Пивной рынок второй сезон подряд демонстрирует удивительную жизнестойкость при постоянном снижении объема продаж. Если к июлю 2022 года продажи пива снизились на 28-30%, то сейчас они упали более чем на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Причины три: повышение цен, отток потребителей за рубеж и кардинальные изменения в структуре пивных поставок.
Как сообщил «ЛП» директор по продажам «Efes Moldova» Александру Пасат, активное сужение рынка началось летом прошлого года, когда инфляция дала первый большой скачок. «Из-за подорожания сырья и энергоресурсов все операторы без исключения повысили цены на 30%. В итоге, в прошлом году рынок упал на 4,2% или на 5 млн литров. Из них 4 млн литров потеряли импортеры. Пивной импорт в Молдове по-прежнему занимает порядка 27% рынка, но его состав в корне изменился».
Так, из-за военных действий в Украине, а также введенных санкций против России и Беларуси (с последующим подорожанием логистики), с молдавского рынка ушли поставщики российского пива. Ритейл торговал остатками оптовых запасов, поэтому какие-то вспышки продаж иногда проявлялись. Но по сути, сегмент российского и белорусского пива в Молдове снизился на 95% и не восполнился до сих пор.
«Первые скрипки» импорта — украинские пивовары, которые поставляли к нам пива более чем на $7 млн в год, снизили объемы, причем в разы. Так, крупнейший поставщик «AB InBev Efes Украина» почти на год остановил производство на всех трех фабриках в Чернигове, Харькове и Николаеве. Поэтому пива «Черниговское», «Рогань», «Янтарь» и «Жигулевское» в Молдове почти не продавалось. Киевский «Оболонь» наладил экспорт только в июле, когда от горячего сезона продаж остался один полноценный месяц. В итоге объемы «Оболони» просели в два раза.
На этом фоне хорошо сработали румынские поставщики, которые, с приходом «Kaufland», заняли 10%-й рыночный сегмент в структуре пивного импорта. Учитывая сбои с украинским пивом, на молдавский рынок стали активно заходить другие наши соседи. Так, компания «Forvard» наладила поставки недорогого пива «Skol» от румынского «Tuborg Romania». Другой оператор — «Romaqua Grup» — начал завозить «Albacher» и «Dorfer» — высокооборотное пиво бюджетного сегмента. По-прежнему наращивает обороты румынский бренд «Bergenbier», который лет пять лидирует в румынском пивном импорте. В результате, в прошлом году румынское пиво покрыло 1,5% молдавского рынка.
| Пивная торговля в Молдове снизилась на 12% |
«Доля румынских поставщиков растет не только потому, что их товар был в наличии, — отметил Александру Пасат. — Они существенно выигрывали в ценах. Так, если инфляция в Молдове превышала 30%, то в Румынии она была на уровне 15%. Соответственно, из-за более низких издержек на производство и логистику, румынские операторы подняли цены несущественно и получили ценовое преимущество. Именно поэтому их доля рынка выросла за год на 1%, а это немало за такой короткий срок».
Что касается пивного сезона-2023, прогнозы операторов печальные. В Ассоциации производителей пива сообщили, что падение продаж фиксируют как рыночные игроки, так и налоговые органы.
Так, если судить по акцизным сборам, то за первые пять месяцев нынешнего года рынок снизился на 4%. Однако сам бизнес считает этот показатель недостоверным: реальное снижение втрое больше. Дело в том, что импортеры затоварили склады перед сезоном продаж, сформировав большие запасы. Однако торговля остается вялой, что показали июньские продажи, которые всегда считались «пиковыми».
Пивовары сходятся во мнении, что пивная торговля уже просела на 10-12%. И тенденция не меняется: прошлая неделя была жаркой, а продажи не оживились.
По словам генерального директора чимишлийского пивзавода «Cogîlnic» Анатолия Демченко, у региональных пивоваров они снизились минимум на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
| Румынский пивной импорт занял 1,5% пивного рынка |
«Мы не связываем данную ситуацию с ценовой политикой, — подчеркнул г-н Демченко. — В этом году мы несущественно повысили цены (максимум на 10%), поскольку на рынке и без того жесткая конкуренция. К тому же, упали цены на сырье, в частности, на солод (в прошлом году его цена взлетела до 750 евро за тонну), упаковочные материалы, термопленку. Основная наша проблема — отток за рубеж активного потребителя, молодого и платежеспособного. За последние два года страна потеряла 120 тыс. человек, которые уехали на заработки за рубеж, это равнозначно трем-четырем районам республики. Чтобы удержаться на плаву, мы вынуждены снижать рентабельность почти до нуля. Диверсифицировать производство в такой отрасли невозможно: пивное оборудование специфично, его нельзя применить в других отраслях».
Многие компании не запустили в этом году программы по развитию производства. Чтобы как-то снизить риски, ряд производителей пошли на расширение пивного портфеля. Так, «Efes Moldova» начал выпускать пшеничное пиво, а бэлцкий «Beermaster» — натуральный яблочный сидр.
Говоря о рыночной конъюнктуре, операторы подтвердили: спрос остается полярным, т. е. продается либо дорогое, либо дешевое пиво. На плаву — крафтовое пиво, которое стабильно продают сетевые маркеты-«разливайки». Также стабильные продажи у безалкогольного пива, которое еще в прошлом сезоне обеспечило 9%-ный скачок. Средний ценовой сегмент (бюджетообразующий для пивоваров) продолжает снижаться. Именно поэтому ожидания у бизнеса пессимистичные: рынок просядет на 10%.
