармацевтическим холдингом, в состав которого вошли две новые сети аптек («Salut» и «Peon»), а также два оптовых склада европейского стандарта. Ассортимент варьирует в пределах 15 тыс. SKU. Штат сотрудников состоит из 1,5 тыс. человек. Продажи группы в 2023 году превысили 3 млрд леев. Доля группы «Felicia» на молдавском фармацевтическом рынке составляет 25%. Компания отводит важную роль защите окружающей среды, инвестируя в экологические проекты, которые реализуются как внутри самой структуры, так и совместно с партнерами.
В интервью «ЛП» владелец «Felicia Group» Дориан Бердос рассказал о том, как его холдинг влияет на молдавский фармацевтический рынок, будет ли компания наращивать активы или сконцентрируется на других направлениях бизнеса.
«ЛП»: — Г-н Бердос, общие инвестиции в проект по покупке активов «Gedeon Richter» составили порядка 15 млн евро. Насколько были оправданы эти вложения, учитывая, что они были сделаны в пик экономического кризиса?
— Хочу уточнить: к моменту приобретения рыночной доли «Gedeon Richter» компания «Felicia» входила в TOP-3 фармацевтических компаний республики. Сеть насчитывала порядка 130 аптек по всей стране, занимая свыше 18% рынка. Уже на тот момент мы активнее других развивались в рознице и не особо чувствовали конкуренции в данном сегменте.
Приобретение венгерских активов вывело нас на совершенно другой уровень: «Felicia» перестала быть только ритейлером. Во-первых, мы укрепили отношения с производителями и поставщиками, создав новые способы ведения бизнеса. Во-вторых, улучшили качество лекарственного обеспечения на республиканском уровне. Мы приобрели не просто оптовика, а национального дистрибьютора «RihPanGalPharm» с мощным оптовым подразделением — двумя складами европейского образца в Кишиневе и Бэлць, площадью в 5 тыс. кв. м. Их запуск обошелся в 5 млн евро, поскольку венгры строили свои оптовые склады по стандартам ВОЗ и сертифицировали их по современным требованиям GMP. Эта инвестиция позволила нам консолидировать складской фонд и обеспечить логистику лекарств по всей стране в качестве крупного дистрибьютора.
Помимо этого, в венгерский пакет входила сеть из 40 аптек, которые мы переформатировали в дискаунтеры «Salut». В целом, венгерская сторона вложила в свой молдавский бизнес порядка 12 млн евро прямых инвестиций. Это обеспечило ей объем продаж на 40 млн евро в год, из которых почти 5 млн евро генерировала собственная аптечная розница. То есть мы купили крепкий бизнес, заплатив за него адекватную цену.
В итоге, решение оказалось правильным: первый год работы в новом составе «Felicia» завершила с оборотом в 2 млрд леев. Через год, в 2022-м, продажи группы увеличились еще на 800 млн леев. В 2023 году они уже превысили 3 млрд леев.
«ЛП»: — Зачем при столь солидных объемах нужна была покупка еще одной аптечной сети?
— Компания должна расти, невзирая ни на какие экономические факторы, включая инфляционные риски и кризис. В этом я абсолютно уверен. Имея рыночную долю в 21%, нам было куда развиваться, особенно учитывая, что «Felicia» была слабо представлена в сельской местности. Строить аптеки — дорого и долго, поэтому покупка существующей сетки была самым оптимальным вариантом.
Когда появилось предложение по купле-продаже «Peon-Farm», мы долго не раздумывали. Во-первых, у «Peon» хорошая репутация и широкое присутствие на периферии, где у нее работает почти сто аптек. Во-вторых, она демонстрировала стабильные показатели: в 2022 году «Peon» обеспечил оборот в 244 млн леев, а в 2023 году этот показатель вырос до 264,5 млн леев. Я знаю, что данная сделка, в первую очередь, положительно скажется на оптимизации рабочих процессов всей группы компаний и тем самым повысит эффективность всего бизнеса.
«ЛП»: — Как сейчас выглядит ваш холдинг: как распределяется нагрузка на сети, в зависимости от их формата?
— Сегодня у группы «Felicia» — свыше 300 аптек по всей стране. Это обеспечивает лидирующую позицию в ритейле, поскольку ни у одного фармацевтического игрока нет такого покрытия розницы.
Так, сеть «Farmacia Felicia» состоит из 165 аптек, которые расположены, в основном, в Кишиневе и крупных районных центрах. В регионах работают наши дискаунтеры «Salut», насчитывающие 45 аптек формата низких цен. У сети «Peon-Farm» — 90 аптек, расположенных, в основном, в сельской местности. В «Optica Felicia» — 16 специализированных салонов, сконцентрированных в крупных городах республики. Что касается нашего «RihPanGalPharma», то этот актив пока не требует расширения. Благодаря автоматизации, оптимизации рабочих процессов и внедрению нового программного обеспечения, наше оптовое подразделение справляется с растущими объемами и задачами.
Отмечу, что мы не просто расширяем холдинг — мы развиваем инфраструктуру по всей цепи движения лекарств, включая производственные мощности и каналы дистрибуции. Даем импульс для развития смежных отраслей, таких как логистика, транспорт, рынок недвижимости, рабочей силы и др. В большом бизнесе многие процессы взаимосвязаны, поэтому значительный капитал всегда отражается на состоянии национальной экономики.
