Наиболее точная и легко применимая шкала оценки товарооборота фруктового бизнеса РМ во всех его сегментах — это данные таможенной статистики об объемах, структуре, географии и финансовых показателях экспорта. (Сведения о внутреннем потреблении яблока — умозрительны, а о его переработке — рассчитываются исходя из объемов экспорта яблочного концентрата и питьевых соков). По прогнозу Ассоциации Moldova Fruct, выстроенному два-три месяца назад, экспорт молдавского яблока прошлогоднего урожая в текущем маркетинговом году (июль 2024 — июнь 2025) уложится в диапазон 105-120 тыс. тонн. Менее чем за месяц до стандартного срока окончания сезона продаж становится понятно, что фактический результат будет близок к нижней границе предполагаемого диапазона. Это на 20-23% ниже показателя экспорта молдавского яблока в 2023-24 МГ — 137 тыс. тонн.
По подсчетам Moldova Fruct, к началу мая из страны было отправлено на внешние рынки около 93 тыс. тонн яблока урожая-2024. Данными об экспорте по итогам прошлого месяца отраслевая организация пока не располагает. Однако статистика предыдущих лет однозначно свидетельствует о традиционном резком, в разы, снижении объема экспортных поставок яблока в мае-июне. Зимой-весной нынешнего года среднемесячный экспорт яблока составлял около 12-14 тыс. тонн. Соответственно, его внешние поставки в мае-июне на уровне 5-6 тыс. тонн, очевидно, можно будет считать хорошим результатом.
Впрочем, представители Moldova Fruct отмечают, что у многих крупных садоводческих предприятий и трейдинговых компаний товарные ресурсы прошлогоднего яблока экспортного качества иссякли еще в апреле. При этом вторая половина весны в Молдове выдалась аномально прохладной, из-за чего созревание и старт продаж сезонных ягод и косточковых фруктов местного производства в стране отсрочился. По этой причине спрос и цены на прошлогодние яблоки (самые дешевые фрукты в этот период МГ) в Молдове увеличились. В том числе и поэтому летний экспорт прошлогоднего яблока в 2025 «просядет» больше обычного уровня.
Более того, некоторые трейдеры утверждают, что местного яблока «магазинного» качества (с контролируемым остаточным уровнем пестицидов) может даже не хватить для наполнения сетевого ритейла. Поэтому некоторые ритейлеры подумывают о перспективе краткосрочного и малообъемного импорта высококачественного яблока (при всех прочих равных обстоятельствах — все равно самого дешевого фрукта).
Ранее специалисты Moldova Fruct предполагали, что снижение экспорта яблока в завершающемся маркетинговом сезоне будет примерно пропорционально сокращению урожая этого фрукта в 2024 по сравнению с соответствующим показателем за предыдущий год. Однако урожай яблока в прошлом году снизился на 13,6%. А объемы экспорта в 2024-25 МГ будет ниже уровня прошлого сезона минимум на 20%.
В «яблочном балансе» Молдовы в 2023-24 МГ доля экспорта составляла около 27-28% (от объема производства яблока), в 2024-25 МГ — лишь около 23-24%.
Также можно предположить, что, принимая во внимание дороговизну всех фруктов на молдавском рынке в 2024-25 МГ, потребление яблока — все-таки, традиционно самого дешевого фрукта в РМ — даже на фоне низкого урожая/качества и высоких цен внутреннего рынка в стране выросло. Насколько — судить трудно. Раньше оно оценивалось экспертами в районе 50 тыс. тонн. В уходящем сезоне, возможно, оно увеличилось до 60-65 тыс. тонн.
Объем переработки яблока урожая-2024 оказался выше прогнозов и оперативных оценок — не 220-230, а скорее 250 тыс. тонн, считают некоторые руководители предприятий-членов Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Speranta Con. Соответственно, производство яблочного концентрата составило близко к 50 тыс. тонн. У молдавских фабрик есть еще значительные складские запасы этого товара.
Даже с учетов всех перечисленных выше факторов «яблочный баланс» 2024-25 МГ не складывается. Вероятно, товарного яблока урожая-2024 было получено не 447 тыс. тонн, а примерно 420 тыс. тонн — как это прогнозировали некоторые эксперты еще прошлым летом. Тогда вполне логично, что к 1 января 2025 складские запасы составляли не 130-150 тыс. тонн, а порядка 70-80 тыс. тонн. Соответственно, на начало лета товарного яблока в стране осталось не более 5 тыс. тонн. Рынок их, в любом случае, съест, но не факт, что задорого.
Просчитались те, кто надеялся зимой-весной 2025 продать низкокачественное яблоко из холодильников на промпереработку по высокой (выше 5 леев/кг) цене. Такое было бы возможно, если бы оправдались прогнозы международных трейдеров о низком урожае яблока и небольшом экспорте яблочного концентрата из Китая. По умеренно оптимистичным прогнозам, поставки китайского концентрата оценивались на уровне 350 тыс. тонн, не более. Фактически Китай отправил на рынки Европы, США и остальных стран-покупателей не менее 520 тыс. тонн яблочного концентрата. Естественно, такой неожиданно бурный товаропоток сильно придавил мировой уровень цен на концентрат. Соответственно, вместо активных продаж на высоколиквидных рынках европейские трейдеры, в т.ч. молдавские, накануне нового сезона переработки яблока столкнулись с проблемой существенных товарных остатков дорогого концентрата. И без шансов на увеличение спроса на яблочный концентрат в краткосрочной перспективе.
Сопутствующая проблема — сложно выстраиваемая ценовая политика в начале нового сезона. Как минимум, любая (даже самая низкая) стартовая цена на промышленное яблоко урожая-2025 может оказаться завышенной.
Пока не сильно меняют ситуацию сообщения о том, что из-за поздних весенних заморозков может быть потеряна существенная доля потенциального урожая-2025 яблока в ряде стран Центральной и Восточной Европы, включая и Молдову. Может так статься, что даже в условиях очередного невысокого урожая надежды на высокие закупочные цены фруктов (причем любых) могут оказаться завышенными. К яблоку (дешевой базе фруктового сегмента потребительской корзины во всех странах Европы, да и всего Северного Полушария) этот вывод относится, возможно, в меньшей мере. Однако проигнорировать такую вероятность было бы опрометчиво.
