Свеклосахарный комплекс Молдовы: за иллюзию платят дорого все

Виновата не только погода

Несмотря на беспрецедентный протекционизм, отрасль находится в состоянии «свободного падения». Официальные данные от самих сельхозпроизводителей показывают, что в январе под снегом оставалось более 3,5 тыс. га урожая-2025. При средней урожайности 50 тонн/га это составляет приблизительно 200-250 тыс. тонн сахарной свеклы. И это означает, что десяткам фермеров и двум сахаропроизводящим компаниям не избежать многомиллионных потерь.

«Дожди, туман и низкие температуры осенью не позволили нам вовремя собрать урожай, к тому же зима наступила неожиданно, были заморозки до -10-15 градусов Цельсия. Сбор урожая остановился, и никто не может предсказать, что будет дальше. За 55 лет моей работы я ни разу не видел, чтобы сахарный завод в течение сезона останавливался дважды из-за нехватки свеклы. Это потери для завода и потери для нас, сельхозпроизводителей», — сетует Василе Грэдинару, фермер из села Шурь, район Дрокия.

Мнение фермера, в определенном смысле, разделяют в Минсельхозпищепроме MAIA.

«Уборка урожая сахарной свеклы комбайном становилась крайне сложной. Например, в ноябре было всего три-четыре дня – «окна», когда фермеры смогли вывести технику в поле. Сейчас они ждут, когда температура немного поднимется, чтобы появилась возможность выкопать свеклу из мерзлой почвы. Потепление уже идет. Тем не менее, следует понимать, что уборка урожая в такие периоды — довольно сложный процесс. Техника ломается, выходит из строя», — подчеркнул Григорий Балтаг, руководитель Управления по политике в растениеводстве MAIA.

Гипотетически, проблемы свекловодов и сахаропроизводителей Молдовы в сельхозсезоне-2025 можно было бы списать исключительно на «капризы природы». Однако инволюция свекловодства в последнем пятилетии наводит на мысль, что основная причина — в другом. Статистические данные показывают, что за этот период посевные площади, отводимые под сахарную свеклу, в стране сократились с 24 тыс. га до 11 тыс. га. А объем переработки сахарной свеклы сократился примерно с 1 млн тонн до 300 тыс. тонн в 2024 году. Казалось бы, благодаря неплохой погоде во второй половине весны и летом 2025 года, сезон свекловодства должен был быть обычным — без излишних надежд, но и без особых рисков. Однако операторам свеклосахарной отрасли, увы, не удалось хорошо организовать кампанию по сбору урожая.

Более того, нынешние сложности отрасли – это «не нижняя точка падения». Учитывая мировую конъюнктуру рынка, решения крупных игроков сахарного рынка в Евросоюзе, а также производственные и финансовые потери молдавских сахарапроизводителей, можно предположить, что весной площади посевов сахарной свеклы под урожай-2026 в РМ существенно сократятся. В пессимистическом сценарии – раза в полтора-два.

Ситуация, когда при блокирующей (импорт сахара в обычном режиме) 75%-й пошлине отрасль не может обеспечить за счет собственного производства даже 50% потребности внутреннего рынка, свидетельствует о глубоком управленческом кризисе.

«Кривое зеркало» бизнес-модели

 Сахаропроизводители Молдовы выстроили модель бизнеса, при которой все операционные риски и издержки неэффективного менеджмента перекладываются на другие звенья производственной и продовольственной цепи. Сельхозпроизводители жалуются не только на погоду, но и на логистические сбои, необоснованные технические простои заводов даже в благоприятные периоды уборочной кампании. В сезоне 2025-26 десятки фермеров остались с урожаем под снегом (около 200-250 тыс. тонн свеклы), не получив при этом оплату за продукцию, поставленную на фабрики в прошлом году.

В свою очередь, промышленные потребители жалуются, что в Молдове оптовая цена на сахар в полтора-два раза выше, чем в соседних странах и ЕС. Для пищевой промышленности, где доля сахара в себестоимости продукции (джемы, сладости, напитки) составляет 25-40%, это означает потерю конкурентоспособности. В итоге, под угрозой оказываются порядка 30 тыс.  рабочих мест в смежных секторах пищевой промышленности.