«ЛП»: — После последней сделки по слиянию, команда холдинга пополнилась 300 новыми сотрудниками. Сколько человек работает в вашей группе компаний и актуальна ли для вас проблема кадров?
— У нас трудоустроены свыше 1,5 тыс. человек, однако дефицит персонала ощущается во всей отрасли здравоохранения. Проблема кадров — комплексная, сказывается как демографический кризис, так и эмиграция врачей и фармацевтов за рубеж.
Кадровый голод стал особенно острым лет пять назад и, учитывая данный факт, в 2021 году мы запустили проект «Start Frumos», в рамках которого студенты-фармацевты получают поддержку «Felicia» — полную оплату 5-летнего обучения, с последующей практикой и трудоустройством в нашей компании.
Проект охватывает студентов фармацевтического и оптометрического факультетов медуниверситета им. Н. Тестемицану, а также колледжа медицины и фармации им. Р. Пакало. За два года в программу «Start Frumos» было включено 88 студентов обоих учебных заведений.
Да, это долгосрочная и дорогостоящая инициатива. Но мы инвестируем в человеческий капитал, а это самый ценный актив любой компании.
«ЛП»: — В продолжение темы социальных проектов: фармбизнес редко в них инвестирует, за исключением программ лояльности. С чем это связано?
— У каждого оператора — свой подход к общению с потребителем. Что касается нас, то запуск программы лояльности «Card Frumos» стал результатом долгой и кропотливой работы, направленной на создание информативных и удобных инструментов при осуществлении покупок. Ориентированность на клиента всегда помогала нам гибко реагировать как на изменения на рынке, так и на изменения в спросе.
Важным этапом в работе над нашей системой лояльности стало появление мобильного приложения «Card Frumos». Таким образом программа получила максимальную прозрачность, плюс — уменьшилось использование пластиковых карт.
Также мы запустили кампанию «Felicia Eco» — национальный проект по сбору и уничтожению просроченных лекарств, пластика из-под дерматокосметики и устаревшего медицинского оборудования. В его рамках было открыто 11 пунктов сбора таких отходов и утилизировано свыше 12 тонн просроченных лекарств, собранных от населения по всей стране.
«Felicia» — крупный холдинг, поэтому и социальная нагрузка на нас большая. Мы делаем красивые проекты: инвестируем в молодежь, в охрану окружающей среды, в цифровизацию услуг, ориентируясь не на сиюминутную отдачу, а на долгосрочную перспективу.
«ЛП»: — Вы более 25 лет в фармацевтическом бизнесе. Не жалеете, что пошли по пути диверсификации, вложив много времени и средств в запуск элитного отеля «Berd`s»?
— Я уверен, что все сделал правильно, построив единственный дизайн-отель такого уровня в стране. Этот бизнес исключительно семейный и для нас с супругой Лучией — особенный, т. к. он определяет наши ценности с точки зрения вкуса, восприятия и отношения к традициям. Именно так мы видим нашу страну и культуру, и хотим показать ее всем иностранным гостям. Молдове важно гордиться своей аутентичностью, привлекая и наращивая качественный туристический поток. И «Berd`s Hotel» в этом плане уже стал визитной карточкой.
Отмечу, что к данному бизнесу нельзя было отнестись рационально, с трезвым расчетом и прицелом на быструю окупаемость. Мы строили особенный объект. Гостиницу проектировал Лука Скакетти, известный итальянский архитектор. Проект консультировали этнограф Варвара Бузилэ и декоратор Лорина Балтяну, использовавшие арт-работы наших знаменитых молдавских артистов, а также коллекцию молдавских ковров 19 века.
«ЛП»: — Гостиничный бизнес второй год демонстрирует заметный рост. А какова динамика фармацевтического рынка?
— По данным международной аналитической компании IQVIA, в 2023 году оборот молдавского рынка лекарств составил 293 млн евро. При этом на розничные продажи пришлось 221,5 млн евро — рост на 11,3%. В упаковках рынок вырос всего на 1,9% — до 79 млн штук.
Очевидно, что в денежном выражении на рынок повлияла инфляция, и нам стоило немало усилий сдерживать цены, установив сбалансированную политику продаж. У нас нет цели продавать дорого: наша задача — продавать эффективно. Именно поэтому группе «Felicia» удается экстенсивно расти.
«ЛП»: — Вы намерены и дальше идти по пути экономической концентрации, расширяя присутствие на территории республики?
— Так или иначе, мы должны идти вперед. Проактивная позиция на столь сложном рынке для нас важна по нескольким причинам. Во-первых, она обеспечивает свободу маневра и возможность оперативно реагировать на рыночные изменения. Во-вторых, это дает нам возможность предлагать конкурентоспособные цены, обеспечивая клиентам более выгодные условия сотрудничества. Кроме того, лидерство позволяет диктовать стандарты качества и безопасности, что повышает доверие к нашей компании.
В бизнесе нельзя останавливаться на достигнутом. Я дорожу своим делом, потому что построил его с нуля, посвятив этому всю свою жизнь. Мне интересно создавать то, что я мог бы передать своим детям, что направлено на благо людей и служит интересам национальной экономики. Как правильно заметил Генри Форд: «Бизнес, который не приносит ничего, кроме денег, это плохой бизнес».
