Точка зрения
Банару Виталий № 15 (1325) 24 Апр. 2020 До страховщиков дошло сразу

Падение деловой активности сразу отразились на деятельности страхового рынка. Если прежние кризисы имели отложенный эффект, то сейчас отрасль моментально столкнулась с падением спроса на самые ходовые продукты – «Зеленую карту», ОСАГО и КАСКО.

 

Хотя прошлый год и в начале нынешнего страховые компании стабильно наращивали обороты, задела прочности надолго не хватит, говорят эксперты. Нынешняя ситуация провоцирует риски финансовой устойчивости молдавских страховщиков, что в будущем может привести к снижению рентабельности капитала, обострению конкуренции в обязательных и факультативных видах, с переходом негативных последствий в активную фазу посткризисных явлений – ухода небольших игроков, сокращение персонала, закрытие офисов и рост тарифов.

По словам генерального директора СК «GENERAL ASIGURĂRI» Виталие Банару, «уже во втором квартале по всем показателям будет ощущаться большой спад». Ситуация очень плохая, говорит менеджер, в целом по рынку на 50-60% сократился объем продаж, а в обязательных видах ситуация выглядит и вовсе катастрофической.

С момента введения ЧП по сей день продажи сертификатов международной ответственности «Зеленая карта» сократились на 90- 95%. Если сравнить, к примеру, статистику на 22.04.2020 г. и 22.04.2019 г., то за один день с разницей в год сертификатов «Зелёная карта» продано 67 и 868 штук соответственно. И так происходит изо дня в день. В основном продажи осуществляются для вынужденных грузоперевозок на дальние расстояния.

Внутреннее ОСАГО просело в среднем на 43%. КАСКО в условиях стагнации продаж новых автомобилей, когddда лизинговые компании работают только на сбор платежей по ранее заключенным договорам, и вовсе выглядит «ущербным». А впереди еще сезонные падения продаж по корпоративным рискам, медицинским рискам выезжающих за рубеж, кредитным рискам.

«В условиях карантина, закрытия границ, разрыва производственных связей, снижения покупательской способности спрос на страховые продукты будет закономерно падать, и о его возобновлении можно будет говорить только с первыми признаками восстановления деловой активности. Прогнозы пока неутешительные: из 900 сотрудников нашей компании задействованы в офисах около 160 человек, остальные смогут претендовать на минимальную зарплату в течение 2 месяцев. Сокращать персонал агентской сети руководство компании не намерено», - говорит Виталие Банару.

Правда, страховщики, прогнозирующие рост убыточности по ощутимым сегментам, и прежде всего – ОСАГО и КАСКО, - пока сталкиваются с обратной ситуацией. «Мы регистрируем снижение на 40-50% запросов на открытие дел по страховым случаям», - говорит Виталие Банару. «Виноваты» ли в этом карантинные меры, предстоит еще разобраться.

Регулятор пошел на некоторые послабления, которые призваны смягчить последствия для отрасли. Как сообщила «ЛП» начальник департамента НКФР по страхованию Татьяна Чобану, для стабилизации показателей надежности страховых компаний разрешено учитывать еще два вида активов для покрытия страховых резервов – стоимость дебиторской задолженности посредников перед страховыми компаниями, срок которой продлен до 90 дней, и больший процент средств на текущих банковских счетах. Требования к марже платежеспособности, норматив которой должен был быть повышен, остались на уровне прошлого года. Кроме того, отложены до 15 мая сроки сдачи отчетности, до 1 июля – сроки выплат регуляторных платежей. Отсрочка также коснулась сдачи внешних аудиторских отчетов по адекватности внедрения мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма – до 1 сентября.

Насколько просядет рынок по итогам года, говорить рано. Все будет зависеть от того, насколько долгосрочными будут карантинные меры. Эксперты предполагают, что по итогам года рынок может сократиться на треть по сборам. Как показывает опыт всех кризисов, которые переживала отрасль, для страхования характерен инерционный эффект. Поэтому кризисные явления отразятся на рынке с опозданием. Один из рисков отрасли - рост мошенничества, от него сильнее всего будут страдать сегменты имущественного страхования.

Можно прогнозировать уход с рынка некоторых игроков. Несмотря на предоставленные временные послабления со стороны регулятора, страховщики могут столкнуться с ситуацией, когда общий объем премий падает, а убытки растут. Требования к капитализации рынка и финансовой надежности рано или поздно вступят в силу, и выживут, как всегда, сильнейшие.

По итогам прошлого года, рынок рос достаточно быстро. В 2019 году начисленные брутто-премии составили 1625,4 млн леев, превысив на 7,1% начисленные брутто-премии за 2018 год.

Выплаты страховых возмещений и компенсаций составили 663,5 млн. леев и возросли на 25,8%, по сравнению с выплатами 2018 года.

 

Начисленные брутто-премии, выплаты страховых возмещений и компенсаций в январе-декабре

 

Начисленные брутто-премии

Выплаты страховых возмещений и компенсаций

млн. лей

структура, %

2019 в %
к 2018

млн. лей

структура, %

2019

в % к

2018

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Всего

1 518,1

1 625,4

100,0

100,0

107,1

527,5

663,5

100,0

100,0

125,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее страхование

1 418,1

1 523,7

93,4

93,7

107,4

512,8

648,1

97,2

97,7

126,4

страхование здоровья

93,1

105,4

6,1

6,5

113,2

30,6

33,0

5,8

5,0

107,8

страхование средств наземного транспорта (кроме железно- дорожного) (CASCO)

309,0

345,6

20,4

21,3

111,8

188,1

199,1

35,7

30,0

105,8

Страхование от пожара и других стихийных бедствий и иное страхование имущества

116,0

155,6

7,6

9,6

134,2

23,3

22,2

4,4

3,3

95,1

страхование автогражданской ответственности

713,1

697,1

47,0

42,9

97,8

221,5

287,5

42,0

43,3

129,8

другие виды общего страхования

186,9

220,0

12,3

13,4

117,7

49,3

106,4

9,3

16,1

в 2,2 раза

Страхование жизни

100,0

101,7

6,6

6,3

101,7

14,7

15,5

2,8

2,3

104,9

страхование жизни (без страхования пенсий и без аннуитетов)

95,1

96,8

6,3

6,0

101,9

12,8

13,6

2,4

2,1

106,4

другие виды страхования жизни

5,0

4,9

0,3

0,3

98,7

2,0

1,9

0,4

0,2

95,2

 

B 2019 году доходы и расходы страховщиков возросли, по сравнению с 2018 годом, соответственно на 11,3% и 14,8%. В то же время, за отчетный год страховщики понесли убытки до налогообложения в размере 26,4 млн леев, по сравнению с полученной прибылью в предыдущем году в размере 45,8 млн леев.

 

Финансовые результаты страховщиков в январе-декабре

 

миллионов лей

2019 в % к

2018

2018

2019

Доходы – всего

2 296,0

2 556,3

111,3

Доходы от операционной деятельности

2 151,8

2 325,0

108,0

в том числе от страховой деятельности

2 060,7

2 289,1

111,1

Расходы – всего

2 250,1

2 582,8

114,8

Расходы по операционной деятельности

2 133,5

2 368,4

111,0

в том числе по страховой деятельности

1 649,3

1 865,8

113,1

Прибыль (+) / Убыток (-) до налогообложения

45,8

-26,4

Х

 

 

Автор: Ирина КОВАЛЕНКО