При этом, несмотря на беспрецедентную для РМ тарифную защиту, операторы свеклосахарной отрасли требуют (и получают) от властей страны дополнительные меры защиты рынка, экстренную финансовую помощь на пересев (компенсацию потерь) и адресные субсидии. Это уже выглядит как «чемодан без ручки», который и нести тяжело, и бросить жалко.

«В Молдове минимальная «сырьевая норма выживания» каждой фабрики — это не декларация, а математика: примерно 10–12 тыс. га посевов сахарной свёклы на один завод при урожайности около 50 т/га. Только такой объем сырьевой зоны позволяет приблизиться к конкурентоспособной себестоимости. Однако практика показывает, что после двух последних провальных сельхозсезонов доверие фермеров к контрагентам из перерабатывающего сектора неизбежно «ломается». В 2025 году мы наблюдали не только сбои в кампании уборки свеклы из-за плохой погоды, но и логистические задержки в сентябре и ноябре, а также необоснованные технические простои, когда погода была хорошей. В нынешнем сезоне, когда фермеры не получили деньги за урожай предыдущего года, а сахарные компании испытывают огромные финансовые трудности, вырисовывается ещё более жёсткий сценарий – суммарно свеклой может быть засеяно всего 5-7 тыс. га на два предприятия. В таком случае далеко не факт, что работу продолжат обе сахарные фабрики. На выходе — свеклосахарная отрасль Молдовы не сможет гарантированно покрыть за счет собственного производства даже 50% потребности внутреннего рынка сахара», — считает Юрий Рижа, эксперт в агропродовольственном маркетинге.

Конкуренцию никто не отменял

Необходимо иметь ввиду, что даже в условиях отсутствия экспорта на протяжении нескольких лет и жестко лимитированного (размерами преференциальных сахарных квот) импорта, Молдова не изолирована от влияния мирового и особенно европейского рынка сахара. А он переживает глубокий спад — на фоне неблагоприятной климатической динамики последних сезонов, снижения сырьевой базы и глобального профицита сахара, который давит на цены и маржинальность сахарного бизнеса. Это усиливает общий тренд: европейские производители переходят от «роста» к «сжатию» — сокращают посевы, оптимизируют мощности и закрывают нерентабельные производства.

Между прочим, в прошлом сезоне работу приостановили пять крупных сахарных заводов Евросоюза. Рыночные операторы утверждают, что «на очереди» еще как минимум три восточноевропейских сахарных завода – их администрации уже включились в процесс подготовки к приостановке работы и «консервации» производственных линий.

К началу 2026 уровень оптовых цен на сахар в Германии, Польше и Франции по сравнению с ситуацией годичной давности опустился примерно на 20% — до 400 евро/т (от производителей). Операторы европейского сахарного рынка скептически относятся к перспективе укрепления цен на сахар в краткосрочной перспективе из-за глобального профицита этого продукта. В таких реалиях, к примеру, менеджмент Südzucker AG (ФРГ) уже сообщил фермерам о существенном сокращении контрактуемых площадей под сахарную свёклу нового урожая – примерно на 35%, утверждают операторы сахарного рынка.

Экс-министр экономики и председатель Ассоциации «LEX-ECON Consulting» Октавиан Калмык особо указывает, что в нынешних условиях резкое снижение цен – не просто обычный фактор цикличности рынка, а его системная трансформация. «Свеклосахарный сектор в принципе становится непривлекательным для капиталовложений, сопряженным с повышенными рисками, особенно для фермеров. В том числе – в контексте соглашения ЕС-МЕРКОСУР. В Молдове дальнейшая компенсация неэффективности в этом секторе мерами торговой защиты или государственными субвенциями приведет к финансовым проблемам и неконкурентоспособности смежных отраслей производства сахаросодержащих продуктов, в частности — на европейском рынке», — полагает эксперт.

