Внебанк остался без регулятора

Деятельность Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) парализована. Руководящие органы ведомства не функционируют почти три месяца. Кадровый голод ведомства не мешает небанковскому финансовому рынку расти, но его организационные вопросы решать пока некому.

В начале сентября члены Административного совета НКФР – председатель Валериу Кицан, вице-председатели Нина Доска, Юрие Филип, Виктор Каптарь и Виорел Мирон – были со скандалом отправлены в отставку правящим большинством. Поскольку причинами были названы извечные проблемы руководимой ими отрасли, к которым приплели неназванные коррупционные схемы, бывшие госчиновники посчитали возможным восстановить свое доброе имя и репутацию мегарегулятора небанковского рынка при помощи молдавской системы правосудия.

Между тем судьба ведомства остается неясной. Председатель парламентской комиссии по экономике и финансам Думитру Алайбэ попытался было восстановить корпоративное управление госорганом, но это у него вышло отчасти. С поиском кадров на местах и среди диаспоры у новой власти большие трудности, это признала даже сама премьер-министр — почему-то никто не хочет поддержать отечество.

«Все исправить и поменять» пообещал согласившийся на пост вице-председателя НКФР Виталий Лемне, который стал единственным представителем руководящего органа. Приглашенная из банковского сообщества Екатерина Караман свой пост председателя административного совета так и не заняла. Других попыток анонсирования «громких» назначений Думитру Алайбэ больше не предпринимал. А идея введения обязательного страхования недвижимого имущества, раскритикованная в пух и прах, с которой пришел новый вице-председатель НКФР Виталий Лемне, потухла сама собой.

Энтузиазм первых дней пребывания в должности Виталия Лемне и обещания навести порядок с завышенными процентными ставками, чрезмерным кредитованием физических лиц, а также начать развивать с нуля рынок капитала и другие его инициативы в реальные шаги еще не вылились. Корректировать работу ведомства и его судьбу взялись иностранные эксперты из Всемирного банка и ЕС в рамках курирующих ведомство проектов технической помощи по модернизации госуправления и регулирования небанковского рынка.

Сейчас кураторы в ходе онлайн-диалога с местными специалистами определяются с новой программой поддержки, обсуждают ситуацию с проведением страховыми компаниями внешнего аудита для оценки платежеспособности, технических резервов и активов страховщиков. Выясняются причины, почему новые нормативные требования по капитализации и либерализации рынка никак не могут быть приняты законодательным собранием.

Также рассматривается возможность сокращения сроков передачи полномочий по регулированию деятельности небанковского финансового рынка НБМ, которое намечено на середину 2023 года. Возможно, после мониторингового отчета иностранных экспертов, НКФР потеряет большую часть своих функций гораздо быстрее. А возможно, необходимость содержать данный орган и вовсе отпадет. Тогда сама собой исчезнет и потребность искать «дефицитные» кадры.

Рекорды низкой базы

На второй год пандемии молдавский рынок микрокредитования с лихвой отыграл потери 2020-го. Страховой рынок также в 2021 году демонстрирует хорошие темпы роста, что, впрочем, неудивительно на фоне эффекта низкой базы, обусловленного прошлогодним спадом. Важнее другое: по мнению страховщиков, в условиях пандемии рынок нащупал точки роста, правильно использовал преимущества цифровизации процессов, и будет планомерно развиваться в данных направлениях.

Количественные показатели молдавского страхового рынка сильно прибавили. С января по сентябрь 2021 г., согласно отчетам 11 активных на рынке страховщиков, валовые письменные премии составили 1438,6 млн леев. Увеличение составило 35,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, когда регистрировалось снижение на 12,8% сопоставимого показателя сборов страховых премий по сравнению с соответствующим периодом 2019 г.

Помимо низких значений прошлого года, росту взносов в трех кварталах 2021 года способствовала конъюнктура рынка кредитования физических лиц, потребительского рынка, субсидируемого страхования в сельском хозяйстве.

Выплаченные компенсации и страховые выплаты в январе-сентябре 2021 г. составили 474,1 млн леев и увеличились на 1,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (для сравнения: рассматриваемый показатель в январе-сентябре 2020 г. снизился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.). Снижение убыточности в целом по рынку специалисты связывают с оптимизацией расходов при операционной и инвестиционной деятельности.

В январе-сентябре 2021 года доходы и расходы страховщиков увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 14,6% и 11,3% соответственно. Прибыль до налогообложения увеличилась на 69,2% и составила, по данным НКФР, 123,8 млн леев, по данным НБС – 170 млн леев. Похоже, страховой бизнес наверстал упущенное, и создает себе «подушку безопасности» в ожидании ужесточения требований по капитализации компаний.

Рынок страхования сохраняет курс на повышение концентрации сборов в сегменте топ-5 игроков страхового рынка и на сокращение количества небольших компаний. СК ASTERRA Grup удерживает лидерство продаж. СК GRAWE-CARAT Asigurari занимает второе место. У них примерно по 18% рынка. За ними следуют в порядке убывания страховые компании GENERAL Asigurari, MOLDASIG, DONARIS VIG, чьи продажи за девять месяцев переваливают за 100 млн леев.

Рынок небанковского кредитования после прошлогодней «спячки» восстановил свои темпы роста, но по-прежнему уступает пальму первенства банковским потребительским кредитам. За 9 месяцев 2021 года портфель организаций микрофинансирования в Молдове перевалил за 9,4 млрд леев выданных кредитов.

Согласно информации НКФР, количество получателей небанковских кредитов на конец сентября 2021 года превысило 432 тыс. человек, что примерно на 34 тыс. меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. По состоянию на конец сентября активы небанковских кредитных организаций составляли 11,7 млрд леев, что на 1,3 млрд леев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Собственный капитал МФО составил более 4,2 млрд леев, увеличившись более чем на полмиллиарда леев. На рынке действуют 168 МФО, 20 из которых приостановили свою деятельность.

За первые девять месяцев 2021 года МФО зарегистрировали чистую прибыль в размере около 707 млн леев, что на 83% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Данные НКФР свидетельствуют, что на 10 крупнейших участников рынка микрофинансирования приходится около 75% всех активов рынка небанковского кредитования, более 73% совокупных ссуд и примерно 70% прибыли.