Несмотря на негативные внешние факторы, в Молдове в 2023 г. в пруденциальные показатели лицензированных банков оставались в регулируемых пределах, что отражает устойчивость и жизнеспособность банковского сектора в результате реформ, проведенных в последние годы.
Лицензию Национального банка Молдовы (НБМ) на осуществление банковских операций по состоянию на 31 декабря 2023 г. имели 11 банков. Все они хорошо капитализированы и действуют в нормальном режиме (предоставляют услуги, включая операции с депозитами, кредитами и расчетно-кассовые операции).
В течение 2023 г. НБМ наложил санкции на четыре банка. Из них трем банкам — MAIB, Energbank и FinComBank — были предъявлены письменные авертисменты с указанием нарушений, выявленных в ходе проверок (недочеты в системе управления деятельностью банков, в том числе кредитные риски), а в Comertbank были наложены штрафы на членов правления в общей сумме 1,6 млн леев за несоблюдение положений законодательства и внутренних нормативных актов, связанных с вознаграждением сотрудников и организацией заседаний органа управления.
Три финансовых учреждения Молдовы с 2015 г. находятся в процедуре ликвидации — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. В 2023 г. они продолжали процесс возмещения похищенных денег.
Норма обязательных резервов в молдавских леях и неконвертируемой валюте была снижена регулятором с 37,0% на конец 2022 г. до 33,0% на конец 2023 г. В свободно конвертируемой валюте эта норма снизилась с 45,0% от расчетной базы до 43,0 %. Базовая ставка по основным краткосрочным операциям снизилась за этот период с 20,0% до 4,75%.
Уставный капитал банковского сектора продолжает оставаться на уровне 3955,53 млн леев.
В 2023 г. завершил каденцию президент НБМ Октавиан Армашу, занимавший эту должность с 2018 г. Его преемником стала Анка Драгу, возглавлявшая ранее сенат Румынии, опытный экономист, обещающая привести страну ближе к ее европейским устремлениям. Ее видение Молдовы — экономическая устойчивость и прозрачность, которые являются краеугольными камнями для привлечения иностранных инвестиций и развития молдавского бизнеса.
В целом плоды работы банковского сектора в 2023 г. оказались довольно приятными для НБМ.
АКТИВЫ
Совокупные активы банковского сектора в 2023 г. продолжили рост, увеличившись за год на 17,2% (+22572,3 млн леев), преимущественно за счет роста остатков на корреспондентских счетах НБМ (+19560,9 млн леев). На конец года активы составили 153940,5 млн леев. Как и в предшествующие годы, наибольший абсолютный рост активов наблюдается у крупных банков из так называемой первой группы рейтинга (с активами более чем 50% от средней величины активов по банковской системе).
Наибольшую долю на рынке активов занимает, как и в прежние годы, MAIB (33,9%). Он же показал и наибольший рост активов за год (+9223,1 млн леев, или +21,4%).
КРЕДИТЫ И КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
В 2023 г. банковский сегмент вновь демонстрирует инкрементальную активность кредитных операций, портфель кредитов продолжает расти. Объем кредитов молдавской банковской системы увеличился за год на 3,7% (+2268,3 млн леев), составив на конец декабря 63895,5 млн леев.
Композиция составляющих совокупного кредитного портфеля банков по видам собственников на 31 декабря 2023 г. выглядит следующим образом:
— кредиты физическим лицам – 25301,7 млн леев, или 39,6% от общей величины кредитного портфеля;
— кредиты юридическим лицам – 38593,8 млн леев, или 60,4% от общей величины портфеля.
За 2023 г. доля неблагоприятных кредитов по банковской системе в общем портфеле кредитов снижается с 6,4% до 5,6%.
Самый крупный портфель кредитов к концу 2023 г. представил MAIB (23907,1 млн леев, или 37,4% от совокупного портфеля по системе). Наибольший рост портфеля за год показал Moldindconbank (+1413,2 млн леев). В то же время OTP Bank сократил кредитный портфель за год на 1242,7 млн леев.
Скрашивает взор положительная динамика кредитования отраслей экономики: кредиты сельскохозяйственному сектору увеличились за год на 56,2 млн леев, кредиты в сектор торговли выросли на 358,4 млн леев, в сектор транспорта, телекоммуникаций и развития сети добавилось 105,6 млн леев, в небанковский финансовый сектор 288,3 млн леев. Вместе с тем снижение объемов кредитования произошло в секторе пищевой промышленности (-248,1 млн леев), строительном секторе (-230,8 млн леев), секторе услуг (-118 млн леев), энергетическом секторе (-178,2 млн леев), промышленно-производственном секторе (-58,0 млн леев).
Ускоренными темпами в 2023 г. растет потребительское кредитование — за год его объем увеличился на 1190,4 млн леев. Чуть медленнее развивается сектор кредитов физическим лицам на приобретение и строительство недвижимости/ипотеку (+ 989,1 млн леев).
Таким образом, и в 2023 г. банки были сфокусированы на рознице — работе с физическими лицами.
ДЕПОЗИТЫ
Портфель депозитов расширился за год на 19,9% и составил на конец декабря 113861,3 млн леев.
Композиция составляющих депозитного портфеля банков по видам собственников на 31 декабря 2023 г.:
— депозиты физических лиц – 67088,6 млн леев, или 58,9%;
— депозиты юридических лиц – 46772,7 млн леев, или 41,1%.
Доля денежных средств физических лиц на конец года по-прежнему остается довольно высокой.
Самый солидный депозитный портфель на 31 декабря 2023 г. представил MAIB (38999,0 млн леев, или 34,3% от совокупного портфеля депозитов по системе). Самый большой рост портфеля за год также показал MAIB (+7641,0 млн леев, или +24,4 %).
ПРОИЗВОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Ставка собственных средств по системе составила на 31 декабря 2023 г. 30%, увеличившись по сравнению с концом 2022 г. на 0,7 п. п.
Долгосрочная ликвидность осталась неизменной на уровне 0,7.
Краткосрочная ликвидность сохранила свой прошлогодний уровень 2,2%.
ПРИБЫЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2023 г. банки заработали рекордную прибыль 4123,4 млн леев, превысив результат прошлого года на 12,5% (+459,1 млн леев). Основными определяющими факторами роста прибыли 2023 г. в сравнении с прибылью 2022 г. явились увеличение доходов от курсовых разниц (+175,5 млн леев) и сокращение расходов по обесценению кредитов/активов (-1294,1 млн леев).
Больше половины прибыли банковской системы за 2023 г. сформировано двумя банками: MAIB (1250,0 млн леев) и Moldindconbank (943,8 млн леев).
Рентабельность активов (ROA) по системе снизилась на 0,1 п. п. в сравнении с уровнем 2022 г. и составила 2,8%. Рентабельность капитала (ROE) уменьшилась на 0,8 п. п., составив на 31 декабря 2023 г. 16,3 %.
Подводя итог, можно сказать, что в целом банковский сектор Молдовы в 2023 г. продемонстрировал устойчивость к кризисным явлениям. Активы банков увеличились, выросли кредитный и депозитный портфели, а также и прибыль. Банковская система имеет существенный запас высоколиквидных активов и достаточный запас капитала.