На оптовом рынке Молдовы актуальная цена на сахар сохраняется на уровне 15-16 леев/кг, в рознице – не менее 18 леев/кг. То есть, молдавские бытовые и, что более важно, промышленные потребители сахара платят за этот продукт (и компонент производства продуктов питания) в полтора-два раза дороже, чем в соседних странах и в Евросоюзе в целом. Для субъектов пищевой промышленности РМ это означает критическую потерю конкурентоспособности – как на внутреннем рынке (не защищенном от импорта сахаросодержащих продуктов), так и на всех внешних рынках.

Еще один любопытный факт. Как утверждает Октавиан Калмык, беспошлинная евроквота (9 тыс. тонн) была выбрана на 88%, а преференциальная (пошлина 10%, 1 тыс. тонн) квота ВТО на импорт в Молдову сахара была выбрана полностью в первый же рабочий день 2026 года. Около 90% этих квот в совокупности были освоены молдавскими сахаропроизводящими компаниями (Sudzucker Moldova и Moldova Zahăr). Иными словами, сахаропроизводители намерены сохранить за собой статус доминирующих и ценообразующих игроков на рынке сахара в Молдове. При таком раскладе шансы на то, что сахарные цены в Молдове останутся высокими как для бытовых, так и промышленных потребителей повышаются.

Даже в официальных документах властей РМ свеклосахарная отрасль фигурирует как одна из наиболее защищённых в реальном секторе экономики страны. В ее активе:

— изначально — расширенные специальные меры тарифной защиты «сейф-гард» (суммарно более десятилетия);

— самые высокие таможенные пошлины при импорте в Молдову (около 75% с 2021 года);

— сахар исключён из большинства соглашений о свободной торговле, подписанных Молдовой. В конце 2025 года введены временные меры торговой защиты против импорта сахара из Сербии в свободном режиме в рамках CEFTA;

— квоты на импорт сахара на молдавский рынок в преференциальном режиме в настоящее время ограничены (16,7 тыс. тонн);

— преференциальная тарифная квота на экспорт сахара из РМ в ЕС составляет около 34 тыс. тонн в год (но фактически не используется из-за высокой себестоимости и/или отсутствия товарных ресурсов);

— весной 2025 субъекты свеклосахарного комплекса получили государственную финансовую помощь на пересев около 5 тыс. га замерзших посевов сахарной свеклы;

— новый закон о финансовой поддержке сельского хозяйства РМ предусматривает адресное субсидирование сахарной свеклы.

Рыночные механизмы вместо протекционизма

 Какими, с точки зрения других операторов сахарного рынка, могут быть альтернативы? Никто не предлагает «бесконтрольно открыть рынок и непременно закрыть сахарные фабрики». Речь идет о создании — совместными усилиями производителей и потребителей — предсказуемого и управляемого рыночного механизма. Он должен: снижать ценовые шоки для промышленности и бытовых потребителей; исключать рыночную комбинацию «искусственный дефицит – высокие цены»; стимулировать производителей к работе над эффективностью, а не поиску протекционистских моделей бизнеса.

«Здоровая экономика строится не на бесконечных торговых барьерах и протекционизме «одной отдельно взятой отрасли с европейскими инвестициями» за счет уничтожения конкурентоспособности всей пищевой промышленности Молдовы, а на повышении производительности и эффективности. Если после двух десятилетий беспрецедентной защиты отрасль оказалась в состоянии «свободного падения» сырьевой базы и нерегулируемого ценообразования на конечный продукт – с мощным потенциалом внутреннего, обособленного роста цен — это уже не «защита местного производителя». Это отсрочка чего-то очень нехорошего, за которую платят потребители, а теперь и фермеры Молдовы. Если сахаропроизводители не способны конкурировать на равных с зарубежными компаниями даже при текущей поддержке, целесообразность дальнейшего субсидирования их неэффективности становится крайне сомнительной», — резюмирует сложившуюся ситуацию Октавиан Калмык.